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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划 8 I& L, p) q5 B& u- W9 W! u* ~
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107), & h0 D# b G* X
% t7 H0 j( [( `. ]0 T2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) - a* Z w1 s% y( R) M$ s
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
/ y7 I; Q! X" ~! j5359 Calgary Trail, Edmonton, AB1 S' j( k. x5 H) R4 r
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略 4 E* m! I& |3 [2 z& d
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
4 ], l! S; g3 P" r' Y4 D& G. C2 ^税务优惠策略:
# ?* N( d O& i( Z6 N- z' ]1. 合理避税-(Never pay tax) ' a5 {3 |- r1 U' b0 v0 i0 h: M
2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax）
- O8 x, {. W) F( K* q3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
% \+ A% r. \: g* K6 B4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 9 l% O) S" o7 `- L" m- s
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
2 p( R0 W# |+ B% y4 L6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
* k8 ]4 V6 N7 }! U9 G7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 ) s, T4 F, ~$ z
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
! {- o1 Y* p5 a' Z( p. S9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 2 K0 U5 ~) P% I# n( r. I2 H8 {
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
8 {5 N1 |1 S5 n# [" {11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 4 {* P$ ^7 r1 @1 S6 I
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 ' G, X* I% |6 U; S' q
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)
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' y- d4 U1 P" }6 t下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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8 `! K! G6 t' U7 _) j1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
$ }8 O& L* m2 F) c3 {; S2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同， . \% h' e+ B1 o. v% \
3. 遗嘱的三种形式， + e3 A+ e! P/ A# ^* N5 y# C
4. 如何制定免费遗嘱，
1 l4 Y, y# T$ S3 k" H ]5. 富过三代的传承方案，
, z! a8 w8 M `# x6. 规划人寿保险传承的注意事项，
3 l' ~# R1 V# D3 \& X4 ?7. 人寿保险的种类及功能，
( Z3 X" `) E, E- z8 [, a8. 人寿保险如何货比三家， ' _& }3 T0 _, H; U% d. o/ W* }. H
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理 5 l$ Y" ], _! X- | t) W$ s6 F( C" c
10. 私人信托的种类及功能， % K) p7 x \* U6 I* K
11. 家庭信托的规划及注意事项
) |* L' `& r' z- X12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
- d: }, K' h# K( W/ U13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
% K) ]( f3 y& ?/ w& p14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理， 3 {" W4 k0 Q0 V" r
15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承 ) k& ~3 q: |( s* o+ B
16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)2 t6 O1 n; f5 W( F6 c& {
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' X5 Q* O m) a ` i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 I8 \% H5 P# C- `( c" ~8 r% |
座位有限(20人) ，欲报从速
; B/ t& g: R8 P6 n(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 S; ^* N/ p; ]% A2 R! |2 B/ V7 R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) # y5 ?" O' d9 t+ U3 W
Email: xuezhi001@hotmail.com / o- R! q8 d6 h. H2 b
微信ID：zhouxuezhifrank
, n2 d) F* v+ D' Z* P# x* Q电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位4 W6 D, [, r$ u, O
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . s9 i. [/ T! J8 Z3 J% r2 X
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
, ?( N$ c* a b" T1 a' }(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP)
7 N5 k0 S: O. W7 A: W3 q7 E长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) $ K8 {5 N# T. s/ s
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 9 n3 V# N/ c( v+ ~5 j" d
* w Y1 m; E9 T6 A1 e' r }) D2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )" b9 N8 T, G- ^3 e% s3 ^+ U1 z7 B9 W
2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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" G; @2 ]) f+ D+ \& e加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 . X0 A' w1 U' ~
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 5 H& b: |% z$ o# F, H- ~2 G. H
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
G! ~5 F4 F# @* A+ m8 O百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 0 A! a" E! B- F9 m v
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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