11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用

) J; j  o& O. }时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
. s& C2 W1 `3 i- Z5 s, g讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.

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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
  U# R' m/ Z8 Y) T. D7 r+ a6 m夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 T* `2 L. Y! e' H4 H1 z  K在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
& A& q3 g  s: F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" k7 z: ?' @  i- ?' d  ~: G+ t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, \# b  b3 C; Q( k有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

3 I/ @  o6 z; X3 d* G9 v在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。


4 C* g/ K; ]9 R6 w1. 遗嘱的三种形式
% z. S7 ]( o& h# E5 J6 i# t2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6. 2017年保险税务新政的影响
( a% d1 U7 u: j# E# O7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ p: P% K4 D# ]- A( e8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
4 |$ n  g+ j/ p8 h8 r. `12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承

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' Z) g+ z+ `& X& N2 Q主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
8 Y* n1 E3 ^) X* B" U% V讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速
9 u$ P# U; O+ O. Y8 s9 F(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
0 T2 D: c4 [5 O! r, SEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

9 J- h7 L! L4 _; |Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 X% ?1 k! c" T2 h5 ~+ h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
6 q- @( T3 f. C1 Y" b长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
4 A: C8 @, d6 k7 a9 a  W, r7 k2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
/ e0 L% M* ?. Y% l/ V7 p信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
' ?" Q# e8 ^6 W3 j4 M+ F
8 T1 i) x% t4 X$ H' J# p2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺

/ w, k  Y& @8 X+ O加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
8 `  E  N, K0 E4 [6 B6 C百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。