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国语理财讲座 (免费 ) 2017年税法草案和税务, 家庭信托和资产规划
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1. 2017年税法草案和有效税务财富积累策略 (星期六上午10:00am-12:00pm Nov 11 2107),
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3 A' N: P; f0 f3 g% ^7 R x2. 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017)
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讲座地点: Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
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上午: 国语讲座 (免费) 2017年税法草案和有效财富积累策略
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略： - Y( Y$ t) r, T9 ~4 B9 o- F
税务优惠策略:
; Q$ w1 m) j1 b/ M S" V7 ^) A1. 合理避税-(Never pay tax)
6 W n6 `! ^7 A1 h2 J8 Q- m- r2. 有效转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 8 s& J7 f8 J3 n* d' }3 k' P! E
3. 最大延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more）
- U( |" G* E, ~' Q" O; x) \( D" R4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 6 H# d |+ G( ^6 F
5.自雇人士及 专业人士节税策略,
" v$ e, \- h# B$ W# A; x6. 在当前税法框架下，主流企业如何节税, 延税及避税，
4 H4 c2 g) o' ]# t; N5 J7. 2017年税法草案对现有的企业税务优化方法做了那些重大改变 5 u) q7 O' z& y; z" G
8. 如果2017新法草案通过立法，企业业主还有那些税务优化策略有效财富积累策略
: e3 G: N2 P$ C; g2 D' r9. 在新法生效之前，企业主如何未雨绸缪，实现将来税务最小化，利益最大化。 $ V$ f& U0 J0 Q( S
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 ) `4 F& Q1 D+ N
11. 如何确定自己是否积累足够的退休财富 而无需上税 ! g) K- r: l" v. e5 m
12. 如何做才能使自己退休后，寿命越长个人财富越多, 有效地实现富过两代或三代 7 d; }" r0 x/ Z0 @7 V
13. 案例分析: 拥有公司的家族(family company) 如何有效财富规划 (wealth planning)+ [8 n1 H& `6 l5 I
; K. ~1 @$ J, T下午: 家庭信托和资产规划 (星期六下午1:15PM-3:45PM Nov 11 2017) . U# { o. z7 U/ p0 X
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本次免费国语讲座由特许人寿保险师(CLU), (家庭)信托与资产规划师 (TEP) 与您分享以下成功理财策略：
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1. 阿尔伯塔省的法定继承是怎样规定的，
6 B7 w6 `3 l0 k5 J8 Q( g2. 遗嘱继承和法定继承有什么不同，
6 n" Q- C- [2 G: K3. 遗嘱的三种形式， % h2 p. O- ^3 \) M
4. 如何制定免费遗嘱，
]; }7 A9 X1 p1 Y; s0 E5. 富过三代的传承方案， ; b1 F# `+ Y# A: f+ }
6. 规划人寿保险传承的注意事项， : D7 e/ s5 |: u0 ^& v- F& @- s
7. 人寿保险的种类及功能，
3 b+ {1 n; E' G0 a5 ^8. 人寿保险如何货比三家， " t2 K; b! p# d/ r4 S
9. 拒保，加费, 亚健康保险案例如何进行专业处理
" o. q2 P4 { l10. 私人信托的种类及功能，
) B( ^7 t$ j5 y3 ]. |11. 家庭信托的规划及注意事项 " ]) y: N" W o5 y
12. 2017年私人公司的税率及联邦预算的税务分析，
$ }- [: u$ Q F; j* ~6 y6 f3 u13. 如何进行私人公司及家庭信托的综合规划，
3 ?. q* H: f3 T14. 房产，股票及RRSP,在传承中如何处理，
6 o" r ]- x4 J5 r8 w3 i15. 高净值家庭如何规划税务优化的养老方案及有效传承
/ u5 i) W& p9 y8 o16. 案例分析: 重组家庭(blended family)如何有效财富规划 (wealth planning)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） # e9 ^6 ]6 _7 d/ H8 r
座位有限(20人) ，欲报从速
, q7 _; C9 _( C$ n" H- j. A(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 0 \& y5 o7 }1 l) ]# ]/ B( ?
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ; O* Q ^6 \# P* _3 \0 r6 w
Email: xuezhi001@hotmail.com
. ?9 Z0 e$ v! X" o5 V微信ID：zhouxuezhifrank( U$ F' ^, j6 O5 e5 u; z
电话: (708)722-5918 可以留言或发短信报名 A- t! V2 u3 ^; c
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周学 志先生是加拿大唯一拥有五项金融专业职衔的华人理财专家, 并且拥有加拿大(金融专业)工商管理硕士 学位- Y$ z" t4 a0 }
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- s5 n5 l& ~+ M! N+ V* e资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) j) @2 ~6 ?5 F7 T$ G$ E& b
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 [6 a& B4 ?4 a; o3 Q. u' ~
(家庭)信托与资产规划师(Trust and Estate Practitioners-TEP) ) v8 q4 t5 J o* k- e
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
' `- m# a7 ^' U4 R0 o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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* A W! O$ K& `2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
. E j/ L/ F* b1 Z$ N, Y# L2015, 2016 度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ) H3 q' @: N0 m! N# \7 Y
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ; a0 V1 B' [1 w! ~0 w7 j
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
2 Y' A/ m" ], c" x百万圆桌(MDRT)，2016, 2017 顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
j. x- P5 C( o7 n$ q7 I! W$ l具有20 年的金融理财服务行业成功经验
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狗仔卡
发表于 2017-10-31 11:48
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