 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
! |+ I$ [6 I5 d) e& H6 I2 ^4 u4 {2 M' W# H' v
时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM: k" q2 {8 {7 U0 m: c+ K7 M
讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)8 A' M" C2 m% z2 b! Z5 ]: P
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB. G( e0 C% U# e7 [, G+ S! m. b
0 A3 E" \4 m- {- B, l人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 6 W& f% B' s+ H: z" j; h+ y% T0 W
) W( A+ d n" E' c如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 : M: n& z6 ?$ ] e' |5 {; u
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
, ?6 M9 _; ]; I$ p 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # s8 g* o+ B! K
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战3 h9 o6 V5 \' e' m W
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 4 E9 \0 B" v( X! X ^
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 q0 j7 j P& w- C2 l; W0 _% C8 v
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 0 n2 B" t6 v. O( P
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
* C! U& I; P1 ]. l
* `3 n, s7 a, U9 i& K 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, + [" T$ z7 L6 d4 E1 s& @9 [
/ a4 K# X! B/ ?1 s% c, s
如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
! X" R# r: q( @+ T4 J' x5 I7 H7 e# Z2 m. f
7 [! N% E/ t# Y, v3 y7 n
1. 遗嘱的三种形式
2 x# S2 g1 L) M9 A8 M8 @9 K( t2. 如何制定免费遗嘱 1 V! E' x9 `/ N% t7 y4 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % h5 Y3 X. a; P; [' y
4. 无遗嘱的潜在问题
- ~4 b2 c7 u; j h5 Z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " J0 E4 z- T! M% H: ^" X6 z: \! q
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较4 m! {' q& m' Q& v
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' ?/ u- V: q7 G6 v+ q8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行% K. k# s) K; u7 S) D
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' e! O: `' Q) l# x, Y6 {! T1 O10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * x" F1 Z0 J& n4 o* G7 }
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ T: B0 e9 {+ v1 o12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 6 W' y% ]$ M) @" E/ S
1 h/ B2 h. j4 @
座位有限(20人) ，欲报从速
l, C( K7 g# G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。/ B4 g$ Q h+ S; z! Z% R
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
2 @9 l' d# b& b8 A. ?8 U- s# }Email: xuezhi001@hotmail.com
, I7 N( r7 W. v3 x' j9 W微信ID：zhouxuezhifrank$ X3 `& s3 L* B, R$ ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
7 e/ N8 h4 H) k* n8 B* Y! { 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）) v [ k! L; \8 \8 N% l% r, m# ?
7 d8 ~; r- i+ q: _1 R
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
+ ^/ B. C3 H2 n+ n1 s. ~+ B 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
& w; y Y# X+ m8 y- B! P5 w6 H9 H7 ?% }5 M8 E4 B5 l5 _# T! g/ x
资深财务规划师 (CFP)8 X, v0 O7 |4 [$ ~( F3 R
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; X3 K) r, \6 s9 @( H& f# v特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) 3 L5 p3 F: Y& U7 [0 p
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 g) t9 v0 r9 n& e) W
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 x5 i( c+ I) I, X6 o7 S! L+ k
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
3 o! V ?8 x- @$ k2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
2 E0 B7 s& d( Z$ u( O; z 加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)+ W. ~" @/ z0 k' D: }( J
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , & H& N% _) ^! g# n, t4 A/ [
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
* p" c; A& t1 w7 `2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 1 @, v) t7 ~7 K
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡