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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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' E9 Q/ o! T6 l# a3 b1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), % [0 G0 w- R5 X( Q' r( @3 q
) J1 Y: ?6 Z* i) q- u2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) / ?2 b* e7 A" e3 l' A
- C! S9 ]& v; B+ F# T3 q% }7 ^% i讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
. A7 d0 n O7 l( ?- ]5359 Calgary Trail, Edmonton, AB5 U; w P, L" u' P
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 5 C4 n8 V& T! \
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
0 W; @6 V$ h& j税务优惠策略: 3 `- x2 A- n8 |7 j
1. 合理避税-(Never pay tax) + l* x* v* ^( [6 Z
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
, x5 t! `/ q, d4 c; S) T' a- I3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
* r9 J: p0 n3 R% I+ F4 S: R4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
( I" S7 e7 a; o6 [0 E2 J# r S* I& h5.自雇人士及 专业人士节税策略,
0 n& g/ Z# d2 b* f6 e: {+ A: f6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
- k* w0 r1 N( t8 q" v, h% a2 e h5 a7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
6 ?0 x- w. T9 a: Z; t8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 / c1 ]$ M9 j8 _9 J" C# ~
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
0 X4 @, V7 L$ [10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
! x; J- g+ _ q11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
- Q) ^7 v5 ^* X1 M4 O5 J" b12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
8 f ~7 a1 w& D" t$ e7 @$ G13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)& y; I5 A' @+ X+ f- k
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) n/ `( T! t' H: D- r0 Y
" a7 B J4 X: c4 k& U( f- ?本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： / `7 v' E0 z0 i4 n
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， # k2 Q$ Y. L$ w- s" H7 r; y4 q5 V1 m* @
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， / n b1 f3 ~; R V/ R7 }; _
3. 遗嘱的三种形式，
9 u/ b; b! L! f, B; U2 |( L3 k5 ^4. 如何制定免费遗嘱，
9 Y! P' k9 i2 z- m9 Z- W# g* J( X5. 富过三代的传承方案， . {+ |! v% ?5 N
6. 规划人寿保险传承的注意事项， ; H1 [/ G1 N7 Y0 W$ @5 W" E
7. 人寿保险的种类及功能， 2 U+ Q8 Q8 s# v: |8 B6 i
8. 人寿保险如何货比三家，
1 Q$ h$ L" S4 i. F1 C+ s9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 ! f# @8 y: W( x: g, D' o3 O8 A
10. 私人信托的种类及功能，
* \# a4 {, d8 e. r8 d11. 家庭信托的规划及注意事项 : |6 y, O: M9 B
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
8 g" V y: H+ k6 o5 g. \9 `13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
5 ]$ V0 P8 Q/ S, s! M7 o$ r14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， # z. s2 D2 c. q3 I# l
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 . j Z5 l7 i/ I. }% U
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)0 k- x5 _8 e& K. Q: ~
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' v! `- `1 [) S4 t9 S: q7 F主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . \( V5 {' e" L0 N0 ]8 I
座位有限(20人) ，欲报从速
. d x9 p- s5 H+ r E(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 1 j' C( ?2 ]: h7 t: A2 T5 q
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
8 A; ?, R) F) s0 ~Email: xuezhi001@hotmail.com ! }8 v8 S5 M9 y0 u: \
微信ID：zhouxuezhifrank
8 e/ y( z# I+ Q& w C! c电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 / n8 M5 X/ [0 G% F5 f) J- T
7 P4 b! b; }' ~: s6 w8 k9 c3 t5 N [5 |
' m4 P9 c. {$ L' `2 b5 U% u周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : s! \% Z+ w5 X* M8 ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 2 R+ F# I) B* O% J, H3 b; k3 b ?
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
9 F5 n* o* |7 l8 e; J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) " t! ?3 i- p' m( c8 f z' n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )$ C! s; {# v8 j+ L: i
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 @: {( D/ {' n. W( Q
# W+ g) R; c0 K8 m, ?) L8 e- w加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 9 ]7 M \1 d: h0 m" o
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
5 E% a+ K+ ]- N宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
* l) a- H B: R: T, O百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
' K+ V4 }, S A9 \, |0 X具有20 年的金融理财服务行业成功经验) p a/ T# ?1 X
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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