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5月13日爱城国语讲座(免费)2017投资策略与养老规划
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时间： 2017年5月13日（星期六下午）1:30PM-3:45PM
# T* r0 e7 w. A讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)# p7 e/ z0 |( v9 k5 c: Z% a
5359 Calgary Trail, Edmonton,# V. Y( r+ f- K5 `! ^. }! @
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在一个经济社会，“你不理财，财不理你”已成为共识。在当今的经济环境下, 存款利息太低，投资股票风险太大。事实证明, 如何做好恰当的分散风险投资, 将是您即使在熊市中仍能获得稳健回报的保证。我们不仅了解新老移民的投资特点, 而且深知什么样的理财策略和投资产品能解决他们的财务问题。我们浓缩了上千个成功理财案例经验，不论您是新移民还是来了几十年的老移民，我们均有相应的实用有效的理财方案。* j/ B4 L& O* G3 }
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本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
7 t7 C) A$ D5 B( ^1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
/ {1 T- c+ x! B$ d, P8 V" X, D U E2. 成功投资者必须了解的基本原则,
6 S: N5 g. Q+ z0 [( w6 V/ H3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
( R0 g9 ^' ^6 @/ L* l1 ~" T4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报 2 _$ O2 H% J x# h5 ~
5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS " |$ L8 b0 U& S
6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 1 r- Y# {- I7 U7 }9 H0 _
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
, |2 O, h4 X1 p3 s5 G8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项 ( f' x1 h) J# z4 U% C* c: b
9.如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 ？ ; x. |9 B- H2 X! j# x3 f! ^" M
8.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件， 7 h6 l6 R8 C$ Z2 B8 C* c' m
10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由 # l, P0 r ~* A8 [
11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
& ^( A' ^- q3 Y2 Y/ h- n: L12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代 + F# ]0 P, _* w- `$ s
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值 L5 p0 L7 O& Z8 ^1 ~: c
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
2 C: N. w5 U5 L15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
* N1 O$ d$ v; E16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？3 p6 k5 S5 }& T
" N. W# x# z( `* g5 N" o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 资深财务规划师 (CFP) . d. D: F1 o" s( m! z# V
座位有限(20人) ，欲报从速
4 ]( x$ h) n# [9 {( s( j ^9 g: q! G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
, a5 c5 W% G; X3 h& G- T联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题) ) ?, l. h/ g1 k
Email: xuezhi001@hotmail.com 8 ]4 q# k* z; `) l; O/ `' V/ @
微信ID：zhouxuezhifrank
/ q' I7 l( W9 Q, p# H1 {1 Z* f电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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' h2 s8 I1 ~1 o& g& U* UFrank Zhou, 周学志 , 有20 年的金融理财服务行业成功经验 & l( F) K- ]1 O3 l8 O% `" n' Y
平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) ) D/ g. d* o2 U7 n, e% t) A
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) x: J- n% J% y/ J, A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + p2 N2 Q) ?- x$ S
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 n! \( S; M( {1 |( a
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
& Z6 c/ Z# ~5 F+ W2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 0 [8 Q w% ]* ?/ e' x( n) J
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) , N( q6 n+ `. R5 z( s8 J3 {
2015, 2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺( B( F2 H) q& g( N8 R' Z
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狗仔卡
发表于 2017-5-6 13:26
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