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卡城国语讲座(免费):2017年人寿保险税务新政的影响和遗嘱, 信托的实际应用 / p" b: u: y. k; d" t. P }
) s. Q4 d$ {+ B2 x" e6 C& c从1982年至今，有关加拿大人寿保险产品的投资税务原则从来没有改变过, 随着新的针对加拿大保险业的税法生效日益迫近，2017年1月1日即将生效的新税法，将会对加拿大保险产品投资及资产规划带来显著影响。对于绝对多数的2017年1月1前保单将继续维持之前的税务豁免测试（exempt test)和税务原则。 7 J. ]5 G8 y! o, B+ v
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在工作中经常会遇到这样的问题：
( q; [( M- i6 e/ _$ e2 J% v夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : u1 s( U4 A. ?8 K# U1 E/ G5 r
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
) z1 O, o6 h) {现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 : X# v/ ^) ?6 m9 S# s
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 F& i) ^4 V# |2 y
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 q) U- K% _8 v$ U" ~( j2 y
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 - c) R; u5 G. I5 ~' e/ E( Q2 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 ' C, Z' m7 H" e6 h5 U" `
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( V T, y1 }/ {+ u! i
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+ }6 b0 ~& G, u& Y! V$ _0 S如果您想了解，2017年人寿保险税务新政的影响, 如何利用人寿保险，遗嘱和信托更好的规划您的养老，及资产有效传承，请您参加我们的专业系列免费理财讲座。
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1 b; {& U! G0 _3 f- o7 f0 t- K0 [. U5 T' m4 p. t9 b2 u
1. 遗嘱的三种形式
0 M0 H3 s" a* Z/ T; x8 u2. 如何制定免费遗嘱 " {- h3 z) C* P1 w( u. l" B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 y# z7 [) c! h; f- r
4. 无遗嘱的潜在问题 7 M4 x' c% N; S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . j! S: o8 x/ e P$ d1 ~' O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # p7 M8 f$ K1 K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 l% _, W! K2 Y. C2 T" C
8. 2017年保险税务新政的影响 , H* x' q7 B. {$ s) K7 L
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 F6 j G8 I# r. d10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 9 S: z6 ]& g f9 w5 r% G2 D
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 K( t; h0 Z' C L12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 z3 A6 l- G8 D5 q- |+ {5 B. D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 f7 |( @- G7 c14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' ^: N0 S4 z! s" R' n+ ?7 \15. 高净值人士养老规划、财富传承的新模式 0 B8 v$ M3 x) w' I" p
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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# R8 |) ^0 E" W" A9 @3 k! D 时间： 2016年09月07日（Wednesday）6:45 PM-9:00PM
9 `3 c4 ?, o6 N4 C讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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* g# {' r8 t; j" g& @+ W座位有限(20人) ，欲报从速 - ?$ J5 S8 q% y& e4 I
(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
: U% \" |! i% a0 h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
) Q7 m8 R. |. a$ {8 S6 o hEmail: xuezhi001@hotmail.com
% s0 o q- X6 ]1 ~微信ID：zhouxuezhifrank
( d3 Q( d# q3 E6 M电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 P7 B" J' k* X2 k7 J& x
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) ( z. W# }$ J' h( H: Y! L- N4 g
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) 9 H: ^" N0 J. [1 A
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
/ m- n; L7 j. ?" e2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 B% V" R3 ^; m4 Q3 J* |2 E$ F% r
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
" G: {: W" ~! N/ Z* Z. h2 c$ N' Q. `加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
+ p4 o9 b8 W3 Z永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
: ]- a# M: D3 e宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-31 22:09
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