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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用' Y2 V8 l I& z# B
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在工作中经常会遇到这样的问题： - F9 B) P2 p4 y! b0 e3 `) D
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 s* J$ c( u1 `; h% A, R
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 % X& n1 i! a2 i/ G
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( M4 Y0 P$ s1 S/ d2 s- l4 j3 X0 k
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! }: C' a7 i. q; V家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ) z) f$ d( m; s# `4 {# J7 v6 ?
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 0 I- w# B+ w x7 c
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 $ P: s/ _7 D; ?) S
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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G6 O! A1 M8 Z1 W" ]* w本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下理财策略
8 p& L% v7 ~* n5 j* n* C7 l1. 遗嘱的三种形式
. U0 \- r; T6 D% Y5 @6 m5 R* `2. 如何制定免费遗嘱,
# I- F6 I* b3 k2 W x1 E' H3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ T, x: _" ]$ W: \* G: h
4. 无遗嘱的潜在问题
7 o6 ?4 `, j5 `) w1 D) e5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ l9 H8 T. e" X \' J, v( J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 \' O3 n9 n7 r
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 I3 I7 }6 K3 O- I2 _6 _" T# P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' M5 y2 z/ x6 I3 o3 D0 t+ k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 ?; R+ d {9 f1 U0 r! ^7 b10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较5 \ n2 V- C0 h
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % T. K: `6 P% H; b
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 7 P* Z4 P- \6 j0 _' k( z- x
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ H2 c0 f9 \( B% h$ U. J. F14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ' f3 M, \6 G/ {$ t: ? F
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 T+ R8 h5 t& `& k0 C n" r
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2016年08月10日（Wednesday night）6:30pM-9:00PM 4 |3 M2 Z1 j u
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) : X c9 H* D7 }0 U
' M; A0 J! `; K; p6 \; Q& V座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。
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0 X) X' O4 @% ^* o, Y联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ S" E8 B3 i* d7 i- Q6 F: lEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 A! v; N$ w7 h3 f& Z微信ID：zhouxuezhifrank6 b! w* G6 |2 S" \3 g, a. L4 q
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名% X. o# t- a8 k5 c% e( e( `' ?
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . ~$ Q% P, G6 ] c, D" t( p' J
注册退休规划顾问(RRC), 资深财务规划师 (CFP) / c2 t7 w' |) C! {' u4 w
特许人寿保险师(CLU) , 加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP)
9 W; y" I0 K- s4 c W* l6 I# X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: e* F( M1 G- y2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺:
- c8 e2 O& |( M! |7 ^顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员(MDRT) / V% T6 K5 o2 B A9 G3 W. h3 R
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 + }7 Y; l |- |1 j1 S) z
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
) r6 I( x+ z' T- U3 I( h$ A- D5 W宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 |
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狗仔卡
发表于 2016-8-5 15:21
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