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4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用' ~8 @ {) x2 ?' E* T
4 C* y7 L9 o9 |, |! t 时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
6 n9 z9 C, n: k- n讲座地点： Ramada Edmonton South Edmonton (Free Parking)
9 T5 a4 y9 y) V6 I: v: a 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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0 e4 G1 B0 v) y5 \+ n人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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~4 S7 g* x) w& j4 Q如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 0 s' p% T0 A2 l
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
7 i* e2 H( `9 Z6 J: J8 ] 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & d8 j% R7 _5 a; M ^* e* {
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战/ L4 V) e+ b) d
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . o5 j( \3 q( {4 P. p6 ~4 g: u- Q
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 Z" |/ p, a Z& Z' l1 L 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ i% N1 ]; S4 }5 @
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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4 ^7 @+ [. m# s7 I, W/ E如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # ^/ h3 H; z& n2 g& v* ^3 f: F
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1. 遗嘱的三种形式 ) \' I, s7 Y7 y8 x! N6 {/ t5 U# X6 l
2. 如何制定免费遗嘱 . M6 p8 W" T( w8 T- b- c5 ]/ V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 # p) Z& G" y. J7 F+ X- K. D3 H* e
4. 无遗嘱的潜在问题
4 x0 D" s2 ?% i5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % N7 I) E" B3 J; y$ N
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较2 w7 u1 H9 {: T' ]8 Y# ^" c
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
0 ?& O' B3 z" V$ s3 m4 z8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行! x4 F- @, K; S/ g3 z# l
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , I9 R# z4 P6 V+ `
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & Z+ F4 u! ~+ i2 [1 D# y
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 8 _% o! V# E- s1 g: U) B3 i- X; }
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ~# F& l3 z3 g7 S6 M" {/ r0 \, U2 O
4 F/ ^+ Q) \/ ?3 } 座位有限(20人) ，欲报从速. G% i" ^9 ^! e1 s# a
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。0 g/ O. f: C8 V
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
. |+ a2 @( p. J+ IEmail: xuezhi001@hotmail.com
% j% s( ?0 |! X$ q5 W+ ]1 n( o3 u微信ID：zhouxuezhifrank
+ v# b2 Z: O# u& J电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
6 P' F& U+ _$ ~# o+ E9 K 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）7 C Q5 f( y' Q6 A2 b% i" w
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ) % I' j# k" Q% s' ?6 Z3 S2 c8 f
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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资深财务规划师 (CFP)( E$ G4 b, G' d: a# h5 q& ~
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 P3 W3 U2 |5 c2 o特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
& ~9 {( W1 Z* ^5 d长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 C0 Z& ?: b6 H d! L( E
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
& c6 S+ O% {7 c* c$ ?2 b具有20 年的金融理财服务行业成功经验) Z0 u. y; o% J' o! I
2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺. y6 _, i6 t' p5 Z" X7 H2 t
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)) ]6 B# Z, Y& P4 i, W: H( S$ c
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) , : D, ^7 X, P- v U/ n
宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
3 h/ z! Y* j8 e; Y& W5 D2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
2 Z: X w# g! m7 X" d( b曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2017-3-25 10:46
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