4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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8 U! i/ l& M4 x% a& d5 U 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
7 T+ H( P; ?5 Y4 c( j  \0 `讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
7 a- `0 G' _! |$ P. m* p, G, S. u# r+ O 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

0 J' a+ I; J0 `& H  R( z# [人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
& g& ?% Z8 G: k" S7 B& e* s/ v 移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* g" V( T( ]5 i4 w* m' F% ? 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
2 r! U7 v! T1 R 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

' w! q( _* r7 O) H4 z9 D如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。

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" o" d7 V1 z0 o/ G% S1. 遗嘱的三种形式
, r1 G, ?, y3 |/ G  Y; o2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 [. u! Q; z" s) g) C1 T. I! W4. 无遗嘱的潜在问题
. g0 k. z6 |" H& _: B5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
  s1 c! R, j. H5 Z1 {/ y" t10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
# G( d( a" c+ y7 t( U: Y6 c11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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/ O" i$ z9 E4 y0 y2 E7 m* m1 h% G 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
$ S9 R5 D2 J& t- D/ f+ } 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
" a7 b  ~) A9 f* n& F; z 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
' R5 s& Y  Y7 q. A6 w! e" ^ 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
3 [! a' y- ^  ?- H8 D' k' {
资深财务规划师 (CFP)
+ _, @* E; L0 j: I8 T3 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& ]8 C' v% F1 H3 K3 }/ T3 Y长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
$ r. _8 Z+ C& a' y! H4 [& w' W 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。