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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用/ i! U6 D6 i) x z1 f/ ~+ x$ K. m
; ?: \3 w' I0 N时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM 7 E' [! B# Z9 q7 q& N0 M
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 5 V2 t$ G& D/ T( s5 ^
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在工作中经常会遇到这样的问题： 6 p( v1 `! Z$ t. E
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间4 y) J$ a- c) O/ X8 d
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
) \! [- P+ Y; U3 s) `. ~夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
. F; p/ z+ c: z# R人寿保险的保障是给其他亲人的0 k4 ]: e7 e0 y9 o# [/ P# `+ `* D
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : {7 k e/ l9 W. g# F. g
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
' ~2 j8 D8 F8 Z) x# d! P有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ) [3 ~$ C0 Y1 C# l2 u m
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 9 I$ r# q) d; H1 N" |
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座! c# z, j3 _) s+ I0 e
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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" s% v7 M9 G$ G. S7 O) d* P9 c1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
6 P4 J$ K8 Q3 N. }* K* T# P2. 如何制定免费遗嘱 $ O9 @( |7 a s8 h
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
/ b1 u& j5 p& ]4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
9 p: e( R) n5 U Q# i2 h7 f- {% v* |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制' P0 N4 s7 Z! W( e) X1 A
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
+ {# g7 o+ A/ E: s R y5 B, n* m; g7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: C4 y9 t( w; i9 L% `8. 四种人寿保险相应的优点和不足! D& J" l2 L. [
9. 多家大型寿险公司的产品比较
! Q7 I- C9 q& Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' B0 ?6 m, e; c
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 , A0 X9 n- R& r# a1 |5 }: u' d8 e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 0 j: Z9 L7 V; P( E1 k) L
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
$ o2 J& V2 L! `) G% [14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配7 N. q" ~; Y( N1 v4 T3 E
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
7 P& U, p' W$ s4 Z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
H7 u: {7 J; _1 g17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 $ Q- b7 M: Z& v$ ~3 X. e
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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, ]2 s6 `( ]* P主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 5 Z7 x- j: g* j2 J
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 H( a0 \+ [" D! w注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ( q; m. `6 m# `, X# C- s
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
3 S" J- U- d+ W特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 9 j; c. u! Q$ [9 S; s& w
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ) b v' y w$ D3 u" A' B
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 7 X( @! {0 \" c- p# @
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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3 P; P" P$ R( Z y+ C' ]联系人：周学志，报名：
! a8 b/ A3 {6 f- _4 U* VEmail: xuezhi001@hotmail.com
, P3 f% E5 |% c: C$ W(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) : ^0 V9 `# ?, O# V! v% r
Phone (403)804-6688
7 G. r# d' D) b) F. d" S1 Z讲座地点：Ramada Edmonton South,
/ X- R* U c9 ^4 l( eHotel Phone:(780) 434-3431
7 V2 D$ p* Y" g5359 Calgary Trail, Edmonton, AB8 Z+ M2 u; i- Z, |
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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