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爱城国语讲座 (免费): 2016投资策略与養老計劃
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 7 P& p8 A6 v# i' X- v, U1 B; L. p
讲座地点:Ramada Edmonton South, Edmonton
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' u' a0 ?$ Z4 L4 c2 x+ u m. ^7 K当今世界经济发展存在诸多不确定因素, 如何理性做好税务策划和有效财富积累便尤为重要了。我们每个人都会尽自己能力所及地积累自己的财富, 我们每个人都会经历退休年龄,但并不是每个人到退休时候能够积累足够的退休财富。从退休财富积累的方式来讲,在加拿大可投资的资产种类很多:房产、股票、互惠基金、保本基金、ETF、大宗商品、保险等, 投资的账户有RRSP, TFSA, 以及非注册类账户等, 它们都有各自不同的回报、风险、及不同的税务优化方式。 ! K% t7 v+ r5 g) |5 ]
在实际工作中,经常会遇到这样的问题是: “我的财富积累方式是否比较有效”,”我应该积累多少钱才能够安心的退休”。 5 C: C% i0 Y8 h) K/ s$ O
没有人计划失败,但很多人失败于没有计划。俗话说的好,“你不理财,财不理你”. 6 {/ F j1 |3 U9 \) N$ P6 Z2 S. @
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如果您希望对税务策划和有效财富积累的内容有一个系统的了解,请来参加我们的税务策划和有效财富积累国语讲座
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本次免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略: 0 Z5 b2 \3 F* @: d% a$ C- O
税务优惠策略: & `$ @# R, V; G) L& l
1. 避税-(Never pay tax) , F% ^# e6 z" i& z3 S
2. 转税(Change high tax bracket rate to lower one to pay less tax)
{& y/ M5 z* J7 g3. 延税-(Use unpaid tax to do your investment to earn more) 1 @" L% T$ M' y1 C* {% v
4. 从税务及理财顺序的角度看: Paying off my mortgage, buying RRSP, RESP, life insurance, or do investment outside your RRSP? ) p! }# n9 T g, {
5. 企业主, 自雇人士, 专业人士节税策略, 企业投资的延税,避税的基本常识
. S* j: p+ L- N3 o, p. c6. 企业业主(corp owner)如何得到81.3万资产增值免税
! E. j! |4 N' l+ B# p& x% e7. 企业业主如何建立家庭信托(family trust) 有效财富积累策略 % Q! B1 r4 ]$ }; ^ W
8. 在失业的情况下,如何做好家庭的现金流管理
7 T% \8 P/ o% S8 I- ~ ^9. 经济低迷期,如何减少财富缩水的机会及相应的财富规划策略 " s, w6 D" k9 G; ]
10. 如何规划RRSP,TFSA, RESP, Non-Registered 和其他税务优化财产投资 : h- S4 X8 W7 n: l; M: M
11. 人生不同时期,如何确定适合自己的股票风险类(equity)和债卷风险类(bond)的投资比例 ?
/ Q4 @2 p2 x+ X5 d$ m! O5 l3 u: e3 w! n12. 终生财富加速计划 (LEAP)-来实现有效财富积累
; L4 B8 s6 x9 @" h8 A/ d U6 ]6 V13. 如何为自己准备丰厚的退休金而无需上税, 寿命越长个人财富越多,1 j# i$ i$ |% W+ j4 X
14. 从财富属性的角度看,对于高财富家庭(high networth)如何有效地实现富过两代或三代
7 g4 N2 O0 _; Y' u# z/ o# o( X15. 高收入人士, 高资产人士如何规避税务风险 , 实现最大化保值增值
8 I$ ?" P. @+ h& V) {16. 随着阿尔伯特省公司投资高税率的进一步增加 (50.67%), 公司如何进行长期税务优化投资 : h2 B) i9 p+ t4 a
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时间: 2016年07月16日(Saturday)10:00AM-12:00PM 6 }- @( f5 H9 v6 J
讲座地点:Ramada Edmonton South, 5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
6 r' J' T, Y5 Y8 ~! _1 c! z座位有限(20人) ,欲报从速
' y7 N' S$ @7 [0 k2 X. G(本讲座座位有限谢绝同业人士及同业相关人士参加,同业交流请另预约)。/ p. M( d3 E* P7 H+ G
; }" r) {: y2 D* |$ _1 I联系人:周学志,报名:(请告知我们您的姓名,电话,邮件,人数)) a; ? b4 _# d* H/ |& V, Z
Email: xuezhi001@hotmail.com u0 q, {: u. |6 ?
微信ID:zhouxuezhifrank5 U1 x+ i1 o! o4 J; N
电话: (780)722-5918 可以留言或发短信报名
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 1 N" d: @9 \ q# A
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
D A* g) I+ x: Z- t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 _+ }" d8 U) G% C' t) ?& Q特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. O0 E0 j! o7 O: `8 s加拿大信托与资产规划师协会会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . _) n, t6 }. H7 ~! O; x
2005 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
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2015年度荣获 三大金融集团及环球百万圆桌最高荣膺: 8 ?3 G( I/ h9 P
顶级(TOT) 和 终身百万圆桌会员会员, 7 @8 H7 P, q6 p, T" N' J+ n
加拿大人寿 (Canada Life): 杰出精英(outstanding producer)及白金高峰精英 % n7 d6 Q3 n( f I
永明人寿 (Sun Life): 金牌精英(Gold Strategic Partner)
# A, G" e5 Z$ a) d8 q宏利人寿(Manulife): 精英会员(Elite Member)及高峰精英 |
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