11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托

Keyman

11月30日国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政和遗嘱, 信托的实际应用
. J5 v! {) I) y. H
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

+ Q. W% G8 }+ E' K8 _" j
从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法, 将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。人寿保险在加拿大受到广泛的认可和欢迎， 人寿保险, 遗嘱和信托是家庭转嫁风险、延税避税、财富累积和资产传承最有效的工具.


  b+ m1 K+ M: T* F' d2 Y如果您存在有关这样的财务状况，不妨来参加我们的专业化的理财讲座
9 y' K$ e5 U; K) Q移民加拿大10多年，还没有遗嘱，也没有人寿保险
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
) n2 ^+ h8 g+ ]% V: f. a% o& g9 w* y( h在股票投资市场上，没有一个有效的投资方案，屡败屡战
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
, h% v8 w; Q6 e# m& M0 U1 `/ t已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
" R0 ~$ ?& j* u& U4 {/ f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用

在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
. u2 o+ k$ v  b" I; H/ G
0 f/ K" m" Q, }/ O
如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
+ A# z+ o" V. F; _0 H" B

* H! Q: E/ x3 Q, g; n7 K0 E1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 X( \/ S' ~* H9 p' }0 ~4. 无遗嘱的潜在问题
! T5 m0 Q- T4 X5 J) h8 H3 f5. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 N7 e7 B+ e2 m5 T9 ^6. 2017年保险税务新政的影响
* o6 b; S5 t! x7. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
. S1 A2 j" ~5 G9. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# t/ M* ]2 X1 D10. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
2 z% i  D9 ~" u, J# w/ J- @/ U11. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
$ v/ g! \4 m# F' d! b/ Q12.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
' Q, D; K4 D6 b0 Y  G* r

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2016年11月30日（Wednesday）6:30PM-9:00PM
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
! K( W! C( c7 u" a% O7 Z: e  [# N: c+ L
4 {6 _" E3 z. k) l1 e# ?
座位有限(20人) ，欲报从速
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数,讲座主题)
Email: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
" _& w0 p  `( j2 }2 p' x电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名

5 Z  Q, M- z6 K+ y# iFrank Zhou, 周学志 , 平安理财公司(Safety Financial Solutions Corp.-2006 )

资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 t5 }  t* u% r( {) H& z( ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
特许人寿保险理财师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- _4 k, C$ o# p2 A6 l长老规划顾问(Elder Planning counselor-EPC)
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance )
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 v" {3 |/ s8 k5 `
/ b2 \  E5 |# y- v; ^2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺, 四大金融领域机构，六大荣膺
) F2 y; G( B# z/ |, k
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
永明金融 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
9 D; y1 h7 i( ^宏利金融（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英
百万圆桌(MDRT)，顶级会员 (Top of Table)及终身会员 (life member)


2007-2016 年环球百万圆桌会员, 曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。