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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: N. e1 S/ F( H+ h- [7 O* }7 `
) m6 [6 l/ }$ }* j时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM 8 J: d; e* H t* m* V- K/ i6 C& A
讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton% s; c/ S" `3 s1 n2 v% x$ m
: c# L0 a) c6 v在工作中经常会遇到这样的问题：
, k3 y$ ?, T# Q' n* N# b5 d夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
( z$ K) r' ~- p7 x9 O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% h. d$ v1 Q$ S* P2 i' @现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 + ~/ F0 F! h2 Y% V' E* P
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
G4 ?1 P+ [# k3 J! D家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划 & ]6 J/ w! x B2 i0 e+ f
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
9 r& A# O4 @1 s |0 ^. M$ s/ C# q有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
) m: l! h, q# b0 V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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9 i8 m- K5 r) b* m$ c如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 3 l5 w5 N) I& T# I% [, g
# N F3 R( P# G8 Y: B1. 遗嘱的三种形式
& r( M$ d) X7 F# h5 o9 \) u2. 如何制定免费遗嘱
8 F) }8 y' T/ R* V- k/ X' Q) d3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 H! d& O2 X! h4 N4. 无遗嘱的潜在问题 " }. B& ?+ q* i6 K2 l/ ]; i4 q
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; y5 O4 ^, X* j& ~
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 G' ?" B) d+ K4 H4 x; Q
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
u( v( p2 m% S4 Q, O' [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& r$ {' o) G8 Y! Y- U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% v! s, v1 R4 j1 |9 f0 C10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较" h, x* M- {; L! K. J. q
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 | z! l+ ~# c4 d4 S; _
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 `4 X+ {, G5 z4 D0 a" l0 _13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 y5 N% `! S4 h* o# y
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / O1 I, z$ c9 c" P% }
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) + ]2 r; x' {2 u; k, e- F3 d
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M , e4 b1 w, o8 [6 z( N! e' T
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
/ V3 L9 i8 C# N6 M# `7 \( e- S座位有限(20人) ，欲报从速 & ~2 f. B- r: s8 N/ N: C
, b9 M: y9 j) x8 ]( i2 ` (本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。, G/ b& T! y' T. C
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
/ `* k, z$ c, d, T* d8 K; z xEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 E3 Y; t- g9 o* t; H) }微信ID：zhouxuezhifrank
$ h) `( ~# s5 E9 [% C5 L# J& ^电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名& h0 S2 s& i9 O7 s: A6 s: @1 G
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % Y6 M# p* l0 j8 T! h& I
* A' l m8 ^7 L' T注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
. k; d0 A1 ^0 N2 }; G# ?! I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% l- Q- ~* U8 |# Q! n( c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & C/ G- ^- d+ z/ |* G* l
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
: U: l8 K+ L1 j5 U7 Z3 \7 X2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ) d q/ z" A" M5 c- Z: A
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 4 N' E& C, m* c4 x) ^3 B
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员,
# a+ g# K) X" L9 G加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
1 B7 F) v' X% z6 r) d永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
% q6 B/ D5 G& ~宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 M( Z4 w. I9 O+ t$ d' K5 u
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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