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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
! a. j8 y! m* L( k讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
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如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
- y0 ?' L) r. e1 x. I- [移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
) T! n( h5 v9 E夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : F4 @* g6 n' K
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
# X" d) N3 W! T" F! Z% W% X在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战# \2 X3 r" d7 |8 U/ p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 \2 l# V0 F$ b; J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ h6 ~; Q+ z, B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' i& H+ e7 z/ }/ J8 ]
# L; o3 b4 `4 `5 L在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 v' c% N+ L. |) k+ I/ I- i% u如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 0 e3 X/ q5 b# f8 I/ V5 [
* M4 {$ l& a7 O8 y- f( D6 g6 b- Q$ D! t- o& T1 A7 Y3 |3 v
1. 遗嘱的三种形式 + G* s5 V& ?( v3 z1 t3 y6 e
2. 如何制定免费遗嘱 ( @3 F* f( b9 P) P/ S
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 I F3 C7 n( x `
4. 无遗嘱的潜在问题- M# \5 W" L# K: i& o' g
5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* P5 N- g' O3 `# C6 R9 o' R6. 2017年保险税务新政的影响
# e$ p2 q8 d4 F8 c7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 B( D" Q) l) U) s5 [" Q1 ]
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 ?# k! J2 j' W i- D) P/ W' a6 a9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* b/ A$ h" e( G10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 O! ~$ n4 W7 W" ?" l/ h$ @
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
- ?$ Z5 H5 s. {6 V8 v% L/ f12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 + @# h, R* u7 o4 G
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# m' w& u- c. A6 T1 u主讲人： 周学 志（Frank Zhou）9 r0 M; U' r8 x4 y- R; a
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
% o7 v ?' m+ s# ~8 v8 B( J讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速# y/ d, Q# l" U6 w0 {
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. X' `0 C# m2 A联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
1 [ E! C: U3 M, xEmail: xuezhi001@hotmail.com 6 \$ B- B0 I2 q) |8 v) z( j" K# Y
微信ID：zhouxuezhifrank
0 l* a( e% k* Y, ]' m电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )7 R" l6 ~) |% N( k9 `
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
! p j; o$ t6 z8 E7 |: I# Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- o) r4 ~5 j# y: j. O% L! [: V( S特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) ; m$ K. h0 G/ _; l. R# {
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) ( ?% D2 @2 `: u# J
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) 1 _ {$ `# n1 B, Q
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 1 F1 h3 ]3 |* c
9 j; f8 Y8 v+ _$ Z8 }* G2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺 3 y* b6 W% o+ j4 d% J4 b' I
2 r5 j# r9 v5 E加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 5 u/ @& M8 {8 @; a o' d
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
8 @6 ?4 O5 n$ h! Z" s宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 " u, x2 I0 \ ?/ P
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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