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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： ' @) Z; r6 N* R1 M& n
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 - `; n! ?4 M8 X, X) n+ m7 Z
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 6 N, y2 \. p$ v2 Q: F
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
5 b* {, R7 X" `9 x: {家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 - g" k' G; s* i( l8 f
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " ^: n7 H# f9 V) C
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
2 r' f( \8 N$ }9 Y5 b( f有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
& X* L0 J% J4 p2 F1 r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 4 M1 I! }8 e" }) g
- y8 ?& H( C) \3 X/ P2 q( R如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
6 O! \9 @2 E' @- T本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
* F l# \" v4 Z; X5 S- Y, m) w, G* ]& n4 c, _* h5 M
1. 遗嘱的三种形式
" x: c/ l3 b0 r T2. 如何制定免费遗嘱 2 B, u) F% l R& E- r, \5 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * U/ j: t' \' l( |: P. U5 M
4. 无遗嘱的潜在问题 % i" Y8 L, i7 c7 `! P' U& v8 R3 f
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : M+ I& N# g) @% P" }3 B& e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 o) R8 J. E B) B/ Y- h( H7. 海外收入，资产，企业的税务策划
7 i! q- H+ Y1 j$ o8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 R6 i9 g5 {6 n5 r4 n0 j9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / J% \3 e' a `+ \7 G5 ]
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
$ M+ z- D$ I. V' D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 Q4 e8 }8 ^) I3 l- k- ^0 ]12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
@& z7 C% \/ H# \13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 a0 J. M9 R; K3 r9 i
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 7 ^* E$ t' a% m6 r
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
$ k; _: t& m7 S! ^16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
' r; X" N' U* L% j; a特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) J, v% {* a+ \/ ~! m4 I
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
, v/ }7 t7 @* E g毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
% ~1 P2 n0 ?; H2 u' w, I1 ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; G g. ^6 `* U" L
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM ( {) F( n- @; Z/ f
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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! ~$ X$ u; p5 I' J. D' G2 i" U联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) * z+ e( h) x- a0 D+ z# Z/ }' C
Email: xuezhi001@hotmail.com . _# b# ]$ W3 O) A& o! x2 @) e, i& ?. c
微信ID：zhouxuezhifrank - o5 ~" }7 v# g* V. R3 g) F6 t
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 $ N3 D* m9 O. [4 Y. n- U" b! x
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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