卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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在工作中经常会遇到这样的问题：
8 K; X) k# N+ Z夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
& N) U; E+ e0 O( e/ _9 ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
- o2 m; l6 G9 v- n9 c# l现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
  y) ~8 k, F" r在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,

6 r$ b: X# y$ X- E8 r5 t1 s5 O! `2 t如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式
  z3 P2 x$ I/ w5 g* G! l) [8 m2. 如何制定免费遗嘱
$ K# i3 u- V0 G- _1 p' N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- F  B/ y' j$ ^( @& t' g- I) K3 ?4. 无遗嘱的潜在问题
; K8 i$ h! p* M  G$ ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ q9 u# _8 T( S0 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) ^; j+ W2 e' U9 x5 M; o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; j$ m1 ?( ^; V. \3 B" H: d9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ F$ i$ b8 G0 w, V7 t5 M& G6 u& w10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较
1 {, S. T0 e3 `- J11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 A, w! E, x* P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
! L& y; r% }  M: i9 x0 H; L  A15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
+ [% o9 V' P- i& q0 _  T16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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1 @+ Q& d" ?* D( Y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
; {7 `. l+ `3 O; H7 a" b# B+ G0 x特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) q/ N$ p/ n; q# N信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
% g* z2 e" X0 C) Y6 t
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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& I7 R  w9 @, W6 C8 A2 t! \7 j讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)

' T. J) r, I4 E9 i- v5 [座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。

- e5 z# ?' Q9 W% P1 K) e/ L' I联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)
6 |; \9 ]6 G( z% G* ~9 k, \7 H9 rEmail: xuezhi001@hotmail.com  
' o: Q) v0 |* B5 W. ~# b微信ID：zhouxuezhifrank
2 R! a9 {8 }% @; p9 p" N电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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