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11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
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时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM3 T+ x% Z7 j& J# Z& l- Y: X1 p7 \1 ^
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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) V; x3 l9 g, u( o* [+ X从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具. 0 E9 N. v5 L) a+ X$ X1 K, i$ ]$ _
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8 n+ E9 R [. j' F5 p' E如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
+ c" o4 `4 r5 j移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
: I w2 u3 J: J/ _4 Q夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" X# Y" [3 o, ^7 F. s现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 9 R0 B8 c& x! u
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
! ]# u8 z: g7 C8 ~; I家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
5 p% k7 s% x2 C$ O. {& ?" K E5 d! ?已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
/ H6 |0 T6 r% z6 M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) J) @% L% J( ^- ?4 E' n/ A9 C
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 5 c% R, l# K& L( u+ N
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
% j- t" m4 e' ^: {/ v! ]4 ?2. 如何制定免费遗嘱
1 Y$ w$ Z8 e$ W3. 制定遗嘱应该注意那些事项 7 T0 h- o c0 E( ]9 q) Q$ b' T, {
4. 无遗嘱的潜在问题
# X* ~. A$ z- |2 D! p) Z+ ? Q* H# H& i5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 S0 v) o9 h$ p4 z# l8 b6. 2017年保险税务新政的影响 ! `! v( G9 U4 g8 S; |+ D
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 N( U% {# i+ ~# T' [( E8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
8 e4 c4 l0 G+ \, S0 `9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 q: E( T/ g4 j, x; n' |& \( f10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * L' y0 |% C5 k& V" |
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
( x6 f- \, H& k* t0 z5 y12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : E1 a! o& h, K, @1 t2 w1 m
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0 j" Q/ _7 O+ Z/ v( O1 i1 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）; @$ f% q. J8 F" h% J$ `1 `* `
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM# h, h9 S: W6 [1 [1 V' k
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)4 N' k6 }% O( e( v L* r
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座位有限(20人) ，欲报从速1 m2 X" s& ? }; L# Y1 Q
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
' o% J2 @3 j5 {9 Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)7 e5 F: \( a% r; a1 e" Z: b3 P6 }
Email: xuezhi001@hotmail.com
5 t E. a0 E2 ~: y& Z5 C0 Q微信ID：zhouxuezhifrank" a* p6 R& e+ T
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名7 r5 X! P' D0 d
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Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )4 X6 s E% _" _) O& u( `: w
0 y; Y2 \5 o* q$ g3 W- @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 c9 W4 A8 u. n, \- o2 Y H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 5 L& E# a4 l G: U. y5 n- J
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) # @+ k. g7 Z' b0 T- D" S% Z/ ?
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) 2 V6 F6 m5 Z3 G+ z" v1 x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) # G, d; @* d' Y2 ?3 a" n' j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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" v; {* W( c) I, g5 o( }9 k1 `6 H2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
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+ q: k8 u T* a7 I; o, x1 b加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
6 H M& P; z( K; q5 X1 \9 |% C永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
1 U) Y$ Q7 X9 M( c' l2 Y宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 # k6 e, i q! X
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) ; Y3 a- a2 H4 X; H- e
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2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
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狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
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