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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 @' m* C/ `: k/ C
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
5 r! \2 b9 U9 C0 D4 F% l& j1 m夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
" B' [% D: o* P5 a0 m+ ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 5 O- C* h+ F( a6 s9 ]# x2 ~$ D
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 u6 r5 f7 L5 N2 M
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' A* U5 D: L* C3 A! q" `5 L$ D已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' e# P) t& R! M& K有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , N+ z3 Z* ~) }7 C8 T
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
8 r# K0 @3 I$ S8 r: E5 a本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
' a" M* b3 b" ?2. 如何制定免费遗嘱 . ~: }4 p% R0 c' o: P" |7 Z* Y
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 X, r) Y0 H" e6 e9 d4. 无遗嘱的潜在问题 . I7 U! _# f& f* h0 `6 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + S2 X$ T( q4 K( _, q! x e
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, U3 g9 E! X2 D& ^- n7. 海外收入，资产，企业的税务策划 & G V& U( f# B) E- w7 P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & A4 W+ R. O" g6 H( t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 k) c G( B, n) R/ d% F' U10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
9 ?- j _( e/ e9 ~1 g8 y* N& Y7 S11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - }9 }. f) W' u. W
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 4 \: F$ V1 n" G3 y {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 h- l' B3 n" V+ x* L- x
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
6 N+ }8 r5 J) I) B4 [, p0 ?7 h15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
: S3 a. L& K+ N3 n. B16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
8 V f7 a# ^3 {特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
% P: U& U9 g4 V+ C* S4 y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " [, W( m2 W8 a" |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 4 i3 J+ @+ X# m& t: D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 q& c5 M& I3 _( H7 a信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) $ I- m) h1 v) k7 K, {4 g5 {
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 i: Z" F) O6 q/ }: o
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时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! p% A+ I, I' y8 i! c9 k
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 / s2 M# \+ N* l5 R" i! u+ Q. k
( J' A7 D" L* C0 t# A- f( |联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
4 }% k" f* z" Y+ j T4 uEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 a# P; T8 h' o4 I* R
微信ID：zhouxuezhifrank , P8 k# G3 ~+ U* f
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-30 11:49
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