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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 2 X* h# e1 ]6 T: s% E+ o2 ^
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' F. M7 ]- e2 b在工作中经常会遇到这样的问题： ( j; D% N* S% p9 A* J2 F
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
" E) o2 \; u1 b& U- z2 D% f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 + o* R2 u5 d% T3 X: r8 J
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 & N' \! \, [- `* U& O* y
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 0 d% P3 p! A7 y3 d. S5 m
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; t% ?, W5 m: \# Y- L7 @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 F. k* M9 W; x. L
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 & M; c. s |9 M# x1 {
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 7 h. ~$ y/ O* [+ y
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 * _; t( \ G! }. Y0 o# W' O
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 J" O( K1 b. G: X! f- D
$ U8 W2 _' o7 I; x( s! x1. 遗嘱的三种形式 , k8 R& D- j7 M- j
2. 如何制定免费遗嘱
6 P# ~2 V( O) }6 V9 S: }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
5 |& V/ _/ l3 `. j" {& g9 a4. 无遗嘱的潜在问题
$ v9 T% [4 w% Y5 C5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
f) }4 J4 Q$ Q9 G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ S# L8 q8 g, T5 y. z- k4 i5 s' t7. 海外收入，资产，企业的税务策划
5 g7 C! E3 j7 g! s4 c% E/ p8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
1 k# S3 m- v, T8 X6 t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 y/ Q; p5 ^1 k0 c
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较( h% z' b" U2 z# D7 X) j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 . Z/ d H/ W8 K) _3 f
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( k: w9 d a* J2 z4 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 n, N& f9 [: H5 K! Q/ n14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
8 u: [: R$ d+ L6 Q) r/ h7 u, E k15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! G) [* H1 q# _' p16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承/ J$ N# p \, ~4 r4 o# j6 K; Z
/ ?; ~5 A' J0 T0 e( G$ n* M3 }主讲人： 周学志（Frank Zhou）
7 k2 ?4 I5 d' N特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * G. J: L) L8 P/ G4 u/ b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
! Q& u4 I8 w y2 ^' n% S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
- z. d1 z2 {' F' ]& U+ M* I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) ~& _/ r. _ c. `6 ?- H
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 J' e8 y8 ^6 C% [- t时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 6 x8 D2 V9 S- }( ^
/ H) m3 N, |0 z m讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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! J, B/ P4 x' E座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。 ]* ]3 X. a1 c! q" [
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)! |9 q" O+ \# l N
Email: xuezhi001@hotmail.com
! g: u3 Y; H4 w# ]' `# y9 d. Q微信ID：zhouxuezhifrank" P o' y* X2 s& O6 L$ y2 c# w
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名; \/ d9 R/ |5 Y) J$ e* d4 x# X
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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