 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
+ f+ }& _* _+ w
0 L; P9 U, i1 K
6 k, p9 T( H7 k4 n9 g Y' O在工作中经常会遇到这样的问题：
- S3 i7 f- U( I3 E( r% x w5 F6 y夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
; m- f) M/ v _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! O% L, H, d; m1 A% z
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ; q' j' h8 N X7 `( A# q
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
: b( h5 F2 `) F家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : K: v [) ^9 G2 S8 R1 I6 V0 b2 C$ U
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . D- J6 h5 V/ L( b3 G* A- ^0 q
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , \9 m! S9 J6 |
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
8 R6 U: ~. `; n3 j/ Z/ c) L1 W" f) K& t7 c: y, H6 C" V' q
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 8 n4 l. P8 O% W' {- l4 K N9 S
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
7 m/ q5 l% a8 _( j, S) `3 U5 [, D0 C) C: c
1. 遗嘱的三种形式 : A8 t. ]7 L6 k' s* @( ]
2. 如何制定免费遗嘱 % n8 w9 p+ `, V. L B! {: d- B
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 ?- U) _$ B8 a' Y0 R4. 无遗嘱的潜在问题 0 \7 _* \' j4 w6 Z) ^ m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% d0 G1 A& s" v" d3 n3 A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( n7 O. g% m! Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 s8 z( k4 c( y( z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 p4 f0 X$ G, W" n) `' ^+ \# |: y. E, t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ' {2 Y$ S! H5 B% ~0 k8 i# P5 D
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 + Q$ k6 B) X7 |& U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; G) C' k, X- Q& X& g! Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
* @0 n: S7 ~9 o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 o/ N1 k- T( t- A: }. Q. D' {14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# f7 e1 i- l$ O. s! q15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ D2 \5 M) A# v9 _: o0 t6 r
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 . d3 E5 C4 h3 H9 L8 z" }# w
+ Q' k& H, y% q) K7 f( o
% q0 Z, w: i! o/ I3 b3 E主讲人： 周学志（Frank Zhou） 6 I! K% J$ C0 _2 s1 j( v* O
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
* Z4 O) g* \, J% n- `9 m$ l/ I/ P注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; e# A) T" r! u5 T& `, m毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . l: r% B4 N6 A( i j
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 8 l3 L2 `. s. {; E8 `- B8 d# ?. I
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, x; G1 Z. w# ^7 p% C
+ O: y: t+ m$ Y4 g+ J3 w毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
# i4 q2 M; s: V8 z
0 v# U5 a- h/ v1 w8 T/ S$ H2 Z- f
G" ?; A4 ] M, p时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 7 Q9 {2 w" s1 U
@( U1 u. X5 y7 j: @% _) Z
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 ~& g& z# p5 E- h' M, @, w
0 f* m2 d6 H; f3 g( A+ D+ P: X# a" S0 h
座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ' e4 S j; D& }! X& h7 w v5 E
# h, M; V9 n4 L/ w& a+ O
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) - E* Q5 J: n: L0 X) P6 v
Email: xuezhi001@hotmail.com " e* D+ D6 _* @7 @9 G: b
微信ID：zhouxuezhifrank
2 I a/ ~' e4 e* p# t/ ]电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 * c! c) x) n4 C3 ~5 H: K
|
|
狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
