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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM
+ ?# Q$ b+ k2 g8 S0 ~; U讲座地点：Ramada Edmonton South, 2 Y2 s o# X& a' G2 j4 I8 c# x
' j! |& u% t1 w( @7 s* p; S我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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! ?; W% `# Q8 J) i5 I" l6 k在工作中经常会遇到这样的问题： + O3 @! P" e! N/ U, x r
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如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. p, n2 B) N1 i& ]! L# e) E
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* g6 b/ ^; c, J2 Y+ p0 l5 p夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
4 Z# D( F1 V; P7 i人寿保险的保障是给其他亲人的6 ]1 e+ ]9 w, R" s5 r/ R( r: }9 u
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 i# M5 u2 y: u
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
% [* D8 ?8 y. S2 ^% r8 Q$ E0 F有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 . |* P# B1 R. I5 d$ K# S; W0 h; _9 b( ~7 G5 f
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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3 e; L/ c3 d0 ~8 {本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略 3 |- b; g' R" K z1 Y7 `5 V: e
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
" d. ?2 s# @9 k7 j# z# o/ O2. 如何制定免费遗嘱 ! w f' j$ g% p' S" E) C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 b- X0 b9 s% u& ]& b N5 |4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
$ M! z+ `' g- l! U! i, c5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
4 K3 y7 X" ~/ z# T8 t9 g* e( \7 |6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 ?" L) K2 g6 m% { G: [6 o9 M7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- j6 E2 w; ?, \4 S* C8. 四种人寿保险相应的优点和不足
) i9 P! s# b( C) U9. 多家大型寿险公司的产品比较0 s. w$ |5 ]9 L' S7 e* e
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , : ]3 w4 ^7 ?' K3 y; p
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
- @! r* x5 G( R% A4 Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( d- _' T4 y h( ^" x+ U13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 ; E7 D r, a; x3 j" D& F
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配5 j: |( z# F) p( k' h6 P
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
: G9 ?+ Q* a/ G6 b) Q' |" W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
- K: l) b: m* j: h" I' H* x17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 * U( L9 E( D, d% h( e, e
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化! V/ g3 c+ K; B7 E' ^
' d) x! q8 J7 K7 J) T+ i主讲人： 周学 志（Frank Zhou） U9 o2 u7 q. N- i
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " {5 O- v" a6 S* y
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
' T& ~; N o) B' V* n信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
, i- F5 q N; J1 G特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 M/ |8 X& [( \7 v: g
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : ? p2 c8 \8 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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: d! O8 V9 |- w l2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ! z% X. ^1 {9 h0 Q( r- B# b( r+ ^
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座位有限(20人) ，欲报从速 . G( l9 Y) y. A! ?
$ j+ l" Q* [5 b2 _5 U联系人：周学志，报名： ; g! [, b$ V$ D) L
Email: xuezhi001@hotmail.com
' X. {, y4 @4 l6 P7 l(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, n# s9 S( D# l1 rPhone (403)804-6688) L/ ?! o4 F* e( D* z; ]2 Y' K
讲座地点：Ramada Edmonton South,
+ T) p u8 e1 gHotel Phone:(780) 434-3431! X7 D3 i8 x4 }- t7 t6 C5 Z
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 n! K" c8 }2 T- P
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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