 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
- }& n3 ]) ?4 `" ?; z. E+ l) ~6 `7 H3 s4 S/ _. Z! S
1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
; ~3 P; A- F6 o2 |( D& k
; B' t3 k9 ^' P" o% o2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
' m) W4 ]* A! e: t; c' S2 a6 _; b% _, j1 Q; @( H
讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
: g4 y- r1 ]* h9 W# e" e6 I" L9 i5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
7 e3 V! B) \& @- c! E! x3 k% F
! S0 I$ n3 a- ^0 Q2 ?! Q' @上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 $ ]0 I7 C( ?) D* ?. Y# K0 Z. M
________________________________________ ) {8 k: l: U5 v
本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： . K% y1 A$ \' D
税务优惠策略: , c& }" s. j$ i ?( ]) ]' m
1. 合理避税-(Never pay tax) 5 m# A5 u! P/ w7 x5 E
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
8 h# G0 F8 {! ]& ] z3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
4 {$ B' X7 P9 b1 ]! ~' \4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
x: j- `( W6 G0 J- ?/ z5.自雇人士及 专业人士节税策略, 5 h c% P9 @+ G% L8 ^) M
6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， ! Y/ w; x0 P2 B7 i7 W @; M
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 4 F6 _3 B6 M9 T5 l
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
- i9 D0 @2 P9 G& Y! Q9 ~) D9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 0 P. G: c" s9 x( \+ A6 r* y3 O! O
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
* w; W: U" H7 M/ e11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 # }( {/ H) l2 |! C; ^
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ; t. }1 s! @# A" o4 h9 E
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)& q( b) u. O; Y1 j
8 G/ M. A' U4 F4 b0 W7 n5 K* k
下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) * B8 A- K+ d" T
6 `9 y! _8 E" o' O0 g- i" D
本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
; U5 ~7 @' G1 g. ^9 j3 B0 V% i8 J" I3 p) { s( y6 I7 P
) n3 C- }1 ]7 Q: |4 T9 w% V% V" v1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的， {" ]5 N/ ?0 A# N; V$ k1 k
2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， $ q7 @. p( A7 L: z4 I
3. 遗嘱的三种形式， * L/ [! W& X$ \! i ~
4. 如何制定免费遗嘱， 8 p X, U; R) ?8 f
5. 富过三代的传承方案，
. o/ r+ ^/ k" }6. 规划人寿保险传承的注意事项，
6 f5 W" \3 s/ N8 Y) P1 \+ x7. 人寿保险的种类及功能，
a5 W7 p" m9 T8. 人寿保险如何货比三家，
, {6 [2 N) V2 T2 {9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
( |5 q8 f& m/ ?: p; s4 x10. 私人信托的种类及功能，
$ T6 P$ t+ F: p+ N0 i- l, B11. 家庭信托的规划及注意事项 0 v* v2 _8 `- `- I/ s( i
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
* a2 Q! _) o1 L# O' n13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% ^6 J* Z* |# K @, E14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
9 f: d$ w0 z9 y: r; j1 i( `15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
5 w3 y- F3 r" y2 a16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
% v; j& _1 X1 x# l
5 e6 ]* ]( ^4 ^% z* _, x" ?
& K' b" K7 x7 M: Y( f" ^2 W1 `
) I$ x$ U$ F8 ]8 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
, {5 ?$ |: m- M# N座位有限(20人) ，欲报从速
1 S; f" J" x4 g(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* S9 i* p Z) m联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ( d1 s7 m5 h+ B7 V
Email: xuezhi001@hotmail.com
- T: r. Z$ K& R2 X* ^3 ^微信ID：zhouxuezhifrank
- f0 ~6 \7 Z& z2 O9 u电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
. W/ _; v. X5 R; j; k% p r* q( |3 k& S+ d a/ m
3 _2 ]' K7 L- t6 D! W* S5 d周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位
N F- X% C! g5 a, ~3 g& p
& X1 |' G, D, e* e& x" C. J5 V) i5 [ h* e4 G' u" q
! n& D6 F' f# L资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) , m5 t: I2 h. ?# F
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 _" z$ O9 P0 _% X
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
. u) {/ v% j8 j2 ^; }/ {长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
* z- c+ F5 f: v, T& x注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 Q% o9 A* A9 q! B
6 C+ O: h5 p0 g. s2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )* d, x+ b# i# y" [/ R3 ]
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
?$ |! |& N l1 @' X: `
; m% z, c+ G3 a2 O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) Z9 e2 ?7 K$ l1 Z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
( r- x- h* w2 }: K8 `宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
# @( r, i2 @4 K7 g$ f+ v百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
* ?9 }7 R$ u( V/ b8 |+ I具有20 年的金融理财服务行业成功经验( C4 y8 [8 i6 F4 A6 H. Y" N
|
|
狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
