4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用

Keyman

4月1日爱城国语讲座(免费): 人寿保险, 遗嘱和信托的实际应用
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时间： 2017年4月1日（Saturday）1:00PM-3:15PM
讲座地点： Ramada Edmonton South  Edmonton (Free Parking)
  P- m9 S8 e  ]! R/ ~  k, _. } 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB

; @9 ]) b% l% \- c+ Z  ?人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
& ]$ a# T. V; F4 ~  b5 b7 ? 夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 Z" A3 U, k7 {3 v  s7 U 在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
* |+ l, j6 U& V5 |& ^* n  o 现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

3 r! Y: y/ K# l( S 在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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8 l$ M2 f" {' h如果您想了解， 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
8 f) Y5 v) j0 x. j2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
# I* i* G% L1 |& h3 O4. 无遗嘱的潜在问题
: R1 T8 \4 G$ w$ w5 p5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 资产转移给配偶或子女应该注意那些事项和几种方案的综合比较
4 Z! x2 F, I& S3 i8 `/ ~7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
, z9 _6 {/ `6 t* I8. 三大人寿表现公司的综合比较及那种人寿保险最流行
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

1 [7 j" [* X- m7 Q& O 座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
  j5 `! t) G& ~+ H* @( V 联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
. X2 `0 O7 [7 d微信ID：zhouxuezhifrank
8 W& T: M: W! j- a. W+ y# b9 t电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
7 g: d  c7 Q3 {! T4 \8 w$ \7 D) J
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
1 m9 b. t8 c8 w$ \0 o4 N; A+ X, N& T# W 2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 i8 F* P: I+ o/ Z3 R特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
% ~8 |, T" @0 K0 v/ C! O3 C长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
2 F) [- ?! r9 C- v1 a, N+ @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
8 F& ^( I$ g+ c% G2 O2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺
加拿大人寿 (Canada Life): 2012-2016 杰出精英(outstanding producer)
永明金融 (Sun Life): 2015-2016 金牌精英(Gold Strategic Partner) ,
: I; Q! m1 ?$ U( p; u! K宏利金融（Manulife): 2008-2016精英会员（Elite Member）
8 ^7 A6 {9 |( D7 Y, H9 d" p# O2007-2017 百万圆桌(MDRT)，2016-2017顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。