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& f6 A7 z" R2 ]国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用1 T2 v+ a: i5 {
8 P+ x0 |2 g* T) c% n. ~7 q2 Z时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ) S5 o2 n0 h j6 w8 d
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 0 p; f7 }- O5 B9 }, X# \+ c
; G, D7 |4 j% o. Z在工作中经常会遇到这样的问题： & c! f0 G2 W# v: q$ C6 h' s
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间 q/ k" r! i8 e+ [9 U
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
3 m: @3 y% `0 T+ [$ u夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 j; X/ R! D8 O0 ?- G6 _8 h8 }( Y
人寿保险的保障是给其他亲人的' ]' p" M! z O- ^ A
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 W0 b Z( T% R& U' ^: A
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * e( u4 |0 Y5 q" i: k# D
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 ( r* C) U7 q, T, s3 j( o
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 ) J* S' Z7 |# x) c
% D# I% o0 ?) C. r! P3 i- d
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
3 u9 k& r2 C0 f0 S3 |2. 如何制定免费遗嘱 - L* G! E' i( y: R0 e* `( ~
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. j/ M; [5 W) b; e4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
. |# x; \7 Q/ M/ z7 C4 d K5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制% E, m) F" o/ Q! O
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - i: E! U4 ^+ u/ @* d
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 6 P4 h% @' K: W) [; P# k3 v/ W
8. 四种人寿保险相应的优点和不足7 n9 A' Q" v. W6 g0 |0 @+ i
9. 多家大型寿险公司的产品比较9 L; J! s/ E( x, r; j4 C7 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , `- z; g* A" z* O
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
) O' [7 O5 {* X( i) R/ [4 t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 9 U' W' Y+ m, Q4 [
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 7 {, U1 a" B" K! r; c. W
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
" E7 x) U( X( q! d9 N9 M9 x15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
, `' F; m5 r/ }16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 v8 P# ]. F/ l17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
6 z& U# N- c0 T6 N& W9 h18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 w4 n ~6 J" X5 q g5 j+ v
/ G4 I2 k1 ^. i; T) U5 K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 p9 [0 e6 j) f注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 A W* b/ X- v# q7 B0 k/ i信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 ~, f" c- |; R0 G# f/ p4 {特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
; z% v) Z4 v/ D; C) T7 q长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
! l8 w4 O+ V4 s+ m* O# Z( t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 A/ @+ O7 l: @
8 K0 R2 @2 a( X2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 / l% S8 X$ h! A# W+ I" \9 Q5 b
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座位有限(20人) ，欲报从速 ' i' q: Y& N5 ?& q+ f
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联系人：周学志，报名： 0 g0 _1 F+ Z; B
Email: xuezhi001@hotmail.com ! C8 a" Y, _! k6 M
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! N! ?7 ]3 O2 f. p* Q; X, cPhone (403)804-6688+ ^! s" F) v/ V( J2 X; p
讲座地点：Ramada Edmonton South, / g6 q2 { |5 X! U) V
Hotel Phone:(780) 434-3431
# ]) l1 ]$ G' _3 X0 B6 x5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
6 ]: K# L5 {7 E) l7 C. V5 F3 o' i7 P4 n" z4 o0 b8 l! s9 x
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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