星期六讲座(Saturday Aug 8) : 遗嘱,信托和人寿保险的实际应用

Keyman

国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

$ ?6 ?6 F' c$ a0 J) p5 I  j时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM  
" p. \# P. H, i  w' s5 c# F讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题：

# T/ b+ \1 u5 X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
  X2 v9 n) }) Y! n! u5 l1 `% q2 [夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% d! {* Y5 ~# [; y6 Y8 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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7 L7 C# {' n6 p5 x! E$ m本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
- [! }8 d9 b2 K" V1 M7 }4 l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
- e0 s3 \6 ^$ ]9 O# u. e$ s6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
6 `& Q/ l3 W4 l6 A3 r9. 多家大型寿险公司的产品比较
! R# ]3 t3 L5 i% P  Q& e10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
5 r& `) V) R$ _' m( B11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ g+ w; Z) g8 ]1 {5 q' }6 y! M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
" F+ x- I) J% @' i5 z& Q1 {: {7 x13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
/ [5 k; r+ c1 {8 u$ j, e. m! x14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- y; M0 E6 i4 }. s4 d17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
) @7 |* }. ^2 w$ A0 {18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 V8 c# O1 V5 {5 F5 t. p) x
% D1 e6 u# l3 f* ?8 ]- r$ }资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
6 i* x: C3 p3 a2 G" O特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
- O9 N1 H- }; z) Q4 c. x# O' H毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

2 k. j8 ^- B6 G6 K; l' e2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

; X# i( k1 a+ Q8 q  n. u$ a" g座位有限(20人) ，欲报从速
2 ~. e8 m6 P- s) L
: }5 M5 n7 s+ S/ H7 w联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
! J: X! z# n0 v( ~Phone (403)804-6688
讲座地点：Ramada Edmonton South,
Hotel Phone:(780) 434-3431
( F" B  X+ g* }, s$ g# ~7 `2 [' P5359 Calgary Trail, Edmonton, AB