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爱城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用- Z# J* R+ L6 _: _ k- ~
+ D$ O6 @' a) Z( ?, ? ]; T# M时间： 2016年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45PM
) q5 t: S- [8 T' y讲座地点： Ramada Edmonton South, Edmonton
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在工作中经常会遇到这样的问题： 7 C1 r9 b6 O( A$ x; Q; M+ F0 ?
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
. S7 Y# q- x5 O9 k夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # U0 b; ~5 O& X' i$ v
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% A: N- D+ ^/ J9 J公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
% x$ G& Q# T+ `$ B' S! X家庭债务已经还清，孩子已经独立，没有养老规划，没有资产保护规划
3 q) ?# k0 O# r2 N2 K已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . {5 e0 k- Z& \# n$ V
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 1 l) t$ V; @8 k
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 x4 T4 d- v' _) W( } |) a: |
. q) `# s4 V+ p8 }0 ?如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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) F: H8 a2 d" b9 w" b* Z本次免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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5 ^7 ?+ w( x) ?- O1. 遗嘱的三种形式 6 J/ s _) H% X0 `: z4 Y
2. 如何制定免费遗嘱 . G2 Q5 M! H+ f/ ?/ @. X% ]
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 R% b9 E# Y& H" C1 Q, R+ W
4. 无遗嘱的潜在问题
# h# w) A. j5 @, g5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . C& _/ q; A. ^ _3 Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 |* A8 H/ A; m' C& g' l1 N# B, `7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 h2 A) q$ B, S" }" H r8 \& \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ S/ n; F9 ]1 h5 L1 G1 ]9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) b" O+ S `9 b7 ~5 w X
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较/ M' f- H5 H* a+ W+ O2 c3 H/ V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & s# e, c Y' C/ h/ @: k
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # h" f. S& J! P+ @( K) n" e& e; x5 S
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
2 v: T9 a% O# V/ w6 U* T14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / R! ?- B: N1 n+ Z+ r8 f
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 b- ~: q/ U: w8 Q7 d! [, u
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承9 w% @$ J1 [! M+ g; S
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时间： 2015年07月16日（Saturday）1:15PM-3:45M % Q2 [" o% ]% ]
讲座地点：Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB $ R3 q9 r$ k$ `$ W7 e) s, H
座位有限(20人) ，欲报从速 p, H9 n7 H% X7 q' \8 o8 u, ~: q1 S
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(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
( }. ~, M, ^# H- y; H联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
; V1 }6 ?9 H2 ^, G xEmail: xuezhi001@hotmail.com 5 x) E5 @5 ]& c$ g" h; e F
微信ID：zhouxuezhifrank! u n! N2 n U4 D9 G- N) w" ]
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
5 Q7 I) \6 N& s- A* `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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% X- t' j* d9 C4 N/ q% s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: N/ M3 C- ^5 k9 o' m资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) & ?+ V v0 _6 P# i6 o6 A( A& L7 c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) & @- t# M3 n8 l" ?7 f
加拿大信托与资产规划协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 f* V9 G4 F4 x! t2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: / ]3 v% u3 k3 w7 O7 B/ I4 d0 y( D7 A
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 7 h; E' R3 y& B' D7 V
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英
) M1 Q) H) c6 v0 [: t7 O( i2 e4 c永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
2 y* f/ @ p& B% t, p3 |6 V7 `宏利人寿（Manulife): 精英会员（Elite Member）及高峰精英 * S& ^' G. \4 C f! f* R, r
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狗仔卡
发表于 2016-7-12 16:42
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