 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用 2 y4 _* C0 C( l$ v
7 D) \. o) b* S9 m4 n. c: [% P时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
. X+ i$ u3 C5 O8 \+ Q. w讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
3 E3 p. V* T5 @' u2 p! E, e$ Q! y
, J; {3 B/ k& i7 l6 W
8 d' p- ~( z; k6 T+ _从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.
3 v. @4 a5 U" w8 n; O5 o" G2 y; `* M0 B g# H8 q: a/ {; K
+ t P% ~8 l% N
如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座 m1 d0 c& e! z/ G
移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险% S3 y$ p9 B7 k1 g0 d, U; c, a9 ?+ ^
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % g/ p$ G* g6 ]% p; Z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & L( y% S l6 H& ~1 J
在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战8 I, e0 }6 v. ~/ ?
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 _0 n4 ^: Z: o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
# y7 V, F# ?4 w有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
# j1 ]7 t% z- v3 T: c0 R4 s. s, @+ G0 e6 W; l: v
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
: ]2 n6 `( v+ c7 R
7 k. T8 D" g c9 ^( f: @
1 s6 I; G/ C+ r. c如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。 # `. _ x0 Q2 V% R* H Q
- E. ~" R, O b! ?& R/ |/ ~, ]. M! h6 y( w
: ]8 D5 |$ x4 k2 M- U
1. 遗嘱的三种形式
7 O# e8 ?% ~* F2 `( `2. 如何制定免费遗嘱
. [( g+ Q- L! a9 B0 Z& P0 T8 [3 x3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & C5 S P5 b$ o5 E
4. 无遗嘱的潜在问题
8 [% {* o2 {) T" Z5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; k" u! B, ]$ {' H1 O" @7 D6. 2017年保险税务新政的影响 ' _: o+ l7 t/ u: M; h7 j* Q
7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + P3 ~; Z( R2 @. H# W2 ~
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
0 c+ W, g% S/ r9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 " I/ a) _6 g* y4 F9 b9 r a/ p
10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 m" \5 ^1 H& E0 _
11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
* N" q0 l, D6 j. p12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 0 N$ R' Y' i) W: k Y. ?& |
2 P1 G; {) n% \# t9 @# v- l) ` i
+ X, j; w2 Y6 `0 Y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）% e" c- O7 h/ z+ S a
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM. i& a1 m, E# @5 w8 _" N
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)6 y& T& O( g6 g( h {- v6 T
* X0 E% ?1 l* H* z. o' @8 v* y1 p2 x9 p
座位有限(20人) ，欲报从速5 J5 v$ \( o( G
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
3 w7 ]4 D5 h$ c' |4 L联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)3 T# y- {# g4 {8 Z! K
Email: xuezhi001@hotmail.com
, g! j2 Q% i3 @! B5 n- \5 v微信ID：zhouxuezhifrank( z+ R3 P: y9 E1 M7 n W) R8 u
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名- |, i& T+ s+ }8 \
" b0 B9 o+ D, N" J0 R7 }
Frank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )6 M' c- Y% Q7 _* v9 |
6 ~, u; E5 \) H' S/ r资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 f- U* k& V: P% ]+ ?7 l0 ~0 A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 y8 _: a" B/ G6 R
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU) . V4 Y- w4 v3 M K$ m8 R. Q
长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC) - e! I- j' g4 W, A
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ) , e5 F) B3 ^6 |1 f# c. m! H$ _. G, o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
/ X! n/ Z! k# X; V; j5 ~( d
9 M, |; H" l5 a8 e Q) m3 E2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
5 G" Z b+ c" d3 Q
- P' e1 c% p6 u# Q3 U p" F$ ^加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 * G! b4 ~- M: A+ q' z
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) % `7 \% x& r' Q0 Y7 m# ]: A
宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
0 v. A+ z8 l4 v% h, h百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member) . E* v, e) O; D P R& H; ?9 k
1 T- P1 ]( u2 z6 {8 S
, J) b+ ~/ i% m( K( d% W: d2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 |
|
狗仔卡
发表于 2016-11-29 19:15
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡