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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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, Q& s2 l- R$ H: E8 k) Z0 K5 q在工作中经常会遇到这样的问题： $ T3 v: v) Y4 T$ j
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
! t, I5 @5 ~+ q) b, N4 z: [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
3 u4 Q" X7 X; i" i; l2 J# a; t现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
% E3 a. O/ j E* t# A家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 6 B4 h0 S9 {+ I4 l8 \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 3 Z! r. ` @8 |0 o9 i; i2 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
7 y6 }8 k# g: y& v( b9 W# H% i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
/ v/ _3 }# @7 t: ]; X2 P! e/ R在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ N3 {/ Q3 q C
) W* n& @7 s: }1 H, L如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 H/ n5 ]5 O9 w" D( Z/ E, B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 ( h7 |$ \ l5 ?0 Y( t8 K' r) N0 @
2. 如何制定免费遗嘱 # \/ r5 u& v! q" K o, o1 z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ~; Y' F" J4 u, W Z" P# g
4. 无遗嘱的潜在问题 ; L5 M6 Q0 r8 s" H0 s) m$ u" V/ L
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
7 r3 A" r3 ~4 q% m6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & ~4 U, q/ {3 h& N8 g
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 * e- [7 a. n' Y+ x
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 1 h$ w |% p( k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ; P5 w! O9 M. c8 Z4 P
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较 2 R/ K. @6 K9 i h' B7 w$ g i
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + R9 P' @# k9 F0 ?' V8 }$ T& R# t
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! T( z) F$ p F! x7 Y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
' |6 x# L3 _3 a1 N' e+ y6 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 K7 |% k$ s; K6 O# J15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% V; x9 Y7 j3 w: w+ W1 X16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 i* D4 c8 E, y2 W1 \特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) ) w; R; p- n. ^8 D2 |* X. r
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) Y$ X- ?% z0 S8 f' B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） " ?; i) ~7 H; S$ J: \
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " V* w0 W: w1 i4 D9 G
信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' Q9 O& I) ]# ~% w) w7 e
. W- l- E2 j9 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 : e8 F3 e' S, p$ b; p! z, [
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 3 X8 Q' z) l3 r% @0 B
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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: l# j6 D0 K2 W8 u6 m* I座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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" b8 R9 Z, ^; |# K; S7 I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数) / }8 j0 t7 L* e
Email: xuezhi001@hotmail.com & H6 o! Z; ?6 t. o" e* Z' C
微信ID：zhouxuezhifrank
' A3 M: Q, u# G' J* V5 ]电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名 ) E2 d8 R: T ~* e: c. t# k
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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