星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

9 p3 u' ]2 n/ M- U: N国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
! l% I2 U9 Z- P
' b9 n# E$ K! |2 W. X) Y时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
讲座地点：Ramada Edmonton South,

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
" _8 T, x, b8 Q7 I
在工作中经常会遇到这样的问题：

' W- a# G/ C4 N+ \3 Z如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% e3 m! i; l+ N& i1 \0 Y人寿保险的保障是给其他亲人的
" r( {) S1 @: S: p家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ `! f; H2 K9 {9 R已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
: w! t5 L5 i( S2 [" K2 G! p有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座

! k" {) D7 g9 Z5 W4 x$ R4 o) K本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
4 I6 m% Q5 P* `: r! S, L8 v1 o
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
% G9 k$ B5 G3 K9 F3 `) `; K3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
2 T6 [& e; D" L; a3 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 N0 v3 ^  C. _0 t3 D/ _* J8. 四种人寿保险相应的优点和不足
' Y: p- A8 J; n" i8 m9. 多家大型寿险公司的产品比较
% @- A  {5 p7 Y% o, l10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 b% l2 ~( e) A6 K# t' q4 z3 g0 L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 Q. D) `; y- U% @$ x  h13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, V4 G8 Y5 T3 t2 P; K# z  Y: d16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% n; x. u* \& p6 P17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
) e% P) G3 [- {3 V* ?) z) \5 {
  ]7 c; i( r0 f主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
3 C9 t5 x: m/ r6 P# R' F5 O
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: j/ Q6 @% ?3 {' W6 a2 b) u) `5 a注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
7 X# d3 \: t" [- ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- t9 ]7 V# u7 l长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
; c% b6 M- I; X" F, y! ~; O" L- |毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
, h; j  s0 E  U' J; i' @& C& |
* c0 U2 O- k' `, E6 b. _座位有限(20人) ，欲报从速
4 b3 |$ f( p  r4 j8 A0 F
联系人：周学志，报名：
0 M* d: a3 S7 QEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ O5 k! T/ G/ K(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
; m( |& L$ S+ _; @- I3 J) k