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Fort McMurray国语讲座 (免费) 有效节税和财富积累策略
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5 I$ u1 f8 Q- {; A时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
* W! D+ a8 Q! K9 [$ f讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)% d! D1 U4 R7 V { u. D* g3 A' ~
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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P! O2 H$ c3 t& V7 z ~; y随着阿尔伯特省(Alberta) 个人最高边际税率从2014年的百分之39增到2016年的百分之48, 公司投资税率进一步增加到50.67%, 作为专业人士,高收入人士, 企业雇主如何有效地利用加拿大的税务优化策划选得尤为重要了.; C, N: {# Y% m9 p4 D. G
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在实际工作中，经常会遇到这样的问题: 9 u* W4 t% _% ?% w
“我的财富积累方式是否比较有效”,
! n. K9 r u2 E) [“在低息（负息）时代, 我应该积累多少钱才能够安心的退休”。& n: i- X$ q w7 P h
“如何在税务优化的条件下,有效的使自己的财富保值增值”. 8 C" N* j: O1 U0 Y# H& E
. e$ y- t& K I) G9 j没有人计划失败，但很多人失败于没有计划。俗话说的好，“你不理财，财不理你”. 2 h& G! r3 j9 G5 z
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解，请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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& N" E, T$ c3 M9 ]# @本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略： 4 H/ |0 @. m9 p) H+ E* z9 M. }
税务优惠策略:
, V+ K1 F' c# e9 }1 V1. 避税-(Never pay tax) ; b' q( J! p3 _7 K
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax） 3 @8 i/ O# S I
3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more） 5 S: _0 e9 P$ c" j2 w5 Q% g
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? 2 }- h2 j4 H5 O9 K" b* Z
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税，避税的基本常识
1 h3 `* W7 i& j/ F, T# ?: H6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税 - e; F9 b: {+ r. c5 u4 h2 k9 H
9 H, g; _' y0 N, j3 z5 I; Y$ W* S5 {$ u
有效财富积累策略
6 j* h5 `+ y" z2 B+ K4 I, o1. 成功投资者必须经历的四个发展阶段,
7 E+ ?$ O% D- j5 a2. 低息（负息）时代，如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略
4 T0 W. \9 w" c' n9 H3. 如何规划RRSP，TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 0 c K- q: ?6 u+ W5 \1 A1 J9 [
4. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类（equity)和债卷风险类（bond)的投资比例
/ \4 R O0 {: _0 [+ q. P5. 还房屋贷款, 买免税储蓄账户（TFSA), RRSP哪个更适合？ * H' F% T$ [7 x4 s+ {/ W
6. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累 % w$ B% e U& Z( e+ W- u, V
7 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,
- X- w' H% q* d4 R; T% n8. 从财富属性的角度看，对于高财富家庭（high networth)如何有效地实现富过两代或三代
; h; l" b% g! X* S& H R+ P z9. 理财的五条黄金铁律- j! U& F! j% J% N2 `
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时间： 2016年12月11日（Sunday）2:00PM-4:30PM
8 S9 i' [# l/ }; b讲座地点：Holy Trinity School Classroom 206 (Fort McMurray)
- P0 S8 q2 y* n* a# E1 w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
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4 _) |4 P# G; M8 \ T座位有限(20人) ，欲报从速7 F3 }4 ^# X' }6 {* _% T
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
& x2 E% h2 u- m2 R联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
$ \# l. e3 y) D4 @# X' ? M [Email: xuezhi001@hotmail.com 8 R+ q# ^ p6 b( S
微信ID：zhouxuezhifrank
% B) b% f2 S3 n/ V3 _: ^电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 ); I; e1 a3 w3 a0 f6 {4 I
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 h, D: J6 G% [" Q/ f2 v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + X; ?: f- i5 ^
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; I! ]. U7 B( F( y, {9 J长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 9 D) H0 s! Q: w& z. E
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) ! e7 W% x9 W( Y, K4 v
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) + h; S. `5 _* b& p* R ^& p! Z
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 . j3 ~0 t! u, B- v" B
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加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 ' `8 D1 W9 @8 r. W T( O8 ^
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) " j% d8 [: u8 W
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 0 ]7 p' @$ `7 A& O2 W/ {6 U# U1 F
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) : L, p) k @: z8 t% \% Q' T' x
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。! Z3 o! N* D- |8 p5 M
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狗仔卡
发表于 2016-12-3 23:48
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