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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 ( l- j- U5 x( M( c+ g9 D
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: Y. j/ ^1 N) S( c- ]! N在工作中经常会遇到这样的问题：
3 U8 h0 X! r, J: y5 ^! [/ @夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ @" P. L, w* O! s
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 @4 [) [. f( ?- x! I6 [' n% b
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 X! J" ?+ \( T家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( m' Z- C0 x5 `家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - g& H* E2 G* }" Y- C- B& u; r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 P5 o: Q/ z& j) w" d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
3 [( w# K- P5 d& Y5 h5 ?在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, p6 _. ?* [5 c F! H
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 Z7 N0 H$ T y2 P0 }5 R& p
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 % v# c) @3 C. ~8 e. _3 O0 e+ p
2. 如何制定免费遗嘱
3 R# g' D* x; ?0 b) v6 H/ _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. s+ y+ X8 S. R" B7 T* K4. 无遗嘱的潜在问题 0 Z9 D' @# Q. g- c) e; M" I1 s- q1 |
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* P, y( Y7 i j+ D. p: M& B6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 # R' W$ P* x- J, q' t, V
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 b1 Y1 P- y% t: L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 9 ?, c8 s/ ]* ~/ o( t1 n, M+ G" Q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; A a9 u: k( ~0 N2 |
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 9 a) M, d6 t {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) t( j. _3 N& e6 s; Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + ?3 J3 B S# E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& Y5 F3 T! ]& m' |/ ]$ ^2 [+ x) B9 f14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 K' g1 h: C! o5 g. a: N+ p z' ?15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # Z: h; _, g; a2 b- |
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 2 {: s A; `' e/ z* |
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) - u) S/ V( O! a. U6 _ P/ @0 `& [8 Q
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
0 I" u$ N7 K% V1 b" h5 i3 {% ?毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 6 B, J5 e: W# b* Q u
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ B0 a! f A& w) o信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 5 ^- y5 P Y: P
* S3 H$ S* e# r3 w0 o座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ! E5 W; d5 V1 {0 @+ U: O* G
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 G2 }) t9 ?/ v/ U- l; xEmail: xuezhi001@hotmail.com
0 O8 ~9 v2 l& J; O微信ID：zhouxuezhifrank
: u% P8 {$ i: Y0 o; j电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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