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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ a) z% g2 Z5 x* c/ h5 H% @% _0 B
' N+ `; h: e+ i7 D* i+ E+ r8 ?/ F- E时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
' `# b3 `5 j9 @& I讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
+ H( x5 t' S+ v! }" u5 R/ g$ N) w. t. K
在工作中经常会遇到这样的问题： * u- }$ B ?% k4 b9 ~9 R
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / B: U. R4 h/ l& \
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
8 \; O( o' f& b' Z$ Y现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! B1 k" v9 a! d: ]6 S# H3 t
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 x! a/ K, P5 p$ T# F( i
家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 ' A+ ?8 v7 C% ~8 x$ J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
U- M% V+ ?) W2 F% P' S有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . e/ V; W" a' d# O# K1 m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' e" A9 |: E. B
) Y9 [' t1 ^' i" h4 w5 s3 e如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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8 e5 @ @, G6 n本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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* v+ Q% @2 @) T' X1 ^ k6 V/ R1. 遗嘱的三种形式 4 {$ c; E; w4 h& z3 _
2. 如何制定免费遗嘱
2 Y1 y; J; {- c2 B8 s3. 制定遗嘱应该注意那些事项 5 o, ~' [ R6 [( t' I+ v) t
4. 无遗嘱的潜在问题 . R( S/ v0 j8 ?' b2 \+ @5 E
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 & P4 Y/ J [! M9 K6 Q7 {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& ~5 z( x2 Y1 K$ x; Z$ i5 m+ m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
; d& r. s: ?4 z; a% f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # ~% y7 E0 }# R6 b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 q* U8 P; O" _" F1 A( C5 u10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较0 S: l; d6 x. }% d$ g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - \2 ~6 V8 M8 [% ]# J6 g0 @+ |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 h" ~% b# Z3 k; I
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 {1 R0 {0 e6 k# {* }- [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 S' K) | W { Z+ x. c. | E/ v1 A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: s3 T4 F+ r" a6 X- u/ ]16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承0 n6 u! B, }4 K S
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
4 y- }% p" \% G8 J, i讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
, R* H' h* G L& d w/ d/ A8 _座位有限(20人) ，欲报从速 8 r# S; S0 h- ~% y
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
* j, {4 @) E$ e( F8 J联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ I) y# g: }3 H& Z- YEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 f3 x% l: r/ t/ K e7 v( u微信ID：zhouxuezhifrank2 X$ ~* M- q& l5 H
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名 B5 }) k/ D6 U; I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ! K: O8 m6 i/ ?$ U4 G1 e
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) G* ]8 k x, y; u* Z9 J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) i8 `8 H$ b6 F* [0 m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - X" J d% o9 S" s" y
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
. t9 `7 C8 A3 X+ H; `$ O8 h' S2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 1 g3 J$ g% ?( {" a1 y
G8 [ ~. j5 U4 `7 H; _2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 9 M0 K( q$ T* e1 b4 Y& t2 g
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
l. j3 _3 z6 }# N9 U加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 7 i/ f2 f. Z3 \& D6 a1 m
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
/ B4 C5 l- p, M宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 - r; p* Y& G9 { f, t
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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