REITs 如何报Capital Gain

UncleSam

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: k' A! ~& q. L0 U, l! D
8 y6 j1 ~! a( ?" ^' p0 V2 G有个REITS, 在CASH account， 2015年买入，2016年卖出，选择了reinvested, 总体是亏本的，但税务方面却比较复杂。看看大家有没有经验，或介绍位ACCOUNTANT， 谢谢！
% Y. \. v+ u% r7 i) b
8 c0 C3 a) x# P6 Y1 e
2 y+ `3 I' a, y9 e具体是：D.UN,

2015年， 600x26.27买入；

4 U9 C) e8 O9 T" C- _4 C  y2015年税务年： （T3）
4 @& j, h3 Q+ ^' G2 X' s9 [21 - 165.02
$ u2 u7 @# e% O  ^* P9 |4 l1 D26 - 325.70
8 C5 o- I3 u) S! m% k4 k1 K% \42 - 666.39

; e2 ~) W3 p8 E* A# ~
（2015年T3报了CAPITAL GAIN)


2016年， 668X20 卖出；（全部卖出，增加了68股属于REINVESTED）（T3）
2 U+ ^, B  g2 B21 - 237.29
- h+ c0 ]" O6 y1 G% B26 - 130.70
, j; Y$ H, L* P- _+ l42 - 2.71

我2016自己报税原打算把 600X26.27 加commission 作为成本； 668X20 加COMMISSION 做为卖出redemption，但看了CRA的网站，说要计算ADJUSTED COST BASE,

我的成本难道是 600X26.27+ commission + 165.02 (reinvested) + 237.29 (reinvested) - 666.39 (ROC) - 2.71(ROC) 吗？

我的问题是我2年都填了T3，报了CAPITAL GAIN, 这样算法，是否多报了CAPITAL GAIN啊？

谢谢大家！


5 O  w7 P2 l7 r( r* ]

urspace

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qiaohe

看看再说吧

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-28 16:37
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+ o0 y2 `' I' t1 P' v1 v谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就是我的CAPITAL GAIN了，是吧？

urspace

UncleSam 发表于 2017-3-29 08:11
谢谢。是否用BROKER的原始数据算distribution, 我没收到T5，所以全部都是distribution, 然后减去ROC，就 ...

说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是什么，也不知道你expect的收入是哪种，是Dividend还是Interest Income，不明白ROC是什么的缩写。。
9 c# i5 g4 d1 `2 g) N  B% Y$ q, S
. j) Z% f, f& `+ a6 }你只需要按照我说的，拿到T slips的都是你的收入，这很容易报，没有计算。但是如果这部分收入re-invest到原来的investment里就需要加回到你的ACB，还需要track unit cost，当你proceed的时候，你拿到手的数字减去ACB即可（FIFO），没有太复杂的计算，但是track比较繁琐，报的时候需要知道填写到S3即可。
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$ y3 `0 c  w4 F1 \# h( V; E& c+ X另外，如果你的投资是用来生成capital gain，那么相关的interest expense（Carrying Charge）都是不可以加到ACB里的，具体的你还是看CRA网站吧http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvd ... 6/221/menu-eng.html

UncleSam

urspace 发表于 2017-3-29 18:55
: P; O5 }" q! H0 H6 i说实在的，我个人不做这种投资，所以对你的某些terminology不大了解，不知道你的distribution具体指的是 ...

0 i" E. W$ U: B/ ?- B1 _. W- i3 [谢谢，看了不少网站和问了不少人，已经弄明白了。基本和你说得一样，算ACB时，记得在cost里面再扣除ROC（RETURN OF COST)就行了。ROC在T3里头。

迎风起舞