4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
, C1 `7 ]# W) r7 n- h( H( b4 I; ~/ F 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, r9 E3 W9 m2 n  y, K; u; V1 N
人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ V7 _! s3 @* X 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
* \4 N4 x7 f0 W; `( z+ e7 x/ ? 家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" I. n/ U" V9 t1 g0 E 已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
& z* K8 ?% _) C% M8 y/ H5 h. @9 g3 _ 有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
  ^" ~( M+ ~4 u8 @+ k+ r: q$ R
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


4 I6 L$ K7 ~0 e' v* E6 }8 w1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  n+ N: e4 n( r* U' q6 c4 n4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
' U* ]+ A/ h' z, K0 H& c10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; I3 I; q1 H. m2 o( D11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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% j2 o) v5 M0 |3 I1 D, e; Z 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
5 Z" p7 J, o: @1 h; q* ?" z% aEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 p6 G8 Y  w$ P" m微信ID：zhouxuezhifrank
# V0 ^4 @# X9 D电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
% m, c' }8 T: R, Z. G' ^# F 主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

3 u. |/ A' u0 g8 ]/ KFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
( n- X9 [& t8 n$ K& ~ 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
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% k: K6 W1 n2 Z2 X; W资深财务规划师 (CFP)
7 ]8 m$ u* I" @- R; p注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
4 r, X  E1 I+ H, `  |6 ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
4 c/ b* I5 v- N3 {- Y具有20 年的金融理财服务行业成功经验
+ `1 ?) i! e, O/ [8 P& J2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
) }; e+ I' N+ g% R, `. e宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
- G1 A( ~3 {" w7 p2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
. V" L; J7 [2 x0 ?; q8 D曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。