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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 % a7 K" m6 |( X* c& O% z; n. d* }
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 1 t) Z) W7 e( r
" a% F; }! h9 c8 ~# E: ^; E2 E2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) ! n- c' [$ n E- y' i
0 v1 E8 v2 H/ |+ a讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ ?% @4 |7 \$ I1 a; J* X5359 Calgary Trail, Edmonton, AB; ]3 u1 i0 |( k* B
' |6 b3 f- Q5 q7 c0 r% x# m上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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7 o7 m1 A$ l4 A& w# y4 k4 Q本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： , K6 O$ F' f, l
税务优惠策略: # M# B/ V4 z6 N$ K, _
1. 合理避税-(Never pay tax)
8 {" z; b) h! i; u$ ^/ }2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 N* F% l* w! C6 H7 ^3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
u1 s# H8 X' ]) b5 j) S4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
1 `6 M0 _9 \) Z: p7 R" [2 G5.自雇人士及 专业人士节税策略, : v7 r3 @2 ]' {& e* f
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ) P& w$ e3 g5 v9 c: ~; A7 F
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变
1 m7 h4 @# x0 {' L S) b- e: C/ k8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 ' F/ W! e& c# Z5 n8 N
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 $ y) g- C$ ~8 `, e
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
4 X- P2 X0 a+ U3 ^* p6 |; L9 E11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
) y5 r6 u: a: f5 h8 e' C$ ?/ ]- K12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 1 {' T( V# A8 n
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
) P7 [: C1 R& X6 ?' ?6 X' Z- ^; b- X* y1 [7 p6 N
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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5 {( i: Z# x3 p6 j本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： ( x; [% J" U" V% i
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& H9 \ u) ?* }1 p5 G
1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
: ?! K& N& m5 W, \& q/ C7 j2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， , Q# J9 T }& k2 l
3. 遗嘱的三种形式，
0 w/ M3 M. r: w( U! G& @' d0 D/ G4. 如何制定免费遗嘱， 9 e# C8 q& s. [( L
5. 富过三代的传承方案， % q4 F0 x+ P; Q7 [* N; Q, P1 R
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
' K2 U! E' M- U6 _. ?6 w7. 人寿保险的种类及功能，
2 R1 D9 w. V2 k6 [8. 人寿保险如何货比三家， ( L9 ?- h) _( L- `8 t4 b; H5 T
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
n' \! m" ?: K2 R: ~10. 私人信托的种类及功能， + o6 f7 O" }$ K+ b
11. 家庭信托的规划及注意事项
. ~% @# Z8 Y4 D12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析， , f! ~; s+ s/ u
13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
4 O3 ?, S% W. Q( k2 M* b8 ^7 l14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
7 M+ r* B$ e/ g4 e15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
* w0 i2 D3 a) S; P, V16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning); q, Q4 W0 a* J1 L+ c0 l
. I: R) q: H9 C' V: H* c, ]
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! x8 O# Z; B! L& O0 l: u主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * N D6 L) X1 H& W% B
座位有限(20人) ，欲报从速 2 w, [6 ~8 _# X+ m! c3 C; ~
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
; r5 R0 O' A( b7 U/ I+ N/ C- }联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
4 Q- D, ]2 N! D5 REmail: xuezhi001@hotmail.com ! d* R+ P3 I- w) J. {8 {
微信ID：zhouxuezhifrank5 d7 M, g+ C% [
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 4 a6 c/ f- V! i
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位1 z! c, w, c% a2 M$ j1 K3 P
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7 ?- k: ]4 ~' q0 u/ [" T5 A# |+ e3 ?; Y1 C/ c/ Z0 G5 ?
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 X0 L- S9 X- A. u; I" P: _特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) , C. E& W% K2 C# G
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) " w H, I& K2 }( c
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
8 k$ x# |. ~1 v; n' f4 R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) $ d2 X5 U% G9 ?3 l8 A) j3 X
! w1 g3 m( u s O5 D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )2 u, x: U% i- n
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
2 i( x/ ^5 Y- H; n永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
* ]' M, G0 f- W' P/ q, a1 V宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # u/ R# z7 k3 G1 b
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
5 ]% n: t* t$ Z3 ^3 g8 @具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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