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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 . N/ X" X: ^: J) B# p a
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) & e! X2 g6 ?: K3 m
2 |# ~& G/ X9 L; E$ u2 r讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
0 y0 n! q) h4 C9 j' Y9 z5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 1 h3 e2 `. T9 h
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
: I+ T9 f" s4 g2 ], X3 C2 n税务优惠策略:
2 `4 `6 q5 I1 H2 H! E1. 合理避税-(Never pay tax) - f" `. k* y* y' {$ l6 n" @8 \$ x+ E: C$ `
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 S* G F) r# s2 L' ~2 K, L
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
) ?/ o+ ] x2 ~. h2 S% V! R4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
9 ?# i9 U/ D7 F9 z& ] p0 B, ]5.自雇人士及 专业人士节税策略,
: m. \" N. B3 P/ {2 W8 ?2 L% @- }1 I6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
: s6 K. n& g* ?3 d5 j# ?7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
, ?$ h3 ]) K5 O, k1 {' n8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 5 ^' Y! J. x; }8 P
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 ; u. `( }' T P3 v
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 3 e/ x0 ~1 C$ u, q x
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
# {; Z: R9 ?' c# c* n12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 0 N: N" K! {# V+ M: l
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)" t- W& W) ^7 T
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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y* P3 N% d1 [本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： Q1 |& E) e& l) q
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
- _- R7 l& W3 R6 a; I2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， - X! \7 t7 I- _
3. 遗嘱的三种形式， ) g/ a9 ^4 N( g0 P
4. 如何制定免费遗嘱， & w& U$ `! t* T3 B+ E. A! R
5. 富过三代的传承方案， 4 W/ G9 H# r0 R& Q
6. 规划人寿保险传承的注意事项， + H5 `3 j' |) o/ N0 R
7. 人寿保险的种类及功能，
! m$ p3 W* M. } f- _* s' I, {8. 人寿保险如何货比三家，
8 S: E7 s3 n, Z1 d9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : y, x2 |8 Q: O! u8 y
10. 私人信托的种类及功能，
0 r0 D. S9 R! v( ^' b8 u/ ^; ?11. 家庭信托的规划及注意事项
5 |$ }/ N7 A! k" g. j k b12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， % t, d" B7 F- v0 J! O/ y/ h/ J
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， , S! _* L( _2 D; Q: O
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
4 j/ w9 [; @# ~' @$ o5 ~. X& _15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ( ~; u) D# d4 u5 T) J3 ^
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) s6 z% i7 ]- Z1 A
座位有限(20人) ，欲报从速 # k6 k- X! k0 Z& R' O3 \0 u& [3 Q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ) V! }+ u* x* M7 x; n8 z
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
' d/ h. z8 L! l: D% G0 |Email: xuezhi001@hotmail.com $ u& s8 B* Z# u8 M
微信ID：zhouxuezhifrank3 H" M9 I$ e n; h4 _
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 2 s2 b5 A3 Q1 v! C& ~& A+ Q
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位% i6 n! X H; m+ s1 I
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ Y H+ \) V8 C! I( z" r6 ]- _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # @8 Q; n% r) I( s$ \+ B3 R* b
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) . C. d4 l! H0 \ J+ u$ o1 }! M+ o
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) % W9 [- u9 y x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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: V% T8 g) k* t- I' U( Z2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ), N% a! `1 ~ J& U% l+ E
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . q8 Q4 Q: p% o& y0 D
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
" d6 z0 k W, A' ]7 ~& o8 O宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 6 U3 }0 \( `' {; O* _9 V: P
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) # M' p% o; E* q4 x% L
具有20 年的金融理财服务行业成功经验$ {$ G E3 q; ~
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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