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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 0 e# Y0 {9 S+ E; D, I; a
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/ y" w# b5 p$ @, p& x4 q- I4 D: V1 ?1 j在工作中经常会遇到这样的问题： & W. l# J1 s! @
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* F: C5 ~7 T l# ^& N夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# w. P; v* b, L; Z9 @6 A现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
3 Z6 x, I; C0 L5 r' ]$ m0 g7 N家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 8 u+ L+ ] w, v# p
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) W7 z# o/ E* Z4 X
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ( ~) `* x* J5 z/ H% B
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
4 F5 N9 z9 i" J在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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6 c& M) V) n* f9 w4 ?' h5 a' o+ }如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 6 t/ ?0 _! j& A: l; l2 F
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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! f2 S w. q; r1. 遗嘱的三种形式 9 ^% E0 m' k4 A: W" C1 ~7 x
2. 如何制定免费遗嘱 # p6 L0 ~& L5 S* S) q- P
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 3 T% z4 ~$ t* z& K6 W
4. 无遗嘱的潜在问题 ' j3 u$ L/ X$ K2 q, l6 A$ ]$ Z `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
$ J9 B+ n6 g b: Q, U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
3 @ d) P! [( h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 {# S8 Z; n: }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - m+ s& H6 e) E# v \
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
- D3 a1 q; l! Q8 k10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较2 O3 }( F: w+ U: a
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
; [- n# A" I0 m# @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( R: A/ t+ r2 X- U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
$ x7 Z2 Y0 h/ Q% }* V5 G2 M14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 I: O3 M; F! n: ~* T15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; n- E9 H3 E9 ^' u) t# k
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
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) w! |) `5 A- y主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& A5 B# g. m4 l特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter) , D$ q9 U- R9 t6 V' b
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
6 y9 ~/ b! e' {( r9 @毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) @$ S7 v7 Q6 b& s& r1 C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 K- ^: j. l' a/ ? Z7 j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM 0 \" Z+ z, O; H
* |1 I. B( x5 Z- \: N! b- u3 i讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
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+ }4 M1 |3 g5 R$ O( u6 S# r座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。
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( ^/ S( o3 m1 t联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)" A8 s1 V4 O' D2 g; ]8 C; s0 a
Email: xuezhi001@hotmail.com ! V) l: q7 d8 V4 I! W' I
微信ID：zhouxuezhifrank! N4 n7 Y, t# l# C
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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