 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
0 p$ q8 g+ b, M8 q6 n
! n- V. @; O( `( H3 f' u时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM ( B1 A3 E0 y) d
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton2 }6 [9 {3 L: {9 }
2 s" U0 l% t; p% f在工作中经常会遇到这样的问题： 8 b7 R5 z% j {; o" T- E+ z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , ^; p1 V9 O$ x- L1 N. W
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 3 N W" I r$ J" r$ K1 X# m+ d9 O
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 \3 Y M; S* s; V
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 _' v$ h, r6 {* ^6 D家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 7 N5 X4 D0 _$ C+ q4 W
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 7 v" L& p/ |+ X' K3 X" n$ z
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& e$ L% |# B& p: E在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, & l! d Y% H8 v7 }
8 D! e& K* U' |6 u4 Q: _
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。4 C1 j, ]" v, W1 w$ S8 B
% z$ d$ [6 e& `本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
8 M4 ^& E0 K$ C- ?; ~: q
' \( T5 |! x% Z! ^1 U1. 遗嘱的三种形式 P6 D3 X. \3 |
2. 如何制定免费遗嘱
6 Q# S) F% a8 t* w3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - B6 b7 {- b1 s& h
4. 无遗嘱的潜在问题 ! P$ g" E# h5 E: I+ x' p, ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . T% n) J8 p3 O. o
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : \4 o1 k9 ?# b0 I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 j8 ^, z0 a) ]0 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& }. o3 X1 Q$ [# L& G' D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' J3 T4 W9 t6 ^6 a
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较# o- o0 O7 j; {! F6 E* {* ]
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 E* C. m7 |; W7 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) V( @. b% `" y' @1 L" |& c/ p) N13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - o; P& P7 W { s( j1 `9 f
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- c. D7 m( Q+ t r/ r15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ x0 a4 l2 |8 y7 H( y16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
0 j0 [/ e$ y* } 4 f+ M$ D# A$ k8 m
7 K; W8 c' o) ]7 k* L/ V c1 \
时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M
; c# h3 E2 l$ N' o9 S& \1 \$ A讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB 4 n; q2 g }' R' B: H3 z
座位有限(20人) ，欲报从速 2 G& y+ Z- y4 e1 H8 a/ M' w* d
P' J/ W- X+ u (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。" d6 F- H( c* z" l, E
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)$ W" L2 h5 ]- H" N
Email: xuezhi001@hotmail.com
& t- r% v/ L: _+ K ~7 }0 w- y- R微信ID：zhouxuezhifrank
) [; @* ]+ T% I8 v# l a8 _8 @电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名5 a% d, A7 h! X8 _. `7 {1 d) I* G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） * A, |" I1 a4 y. Q6 ]' `+ t
4 \9 g2 f5 k2 r: z
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
" P" p, Q* i9 o资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' [/ @# k: Q0 A d, L, ?0 z特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 Q7 h" g2 v0 z+ B$ U. Y x7 P加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ( [0 J9 ^4 m5 a9 N. w; J) Q+ {, I* p
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 9 ]; \& A" [% }; d! { f1 P
8 H7 @5 s& N- K$ `6 N2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: : `$ T4 q* I. M
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 4 A$ S' H c1 q, U( d
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
# M" o' q! {* {5 Q永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner) , j& B+ F& @. l! Y
宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 . `! n1 ^" z2 Z' {1 l, }
+ v' t) N! A# _1 L
" w. ?+ U: a6 j9 b8 ~+ t
|
|
狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
楼主
