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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: ]4 u% F8 m: q! M9 K& b夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 Y5 F0 B' J+ D1 }) V/ X- V& U
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 s! m' c8 W2 o$ D8 M N" ~
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
2 Y) L2 S! {* _+ J家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 _: { v, u. ?, t0 l8 ~+ w
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 I8 t4 c# b3 P5 d6 U& [6 L
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 p4 P0 B! w q% X0 j
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ l( u6 a5 m1 y, P7 i; d! t: j# X; C在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
) s A, T4 K- T+ x! ]7 e& v本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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7 Z% P) p; K, @- j1 m: x$ }1. 遗嘱的三种形式
9 K3 v6 M r! C6 Y' g' L2. 如何制定免费遗嘱
/ u! g# w2 \: a& J! r9 P- l! ~) \3. 制定遗嘱应该注意那些事项 1 _( t9 H5 p$ y5 x
4. 无遗嘱的潜在问题
0 e! c# J; }9 {& V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 z# N% H; F! Z% c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 [5 I8 P; [6 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& A! g; t0 Q8 X6 _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' ~) E& v% H% H$ A/ |: }9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , _+ W( |/ x, m% O; l/ N
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) v* E0 h. g- A, Z! Q; X, z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( D/ o6 ]+ r3 H4 ]6 c% J. [
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & n0 y% }/ p+ y6 N
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
+ c9 q! |' U' X! d& _4 a7 d' h5 m: l14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 g0 y! L4 v" v7 Q; W% `5 l15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 x: W. _: G6 `8 [5 M
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承% h) K; e g' p' F) a' y: y7 r
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） Y+ z; J8 ?' j+ u
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
; u6 t5 K/ f1 q2 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 M7 J' f' r, p4 W G毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） ! K: z! K. ~/ ~+ {1 [8 D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- A# p3 T! }* M+ Y: f% J) g信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 8 n D' ?2 k* j( [5 m' }% J
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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, R) _7 s G" v2 {/ s讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)$ ~3 \7 p4 q7 J/ m) g" _$ h# t' R
Email: xuezhi001@hotmail.com ' |# f0 u% f9 U! z7 P: S
微信ID：zhouxuezhifrank3 C# K. y! f$ F) ?! c1 c' G
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名' q2 J o2 D% Q+ Z- U/ G
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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