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卡城国语讲座(免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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0 ~& o! M% i: P Z5 `6 l在工作中经常会遇到这样的问题：
& U# y+ ?) O, w2 [0 a. I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
1 J; A& t+ Y; G+ _) W5 I4 C夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
5 L% S, C% ?: I2 s; T. g现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ( q" t4 R& q6 H5 ?; }/ j/ t0 x
家庭, 公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + O) i. ]; ~% ]' X7 C) u
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 9 ]+ ]& m; z, V
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 M3 F$ J6 n- a8 {" L6 `7 T i有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 , G" g: k* l* q: T
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 0 i* \1 q' c, ^+ s) k; ]9 E. t
, ?: S/ ]) y# Q |: W, r2 j4 ^- S% Y( ]
如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! H7 a' n' S w4 [
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 特许人寿保险理财师,注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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0 Y4 O- Z, Q9 t/ V1. 遗嘱的三种形式 ' o- `8 T7 M! s: u! ?' `
2. 如何制定免费遗嘱 3 I; F+ @2 s# w: [# n- a, A
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. [3 C# h* e# W4. 无遗嘱的潜在问题 ' `4 P/ a. {- `
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
1 o0 V0 |+ e4 C9 q2 \3 h4 M6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) L: m) ?( j- o2 Y5 G7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% Q2 Q [. \3 ?) O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : ~: f1 o6 q( v
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # U& h) u: C7 u7 Q0 Q* f9 s5 R
10. 那种人寿保险最流行及三大人寿表现公司的综合比较, T0 B# T" E# `6 ]0 Y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 x+ [) A$ j0 p' h9 W9 y) S+ R12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 & d0 E# y' w }/ c
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 G* ? H5 L7 ^1 u
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( L. q0 U) M; l) E9 n: }+ X15.公司有保险是否还要买个人保险 , 个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 q, y7 I+ U# p( P8 P7 J% m
16.在加拿大如何做到富过三代-财富如何保全及完整的传承
; l9 g7 u9 P) F, {. D9 b4 E; y4 F+ O6 Q9 ? x! x0 P, ]+ q$ ~
主讲人： 周学志（Frank Zhou）
& E/ n* R! e8 o# c# Y特许人寿保险理财师(CLU-Chartered Life Underwriter)
& q9 g& S1 O: e# L" b+ H注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % f' R1 J0 A" c o1 | J4 s( m& ^
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: ~; ?! _% b8 ~5 O8 g# W2 I资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) K" ?/ w! r K$ `. m
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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0 f! `+ W! j0 L; ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 年环球百万圆桌会员, 有20年的成功金融理财服务行业经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 r6 J' A) c4 [: k0 P# c
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时间： 2016年06月08日（Wednesday night）6:40pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / ^+ O9 i" L5 p4 C
0 E1 j( p3 Q# s: Q# s" g+ r' K; O座位有限(20人) ，欲报从速 (本讲座谢绝同业人士及同业相关人士参加，同业交流请另预约)。4 f5 v1 ^, N( h8 w6 E
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联系人：周学志，报名：(请告知我们您的姓名，电话，邮件，人数)3 Z+ P5 D: y' J: E
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 N! ^: X' u0 s& t微信ID：zhouxuezhifrank! A5 {: ^" t1 M' a
电话: (403)804-6688 可以留言或发短信报名. O! Q" I w' }# h
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狗仔卡
发表于 2016-6-1 14:03
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