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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 / \3 _9 }# U& W6 U/ R/ y# T) l
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! \1 A) |# }# L! ]3 A# ~
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 , I$ X5 ?5 e8 g1 Y5 T6 ~3 V
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 7 Q7 J/ y1 P3 p+ }
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ! f2 S2 [: M$ X# U; j# o
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 Z1 X' u3 } `5 V
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) G% v8 \9 y9 u已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( D) d2 s: I& n6 t. }* j. B* k
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
+ O$ u. E0 z' g在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
: b: a* c8 y# x" d# E本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / R- t* l8 t- X. ~3 q$ k7 `5 j
8 W9 ~! _# X& A. ]1. 遗嘱的三种形式
! ]! i( V1 I, n2. 如何制定免费遗嘱
, M: S, P: p- h8 s$ o3. 制定遗嘱应该注意那些事项 $ D! J8 c4 r; B' J
4. 无遗嘱的潜在问题 J/ \$ ]8 C! g! I1 m
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ) Y1 s+ n0 c1 s. S0 g
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 2 j' L( d7 W I5 G& n7 u! l/ f; q5 o; H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 9 ~" k; a; D: T$ F
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' c0 p2 X, @' |/ i* p" T" `
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 N* Z# G+ h* w7 p
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
/ g6 g$ J* p9 v2 h3 C% f11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
. }, ], ~) b6 ]2 [+ g9 L+ x- U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 } b# x; L6 x. L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , Q8 z; t' {6 F% F* X9 T7 G
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * Q5 L9 [* y5 r9 A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# c9 x! |& J2 k16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承. D4 p1 E1 q! H$ u0 _1 j8 M
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主讲人： 周学志（Frank Zhou） 0 \ a3 I. S! j- D, o7 w
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. a' t! ^9 @; D: _: L# A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 t X0 e+ h! l. I. |! W* l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; y6 t' Q) V( u& {资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 5 }# b- G( b v/ w, ]
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! R; a8 I) n6 h
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM / K4 E" s( n8 |4 Q% S% ]
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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8 T8 H/ `& K8 Q8 y$ n v. M* C# M* J G座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。- E4 V! t9 s7 O1 R, U) ~, t
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)1 J" { ]+ a% X. F6 Z" \6 z1 ]; S
Email: xuezhi001@hotmail.com # \& m* A0 t5 P1 C$ Q8 X
微信ID：zhouxuezhifrank
" o9 n6 _6 L' s; j; O7 g2 E8 I7 \3 `3 [电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名3 T0 D. ?4 |) H/ L! E1 @
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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