4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
: d! s2 @# H' z. _' z8 F- l; K
) v' a/ D% Z& [ 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 [7 R% Y1 g9 z讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
1 N) H2 v) W& x. o8 e+ b 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
  |' i+ Q0 z. i8 \1 q
! e0 a+ s) y# W9 A% ?: J- ^* j1 K人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

2 k+ [2 m0 j$ b. s如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, A  ?' Y" z' \0 D0 S$ }) r" S 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 x9 ~+ R3 G# V; T9 R/ \ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: C1 k: c1 ~% U9 I
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

$ K: }) l4 E% [" e/ S5 {2 w4 m6 C2 W如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

+ j* Y, M1 e0 \, [3 a) R
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
+ ]; v: t+ g( ?: [8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
; O, I7 w0 X- r4 i+ [9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 R/ e7 \- r2 {10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

座位有限(20人) ，欲报从速
( [  K# l. e$ ]' [7 G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
7 @( B" x- a/ n& l3 E 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
- R- B) ]% X) a/ r* wEmail: xuezhi001@hotmail.com
: J" ]6 `! G: M7 E$ }微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
' ^2 L# h  z# ^ 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 j1 G/ G  W1 J% q2 l
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
4 Z6 d- Q) T& Q 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

6 ]+ N2 y5 f8 A: Z2 ~1 O3 ~) f资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
9 I" l$ p- |+ M! E: y6 h信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 B/ g7 v6 I3 }+ w( F具有20 年的金融理财服务行业成功经验
* `: {1 y1 C' H$ c: x1 A- A2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
, d- q0 P" W; b6 H永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
* [; J& a$ p1 c7 m宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
' \0 ?9 q* n% Y, |3 M: M. b* }曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。