REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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+ a. k5 g% _9 V3 r7 {! _( D, a
有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
4 y: T, [; m0 R4 V8 J) z6 a0 V
8 T' X) [4 J/ }3 b$ D
具体是：D.UN,
7 H% I- ?7 B1 _- @7 F) d! Y9 Q1 t
1 E5 q6 Q, i, X8 y2015年， 600x26.27买入；
" Q( r8 K4 b: b1 v  C, ]9 [
& @, J% h/ G  q2015年税务年： （T3）
21 - 165.02
26 - 325.70
3 b2 @+ z6 j* h42 - 666.39
4 G* m9 r  [* `7 _

- ]8 B$ f) s' `$ g7 q7 R（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


4 G9 s- K! Y* t* w) y7 J5 m1 X" \# l! i2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
21 - 237.29
( U" K9 N9 V5 h" O26 - 130.70
42 - 2.71
8 K5 ]5 K: O" Y2 q% k' ?$ R7 O; o
我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

" F) m% d7 H: b我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？
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. B( f; l0 z! L" D* [0 K, k) D谢谢大家！
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/ U4 C3 I3 s  p. l. G- L

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
**** 本内容被作者隐藏 ****

4 f9 B; H3 ?* @7 f. a- v" `  _8 i- L谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
2 m1 e4 G7 s0 h! x3 O" m% h谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。

/ P- f$ Z4 D0 o3 P* n# n0 ^# y2 f你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。

另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

% F6 W! N  V& `; F

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
; j0 T0 A8 I3 P/ Y' U说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

6 l0 I9 N( t+ g3 j' n9 d5 J4 T) w谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞