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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 & ~3 B( [% H1 L, U1 I; N. s
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在工作中经常会遇到这样的问题：
2 h7 ]- d; m4 }* K: p+ d+ O夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 `) L( Z( ]' B, U* ^) _夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # {8 {' g R8 p0 Z! B1 U) i5 {
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
; J# C% C; r) e8 I家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 Y' H8 B6 z1 }. Q# a9 F
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) [' k5 }) c V4 L, D
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 . \9 }- j- g& {6 J4 E8 m9 H
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
1 S5 {9 I T. H/ W4 G: d) V在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, $ N! f9 e, `* d! w% d
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 7 I8 t1 \8 R5 o( u
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 6 f/ l8 B7 l# `# @# H6 x$ H
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1. 遗嘱的三种形式
* \8 E5 J$ D- z/ W2. 如何制定免费遗嘱
! R( o( H% C! _+ Y3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 d5 z* T& v# L4 N/ [' D
4. 无遗嘱的潜在问题
$ _% u1 g6 L; g4 o; ~. K0 ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
# p9 n3 d7 a2 n9 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 $ D7 K! g. K- I5 j" H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
2 a/ X6 k7 |6 e v. r2 g5 X8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- B; L* f6 c4 p8 a, j: d5 V6 e9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" a8 [8 G6 T! K' L$ j9 v' K# O3 t10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
) O T1 B+ [( k; w/ z7 L+ p2 [11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 f4 U. E( ~' F8 r12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- I. a( }! v/ h8 E: X9 O5 a" O13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) r& T) t* L# C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * m# o* |7 }4 i1 u0 U$ `9 A
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- V/ C1 j* p0 h& i8 j16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承/ s+ i6 r3 m* y# N- }
; F! a1 ?% g# u+ d1 n主讲人： 周学志（Frank Zhou）
1 ]2 j d V4 W1 ~ D特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
, S4 O6 j2 Y: N; l x7 Z _. Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) I" U2 K. X- E( b: [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) b: ~7 F* W2 R0 Q8 ?3 O* V' L" t资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 E4 k6 Q$ D6 A( c( c# W( v' S. i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 5 W, O% N4 V$ |% v+ Q
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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0 Z3 O; D+ ]( m. K# j" {1 j座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。7 [1 h/ p8 c% V7 u+ q. ^" G% j: G
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
$ o! _ v7 Y; B+ Q: j& q( SEmail: xuezhi001@hotmail.com $ C. }4 d- m; H; t$ u! w
微信ID：zhouxuezhifrank
( d) c ~$ a9 W- i电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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