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国语理财讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用6 H3 ^& G. y; s. r0 v- Q
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时间： 2015年08月08日（Saturday）1:300PM-4:00PM ( `' H. m2 Q! S3 y8 o i0 t
讲座地点：Ramada Edmonton South,
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： + v: ?% t+ W# P3 n# B
6 t# u9 @* Q; ]如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间. s3 @( o( f0 Y3 t, g- Z
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 $ N: g% t' P2 ~# k1 A
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ?9 M% P0 |% o/ o9 t+ X6 i! `) i
人寿保险的保障是给其他亲人的
# W% M5 n3 P: S- | m" i家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ) T. g+ _! Y0 y& c
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
, V+ i# t% U: w% m* {1 X有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
- h( _8 M% \0 w自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座4 Z! W9 d* `3 Z1 ?& [! O- Z
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本讲座由资深财务规划师,特许人寿保险师与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 n8 k; p7 q. @5 ^6 t
2. 如何制定免费遗嘱
+ U& Q9 A3 {$ N$ f* }3. 制定遗嘱应该注意那些事项
- X) L9 w5 ]$ e9 J+ C2 s4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' ~. e: x; }3 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
5 N$ G; Y" }+ l T" S* \. S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
2 S- ]* L. y9 c( R8 Q* Y( p$ `7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& I K& Q0 R& N2 z5 w' u. J9 O8. 四种人寿保险相应的优点和不足/ M8 a9 P: y( E. i5 E3 {
9. 多家大型寿险公司的产品比较" X- v. ~8 G; f2 A9 B
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 I! i/ A6 V3 k" z7 |
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 3 t- H2 ?; ?$ P" i" Z- Z9 A0 Z
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! |* o+ e0 ~) n13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
0 M: M! |$ b' m R. }8 ]; b2 i' p14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
2 s0 _ D; V4 W6 T; v, @15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
! B2 M+ B& Z2 x4 v4 a1 D, j" c3 ?6 {0 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) - m$ ~. q6 m+ p- U" v
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 / M' B- R8 K0 A, Y1 e- B' O$ e6 X
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化" J. ]9 K( b8 S+ s" M5 n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ( A$ X' s- L7 |; @. P$ M
3 r3 C5 [- A# a资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 p7 b4 Q9 [: a' E# y1 r$ U% d注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
; J2 A1 L# {8 ]5 Q }5 [" K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* F* S v0 H \+ F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
: Y }* K6 v3 l- x+ R7 f U" j长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
Y Z: K1 A l* L毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 5 z3 H2 P6 t2 t$ w5 D; t% X
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速
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; d- s. g/ y% ~6 y3 ]联系人：周学志，报名：
f/ h- `9 M5 }+ D. b4 wEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 o7 I+ k: l0 q1 u(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name) 8 \# C7 D( B9 c; a1 C
Phone (403)804-6688
% X$ N% ?! [0 Q# `$ Q' C# _讲座地点：Ramada Edmonton South, 4 |& a3 w# s/ O
Hotel Phone:(780) 434-3431
/ Y* N, e: p- s7 c5359 Calgary Trail, Edmonton, AB0 Q. N7 ^- t/ T; `
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狗仔卡
发表于 2015-7-31 21:55
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