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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题： : o$ b; E$ Y% H8 S
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 / w& |0 l p- M& z5 V/ z5 ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ; ^) ~: A* ]; t8 T1 s
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 N. M" {& V; v5 \0 k家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
' W0 i* @% K! L家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
# R- ?2 b7 I5 ^已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ g' B4 Y0 H; ?8 [有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
- H6 ^" E2 o4 w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 i; J, P% t1 \% R
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 9 C( n' h; p& x: J4 \9 g
5 |5 e' |* L! d1. 遗嘱的三种形式 1 y m* D8 t7 ~4 z4 n5 Q# A, F
2. 如何制定免费遗嘱
0 Q+ a; j- B k5 U) W5 t/ f& p3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " B0 Y6 X, [! ?" N
4. 无遗嘱的潜在问题 : V4 L6 J& f2 P8 D: \
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ; x: {( ~( G O' [4 |- X& c8 x
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 . N2 \8 [2 g6 n! P7 @9 J# k4 [
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 M/ F7 S% [$ D; K
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 G2 ?& T7 A6 F4 f" ?
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 + h" Z# S- ]. c) x- h$ |# v# H; N
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
( f* Y2 j4 O( `* u1 Z3 _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 $ C* @6 r9 t: x
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * c' q$ h4 w$ T$ e; o' K) D
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& [+ A5 ^6 c& Q7 y# H14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- R7 M" C2 P5 e9 C15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 \7 ]4 R, ]* g: N7 r6 T: {3 }7 ?
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承4 ]1 @$ J i+ \9 L4 }( r" P0 }
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主讲人： 周学志（Frank Zhou）
* Q* e- p; P' X- I0 n特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) * d8 j0 U; y! f$ m3 _% L
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
8 ~2 Y6 ]" J: t+ A3 h毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 ]' k) U$ a* T8 u' Q0 X
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 @/ m0 ?( p# e
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ; H6 |( W7 U& _) h' d1 x" i D
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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0 S) V3 Y+ |5 x0 u# H; V) e S讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) ! t5 g5 H+ |% E+ r o: M1 x
! V: s/ B% j. f; @# W) @1 F$ N9 O座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
. w( q0 i( W" y! z1 cEmail: xuezhi001@hotmail.com
. A( n5 G* n. e- n( x; T8 ~# ?微信ID：zhouxuezhifrank
5 [! V3 g& K0 |: S电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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