 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
|
卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
- Y5 j6 O1 i5 {- p; D, V) u% H" D2 m& f' V0 k! y
8 [! J( K0 [: q: i在工作中经常会遇到这样的问题： 9 ^6 X& D3 A9 @) X* N. h1 o0 `0 I
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * W* i2 Z0 @& T. ]3 ?6 z: S. x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. Y( [# ?0 u! L现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 / x* L4 g- L& r
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 7 g9 H' |3 @6 |8 l" J
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; P; i2 c/ ^9 S+ d已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 & Q2 r7 ~! p0 u
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 . E, D; T: ~+ g) M/ `$ x. `1 m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
4 [. i9 H; q0 U: X" V# G. V/ U! O5 t' g6 y" _
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; I# K) h6 W4 Q" e
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 & l& X2 N% K& l2 n9 ^( u
0 y; F: f* f7 b& M1. 遗嘱的三种形式
: m- k5 P# @3 V& x: k/ w2. 如何制定免费遗嘱
$ X; i2 V1 k& |/ z+ X; y2 `3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 s" Q: i0 g( x# H/ w9 ?3 B/ B
4. 无遗嘱的潜在问题
" T3 W/ h) q5 ]2 C* T, }; V) u. V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 6 m3 b S6 L- Z# X) v5 ~7 r! J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 u/ l% _ [$ I, ]. N3 ?! U, K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ^( h# p3 R! W( o# [
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 s- }. b+ m0 P( ^( k% o9 o1 D# I
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 j! J9 f6 J9 m10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
: b8 @, c- X' k& z5 A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 T& N9 Z' K6 y
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
% M! d; e2 m0 X7 E, T e1 {0 w13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& q# F! Z0 z) m& w6 N0 L* r" u* \2 q14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 5 ]7 x) m! f, O5 m9 `# M
15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , r4 K% u1 F1 ^# C0 W: ^
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承, e# \5 Y3 }3 p! G$ N3 ]1 W
% W }! n n2 J. S# T% q. h7 u主讲人： 周学志（Frank Zhou） 4 ~; L2 W. m5 h8 W' k* H
特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
. p. t- |8 N8 f0 U: J# C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) + t; o% \7 s; u, f! }
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
2 r! B+ o) F, y, y% R+ ^4 c7 }; Z资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 X1 a0 I( y$ H) |, i) P. o信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) * J1 X9 u2 B/ P. i# `0 s7 r% u
8 P# W2 q. C0 Y5 ^( S' \
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
0 h! K2 ?1 i( I; |" [* g( I' [ @( a
) ^! |. @6 }9 _0 m* r+ o
+ y" m9 R: o( Z" o- q6 j, |时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
, h+ U3 u3 v% O: L# o! m6 ~* e+ s9 ?$ }% i8 {. i
讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) & ~2 O* n. P E$ K. b4 J
* O+ X& Y" l. E& d% {1 ?8 i座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
. u) S1 Q; ?" Q/ r8 |( M- X: N& U0 d: _8 u/ D3 k
联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
9 W4 k9 T! H# c* m! t9 MEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 R! y9 u% S; j! L8 A$ s微信ID：zhouxuezhifrank' j5 z! h" J8 K- C' M6 E
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
1 O' g: S" n0 o8 F |
|
狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡