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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
3 d% t+ V3 ?1 P ^. x& V夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ ?' `5 y3 o/ _, X夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
& c$ d+ ~# K, d- z, v- N现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; ~$ f" c6 K! P- I, o家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % v {, Y2 h- }4 M' `: ^2 d& P
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
* \, H: Y1 K3 ?5 ~, e' ?- x已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( K/ Y0 P. x7 B6 L5 y( [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
7 _) G/ s2 {) |在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / s" M/ P, C1 X* C
0 u1 R5 r4 L w/ D, x! W2 E3 o3 ?0 W如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
* ^( k7 M2 q- T) R8 A本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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' G0 H6 ~) E& u. X1. 遗嘱的三种形式 ) B8 W1 e3 t) k8 ~$ O* d' s
2. 如何制定免费遗嘱
, Q, Y4 n, u3 ]" t% c; z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 O {8 D: x/ s: K4. 无遗嘱的潜在问题
1 ^ t4 `$ N# x& ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! S) E, S4 l. | Y3 B4 ?% E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : ^- t1 ]# H3 [% ], L7 ^
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 0 F! a# k* r3 L
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
( o+ [8 T( N" H: s9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 u y3 H( q. U4 s7 q: y8 Y
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ l) r& O6 S. b f) ~/ a. X11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. _+ {% S' ]- O8 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 g V$ A7 E6 Q
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 U: ?4 x/ [4 U! h1 \9 |( j
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . . Y' i6 M2 U% E" j" l5 K
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 E0 h7 J. u. Z! J8 L16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承 d7 k& E# i3 w0 S
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） / Y7 Q: |) U4 z2 ?' Z# d
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
0 J/ n( j3 g8 x+ l, v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! r, q6 G/ s. \( z' ]: {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 e5 [) s+ v; r# g
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) $ {' b) ~. t$ Y6 ]
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 ^! U# x- j% j$ q7 l7 A9 Q时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM + [" z b& W, u1 T% ]; X7 Y
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) " e Z$ S- y( d
6 ~* P* A$ V$ k' U9 l2 Q1 q; `/ B座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 5 M& ]% Y. p5 [" ]3 z) k# T
5 |8 D. {9 |/ A+ D联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) O4 W7 K$ S: u, H. v
Email: xuezhi001@hotmail.com % x" o: {& B. J% X8 f9 U( H
微信ID：zhouxuezhifrank
0 l- `" y+ \- v2 q电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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