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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ! U8 x7 t* ?: H
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在工作中经常会遇到这样的问题：
9 ?' l5 i9 v* O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 2 k, \: w& C1 p9 B: M
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ( O( e# z# O' o0 F9 \! h5 W
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
+ N2 U6 D# F+ \9 ]家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 o) A& v% F: l3 Z i5 x7 l- y2 R家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) W" W3 ]4 n) q0 F* B
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
; q8 ]) W3 b0 E) g2 p% o, o有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
. \, D; F/ p. k, e9 K6 _4 g! J; g% f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : m G2 h. F/ G' W# N9 c7 ?& m
- B0 y+ X8 {7 w B E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 p: Q; B) v* ]3 ], o5 |本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
9 o! c5 a# g3 B* A2. 如何制定免费遗嘱
' d Z. z+ U0 }5 w# W5 D6 [% y3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 ]9 Q( G" v2 V% p4. 无遗嘱的潜在问题
& t" a( B) f' m- e5 G% z$ X) W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% S: z. s* t! G6 f9 X, u7 \6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 / n/ k0 k7 h5 X1 r- r- @ p
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ' j8 E1 k6 b! W1 B* j
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' N8 `/ [& k. Z6 B3 H' K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / q7 Z; @& U5 P& |% ]6 Y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
' F% c, S' c5 @ U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + r1 M# u0 S. o( W6 {
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 n' t+ ]6 t5 V8 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
0 t, T( q# o& d( W4 {5 C14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
; K) D* |* U6 e; }0 [7 u. k15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
6 _1 X$ |0 P% A/ U# c16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 4 ?% j* A9 V0 {6 g! |- W
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 5 ^% v u9 a( m. X
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ( H h, ?1 G _7 P# a* Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
q- X9 G9 i8 C* H" f, j5 K% h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ; l; g- [ l* V
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
, Y8 }0 g7 O. L6 X* n% ]: G+ B信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; n3 B5 V+ k9 f; k+ O3 [
( o2 d5 u( N. k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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' d8 u) P+ X( N+ z) N& R P/ e1 ?3 `+ x$ D) i9 M
时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM $ h+ A9 ?5 H- x/ u7 Q6 Z
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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3 M/ z: a& S0 b9 ^1 [; c- l座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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9 C1 c% z% u1 N; I* W2 S联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
2 K+ H6 d+ H" Z# G, R+ zEmail: xuezhi001@hotmail.com
" G0 x* J3 [/ a3 d% n4 q z( e微信ID：zhouxuezhifrank . D9 g& w0 T: P/ Z& n- N; s. x
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ) y i4 D% X8 A* M
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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