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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 7 G! Z* [: Z, }5 T
+ R1 L1 K2 r: |- F/ S7 Y7 G从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。
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在工作中经常会遇到这样的问题： $ R* f2 D: e% b: Q9 I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
9 w0 X- k2 l* L' V1 h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 I3 f0 P" ?* k
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( i9 ?$ H) K9 Z5 E: l家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 |! W4 p2 L6 T9 ^1 F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 Z4 r( a$ v, b0 b5 q; p1 d
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * V- `6 Z) j3 I
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 + w& A2 z+ z) O% i6 \$ u
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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, S4 v1 w% ~' _3 t" \如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1. 遗嘱的三种形式
, q8 T. V0 m/ q; u2 r2. 如何制定免费遗嘱
$ [4 B% W. B' Y) p3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. ]& j% Z8 N+ |! y4. 无遗嘱的潜在问题 * f( [' s u2 @$ X' l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : q x' u5 H# h2 K
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ; }8 F3 c& S% W- ]! u2 H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 x7 l$ j( w7 }. z8. 2017年保险税务新政的影响 6 S6 }8 I `2 |" C5 @
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
) m' R5 t1 W: t( M& T10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 3 d; ~, J2 W6 R- `4 j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 G; R; r" j1 a6 {8 K- Z; j
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , N1 u% ~7 f; V2 p2 v( A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 H. B4 X/ m& w; `* o
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
|! ]" A0 V) b2 W' u, D15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式
7 f7 C# l8 ]$ E4 C2 j8 j8 E16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 ; e- K% A G0 O4 Q$ \- Q
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时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
4 Z: q, c; b# |% P讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 o- `; `$ k0 L/ ~: h
" V: `0 o5 v, @* m8 p座位有限(20人) ，欲报从速 " }9 C7 J1 L+ M+ Y5 x
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
+ A: w8 v4 {. E K: |# G联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
, b' I; {( ]5 }Email: xuezhi001@hotmail.com + O) r' ~% r/ z; G, Y/ h
微信ID：zhouxuezhifrank - B% s& t# w( a9 {' ~1 q) O# O
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % f. P2 X; h! ^5 ^
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
$ K* ^& W3 o; o& x' ^特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) , a2 L5 e3 n$ ~1 W# H2 d" _
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
3 e& _7 b0 Q; @1 E5 i2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
) [: B3 n- r; N5 G0 H* ?8 b顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
8 l* Y3 _% v3 |0 }0 H5 p5 v加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
0 l4 r5 W t* I8 ^+ Y永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) ' ]/ e6 ^: ]2 V2 b9 H$ Q
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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