2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划

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2月19日Fort McMurray 国语讲座(免费) 2017投资策略与养老规划
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- O: H; t$ X" v& \! C- j# y9 \* x时间： 2017年2月19日（Sunday）2:00PM-4:00PM
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讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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! v" n1 N2 U' e- [% }7 Y  F本次免费国语讲座由资深财务规划师(CFP), 注册退休规划顾问(RRC)与您分享以下成功理财策略：
6 ^! y0 c% x1 |& e3 _" u1. 低息时代, 如何设计一个可行的长期投资计划
2. 成功投资者必须了解的基本原则,
) v% E3 y3 d0 w& x9 C; E3. 今年如何购买RRSP,买多少及买什么风险类型产品更好
! J  P! Z' [: w1 M( }) Q$ e1 F$ T8 z4. 保守型(储蓄) 和激进型(股票以上风险) 的投资者如何平衡投资产品,获得稳健的长期回报
9 D/ B4 p$ R6 w5 ?3 O5. 加拿大政府的养老计划-CPP，ＧＩＳ and OAS
+ I& R" P; U/ O$ i6 I" w2 n6. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资
7. 未富先老人士,中产专业人士和高净值资产人士如何设计退休及最优化
, [$ i& @% i, L3 x8. 根据人生不同阶段,如何进行有效的资产配置:定存，债卷，基金,股票,房产及其它投资选项
. R9 y5 p1 u, Z6 c0 p9.财富自由是如何定义的和如何确定自己是否满足财富自由的条件，
4 d! K6 E/ T. p0 J, E! O! N/ N10. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累和财富自由
9 Y2 _9 }! r2 B* r4 `% R11. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
1 H+ b/ a" E0 b' Q/ U5 I12. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
13. 养老规划必须考虑的五个不可抗拒的风险及如何规避, 以实现财富最大化保值增值
14. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资
15. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP?
( H5 o6 \5 x; q4 |1 I9 u/ `1 i16. 50 左右岁人士如何有效的做好养老规划？
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& O; R( y7 G  l$ v# u座位有限(20人) ，欲报从速
3 _: N4 y9 G( b5 A+ f7 L(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
% ?$ i2 z7 X2 T. p$ h7 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
: m2 {) }3 Z' n微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名

7 t; |0 S8 p) c% h( C8 \; L8 B$ }Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )

$ U9 Q# Q; ?+ r, Q4 q8 O资深财务规划师 (CFP)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 E0 O4 Y' ^" x1 w特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
具有20 年的金融理财服务行业成功经验
& B. @: i& g" l; `2015-2016年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺

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