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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用
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5 w0 r4 K6 l( `! I! r" h从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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& _. z/ h% f5 `2 p, m在工作中经常会遇到这样的问题：
6 F K& A/ d0 d( @' v( o夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 H; |$ Z2 O0 j/ ^- F
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % x/ d6 ^+ G9 @% P* J8 a1 k- c) f
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / f$ F0 W; A7 q4 F! o4 l# s6 A/ ~
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 ^& l& Q+ v# T" n! f/ L) ~
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) K6 G, K, }- R3 | H+ x7 V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 t5 s0 [7 H" h4 K9 e+ a/ v9 a% q6 \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ) P; P c0 U$ y( |2 d, h
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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7 ?0 i7 a, Q/ y1. 遗嘱的三种形式
+ q6 K2 e+ J \9 \2. 如何制定免费遗嘱 ! V$ V6 w( ^: Y1 g) G6 P) {
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
0 }8 Q& ~) U' M+ D! h4. 无遗嘱的潜在问题 9 F8 I7 Y4 l/ i* U1 r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . _+ ]; r3 Q! ~# G/ U3 O3 R( {2 e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) n% @8 L% T4 Q3 R7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 K; x. K5 ?" _# ^
8. 2017年保险税务新政的影响
9 r: H+ u6 E& s# {1 ~5 A9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( t7 @% l3 ]2 O. ~. r, c10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 ^9 X( Y, b: L. D3 N11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( t1 K8 g7 s1 N' {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 1 h- p) T4 H. [& b0 x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
% \) C$ D. G; I14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
t, ?0 C; s7 A1 u: R# ~% ?15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 - b) b: `, G7 w$ `: [+ C6 v, o
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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, F# a$ Q- F1 v6 P5 s0 H' ~ 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
% f# {3 i- w2 C# R% z5 _ |0 R讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) , i, w6 F( g6 s& d
# W* V5 v6 _$ v0 ^, ]9 T3 w2 q座位有限(20人) ，欲报从速
9 @& D5 O% {2 u(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。 % l F8 P* e% | q* C' h3 y0 A$ {
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
+ o4 r; T$ n2 T$ FEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 O! s+ S7 R4 ~微信ID：zhouxuezhifrank
6 l- q. \1 n- i9 B1 R% E: z电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 9 z- Y+ b0 k2 A( T2 \
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 6 d6 o8 S% [0 L( M
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
' C% y" K* i% c特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
3 J* S7 X0 I7 W& m% \2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; I6 F: y, K- z5 v- b0 S2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 8 ?/ ~+ a8 P5 ^( {4 F) e; c
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) ! m5 l* e6 a6 b" T3 \3 o
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
! G/ \( |: Y- H# X/ P永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
. s% R& a2 g! Q宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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