遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, s, A9 e5 a: A% p+ W% e) w( @夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
0 }0 D, X* g8 p5 w已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& s- D, m. e1 `( @2 G$ P在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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: P0 r$ M# \4 B/ ?- G6 p1. 遗嘱的三种形式
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: V' H7 t* D2 @- _; \  b2 c$ D时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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7 s, `7 m' V, h联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
Email: xuezhi001@hotmail.com
  W% i7 B$ f  a% G9 S微信ID：zhouxuezhifrank
; I0 i5 h$ B8 O! q, ]% O' ]. K" H电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名


+ w5 D3 ]6 o4 J, n! h2 I- f. E8 r5 v主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP)
* I% e3 k# c7 {4 c" ?2 U8 M特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
9 C- f/ c' e& k# g" B$ s' Q) p2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
, I6 Y: Q2 V# y- @4 ~/ T+ D7 F4 t+ t顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT)
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
% I2 x+ R- X3 r! ^3 d永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英