卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
4 @! S( G# F2 _  T# j  H+ p1 ~

在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 h6 \. Y+ W/ ]9 M: ?, u* e/ z: H夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
( c+ ]7 z. f1 Z2 n* k. u家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
- e3 }) ^" e9 m$ u, D家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& D4 p; x. k, R# A0 y4 J已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
1 y" o- m- Z9 F& {$ Q* E; x有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
# r- ^9 h" g/ V4 \, [
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
, r" W. K+ n$ P; g# }2 {8 t
" {4 F5 v( p2 s; r1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
$ t; n7 Z$ R! U/ ]7 a; c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
8 U9 X. ]" ?' r' U* o5 G% o4 o. k6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ \9 J9 Q7 B& s( D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
4 ~0 p/ N# H' a6 v5 A. B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
, V; }' j4 Q$ J; d6 l13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
. a! \, Z% J; t- ~9 ]7 S
! M# K/ j( k8 G$ F( E3 d
4 Q* ?5 E5 E3 R; Q) H6 |* Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, N& n+ D) d4 S5 G注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
: U  ^3 c2 [( l3 T( o3 y- k毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  l" X# S3 G- p+ Q# u8 B+ e: x% m信托与资产规划师协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! j3 p2 a- S  J9 D
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

7 A* Q1 ]3 w' x4 y
* ~( I5 P0 v% A/ m; q时间： 2016年07月06日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM

0 v$ p, d8 N4 X6 e: ^讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

# l0 O0 F$ n- L2 v* ~: b座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
" H, G* {3 Q4 ^. p  }" kEmail: xuezhi001@hotmail.com
微信ID：zhouxuezhifrank
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
4 ?, Z/ O2 x! s3 g" e0 c

zcbm

- ~6 A7 @& S; V8 U
# \6 B0 \$ w$ ]这个地址是卡城的吗？