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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), 6 G9 x4 s: t8 t7 p% S( p. v
' v% e$ V% t" {5 B; F2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
! f* p0 y5 m* }* L2 {& O# Z; ~5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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4 X8 X: Q+ [4 Z7 P本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
+ A$ K$ [+ z2 t& l4 ~/ _$ P税务优惠策略:
7 s ]6 g3 W1 s! n. F3 o1. 合理避税-(Never pay tax)
, @0 r8 A) z8 {5 X2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） q8 E8 t- w7 [ J- g( [
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
B8 k2 w8 c) W6 c7 E4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ; D( Y3 h! ~& `/ d5 B9 }: ~
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
( ^% L5 e& V8 \" g( f! E( g5 A" }( ]1 f6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税， , k1 q: V2 n/ s" B- L; o) y/ N9 p
7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 : n* L" |& A5 H$ O i- S. `
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略 3 y/ c ^' Q2 Z% R' N: ]2 A
9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。
% O6 b+ N; g1 j9 j10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) V$ U% X/ @; |" ^
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税
) h' u0 T% l) I: B5 P! l" F12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代
1 L+ T; @" s1 T8 j2 e* q/ W13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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F2 m, y. Q2 w本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略： . g9 c4 r+ s( g. c, ^& ~
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0 k. j/ d6 t' f4 ^/ r9 f' P) L9 U2 @0 U1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
4 a+ u3 O' E& c+ C2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
}/ e! M, U( Y1 k0 ]) Z' R1 Q3. 遗嘱的三种形式，
1 ^- K0 d. W& y% N2 R G- b. P4. 如何制定免费遗嘱，
. O [: Y/ M# o% V5. 富过三代的传承方案， + c- y7 g' b, T! \" D Q( j
6. 规划人寿保险传承的注意事项，
3 Z4 y- ^, x- }- P, Y7. 人寿保险的种类及功能， % k9 ?8 w3 V. C, Y' ^8 B
8. 人寿保险如何货比三家， % n. F9 h: f" A5 M
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 : s ^% ]4 r9 ^4 e$ T
10. 私人信托的种类及功能， * A& z: d* w/ _/ L$ i# }
11. 家庭信托的规划及注意事项 9 a: M, D' Y$ x, d7 {
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
# H; m4 l. P. {4 d5 z13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划， # h7 d; r; g8 E8 `. j
14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
8 k) z7 I2 q/ ^( Q5 G15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 5 t2 J$ T: q5 J0 A; \: f/ X
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)+ i6 @6 V1 Z! Q8 |! N
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, n, s4 e, g( G8 x" X ~主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" v0 K+ ^0 F! @, x) F0 v0 l& Q座位有限(20人) ，欲报从速
1 L2 T' S! y* Q: _; W(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( C+ T2 ?1 Z: m% K; R/ F联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ( J! {) k. R% v9 w, C) g7 y2 |
Email: xuezhi001@hotmail.com $ T R/ B8 c' [6 ~: S4 R
微信ID：zhouxuezhifrank7 w+ T. k4 ^2 u- @7 \% k {
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 b9 y- i: O! }; G4 p, T
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& [' J" m e/ F5 a' l周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位7 z# Y. F `' v, }0 C( ^) V" v! c
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 l" X, |( H: G1 Q' H+ k( ]7 h- `
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 1 \+ g, P& N# }# X4 ]# t5 X* d) A
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
q4 w8 Z; ]9 t长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - X0 H, j9 }( m& J. E3 R" K( H% o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
7 l- j5 V8 Z3 x1 P6 N5 X1 U, N( s- C2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 2 Q: n# V. K7 R( g, o
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 : N7 v0 F: K |- A
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' }2 j6 D3 N% f- R
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 $ W* W( Q& D! b& y, Y5 A
百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) & W0 V! N( ^2 k8 j" g# M4 e
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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