4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
/ m5 V/ q4 w% e: y% R* m) n# }讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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  b& v$ x4 o2 N( T人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* C! s& P' S- W1 f 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
2 o- u1 ^( y! m5 ^. n 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ X! ?* k! C0 f 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

+ J: u' Y3 n0 u- S( O' ~5 n) k' l! ~
6 v+ V5 G8 f; y% Q1 x1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" K5 Q0 E! J( Q& l- C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- {6 C) ^2 L8 \- ?( ]1 B6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
8 m2 e- W7 [" d1 Y- |7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
2 ?: w  X. ]+ n$ p+ g1 z9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ \' y! ^  u0 n5 Q( I11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

# S+ u* i8 Q, O5 C" Q 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
9 H/ l$ w3 G+ `Email: xuezhi001@hotmail.com
7 v. L' n) S: T& |! p8 s0 I1 J5 b微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

2 B: d2 Q! Q& D: D4 p$ Z4 KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
# k) W  ?# N8 F" X+ C 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
6 x$ K2 D# [! u& ^' h% _& x
资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 F1 N, X' I% b$ `. _/ n) I# \6 m$ O特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
* Y- i; [! ?8 b# f: t5 W9 Z信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( z' e, z, l) y0 S" v( x: c. v具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
) t  n9 [1 R5 ?: y" L4 B2 J2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
; G7 A; y8 E/ `* z+ D& d# {9 U曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。