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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用$ W$ x4 r' Z. f P% Y+ m
3 ~9 \8 \1 r3 x在工作中经常会遇到这样的问题： # U! A2 J. w5 ^, f% N: S+ F: o
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
% O6 E9 e$ w$ S3 A z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 ]3 }- s& j g0 }6 T
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 2 l. n9 H7 ?6 C5 X: v/ ? A6 L$ u
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 5 t2 P! U3 {3 ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
- K9 @2 F ~* J6 C& R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ! n# Y( n+ z- y) R! z( [2 E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
0 Y2 ~/ o) t* ~4 z3 I0 c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 z0 @* b4 z' W2 d
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6 }' j* q5 V4 R! w4 C0 W& ?" c2 h本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略 v+ S9 O T3 R' |% F b
1. 遗嘱的三种形式
- x* F7 _6 v+ i! `4 p# g2. 如何制定免费遗嘱, , z Q# w1 Y! A& H# J3 o0 z( m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 x) R$ E9 u& c
4. 无遗嘱的潜在问题
/ a: n4 i A% ^' I6 E7 J5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ ~8 q4 k# G! }; t! C4 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ l4 y N+ g6 p0 k" w d7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 j; W" @3 M/ E0 I4 D3 Q7 V0 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- D1 K$ Y! G0 \2 ?, p( ~% v9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
' `: B: m, |8 m( ^ u( B( V. v7 Q10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
# s+ `3 H6 ]1 |; B4 w, t, b11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 P# U# b3 t# | v, f2 u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; T; N$ ?; F0 D9 i' G! P/ j' C4 W
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
- ?/ T- ?1 s& O5 c6 w- w! S+ @/ z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 8 l8 `- r2 I/ l$ {' A5 P8 U
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 u4 c5 S: v$ Q+ s( X! |16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 : ^. B5 q; L9 g; x" u$ y; h
: S5 G1 x5 O4 h' T. c1 f时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 6 A6 C0 c/ j, |- N! R
8 q8 I( T+ q/ z' R% p/ H) H讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & ~/ r' E4 \/ l+ l! z: _5 Q; }3 }
* N) h# r+ }* ~& T: y0 g( J/ u座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。) ?: h7 L6 @3 x: p X
! T3 B% t Q& _联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)0 G: s! t8 P4 Q$ c R: ^
Email: xuezhi001@hotmail.com 9 ~7 L: V; N2 l. R0 @% m5 H g
微信ID：zhouxuezhifrank" |7 K( [3 j. n7 ]/ x# ~
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名* p0 w S+ `+ d
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W/ g5 l- D# ?9 @) U主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) `3 W0 W$ u/ T$ j) g
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
0 s9 ?' h2 }9 j5 x/ b+ i3 d0 o特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP) & E- h- Y! a0 ^% `8 u! r6 B9 t, v
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 n' s* [% w( }& k+ r( D! Q' t
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 t+ k8 L6 ^" f
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
* I% R2 F& Y* X加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
( @. B" y3 X& L3 B$ f8 r永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) # C2 j* N$ Y# [1 `/ B
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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