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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略 0 a6 U4 l. {9 A, S" Q4 }0 H
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM ' M; B. G! M! F1 c
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)$ F! E+ ]- a- P7 S+ P% }/ j' L6 s
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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0 n" R, c! ~# M0 A% @( J& D随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: 9 O# r" v3 k$ @+ z- K; ]1 }
“我的财富积累方式是否比较有效”, w& ]/ r7 y' W0 U: g7 J9 X
“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。& m% \& S9 w9 L" `5 n
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”.
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没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”.
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" ?5 L E+ l& o" G" i/ a; f4 C如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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8 f6 I4 t4 ^5 {本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 3 p, g' l9 e, M! c" Z- _1 P
税务优惠策略: , a1 O2 H3 b% n+ A/ ^1 g
1. 避税-(Never pay tax) 2 l/ _1 E/ Y5 |) N* x3 Q
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 2 C% Z( V: G1 r8 z
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 7 |" V) A. Z; _1 G/ \
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? : v& |) w$ [& x5 M
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
4 ]3 @' V D3 `( |2 H6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 + B. f/ O( \. |
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有效财富积累策略 4 q* m4 o5 b6 B
1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段, 7 z" s N" o, ~3 ^& h1 k
2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 - [: ?: |+ [5 f" y8 v: N
3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 ! H6 M+ h. a; R: F. n
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例 4 v- Y( Q+ S; V) U) N9 l
5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？
5 j X( v Y \6 {: }7 _, P6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 $ L) A% k- {/ z
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
) ?4 I% \ v+ k2 T5 R! o8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
3 V$ y8 \% L) \0 E9. 理财的五条黄金铁律, f3 _& x6 C p$ Q6 ]2 L7 i
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM . {- x( y. p" R- A. H% H' b
讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
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: L2 l0 S( o9 E6 O座位有限(20人) ，欲报从速# {* J3 w& M1 }9 {, a; q: Y
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。9 U0 R0 g/ G+ O$ i& s0 i* f
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题); j1 J5 T# W" R
Email: xuezhi001@hotmail.com
" \( u% l" N1 J2 @微信ID：zhouxuezhifrank- v( W' K0 q6 _* g* J5 R% C' g
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名4 e. \+ |7 R% p* L
. E5 Q% w( U& A& L, @Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )" S/ d+ P+ U. o% U
$ ~# L' W% H6 l7 _! V+ y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 y# z$ T" \. e& P
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 1 E4 Z2 M' W3 b$ k2 H) R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) / L# B4 N1 F, j, \7 U! j2 s% h
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 H( Y, B0 p+ q; c
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
; k5 C- }2 b' R# W! W1 u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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' ]" M# i) z3 B4 R( ?) Q8 P/ R. j2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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. |: ]& e3 k) P' r* ?加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# r1 o2 U2 t' M( k, i) Q& g: y" g0 N永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) 8 f2 j6 [' }) I: J1 d# _
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
- z; K- j) g5 K, u百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) 6 ~) L& I5 p: a+ ?, V
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+ T5 |' v" u( t. \, P7 i2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。. m3 R% j/ N6 {, ^
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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