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爱城国语理财讲座(免费):& D3 U" U: U7 W5 z$ |3 S9 }
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
, t" D; T7 `2 F' ^$ N* Q5 v7 j6 y时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM : q r, x4 r9 R6 v+ b3 S
讲座地点：Ramada Edmonton South
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, d( n% J/ n6 k& a1 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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在工作中经常会遇到这样的问题： 3 w2 C/ W6 g+ ^5 s- g
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
/ B1 o; i; }# `7 S$ |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
+ n/ u& _5 y: h3 t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " Z2 g4 G* e2 Z" V7 m0 D
人寿保险的保障是给其他亲人的+ y( k7 {$ L+ f, J g& t
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 : b$ \8 l3 A" X+ X; {
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
5 P& t$ K T# ~1 h$ f/ v有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
7 M5 K, `9 e8 t2 Z! ?& L: U7 }: d9 V5 n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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) a! w {! P: e* Q. ^如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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* O2 O- @4 d1 F3 p6 s: P本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 ! q0 {4 R! r4 c, s# e4 B) P T, A
* r2 [- u J! I! z; b1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2 u0 s7 P" [' v2. 如何制定免费遗嘱 ; U) H6 z4 ^( ?3 Z1 Q/ b
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) a- c4 M% E) N& d9 n4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价# y+ v- _5 G) K3 Z4 T6 x
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制6 l0 `! j; h7 f& f
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- v# O& y/ \1 e/ w2 n7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 - V) V$ z# v. F, {9 C
8. 四种人寿保险相应的优点和不足2 j3 y) G* R* ~1 b: V2 A0 H+ a) N, x1 h d
9. 多家大型寿险公司的产品比较 g2 K2 {. P4 ?8 `5 G9 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) ~" C2 Y( W5 g$ S+ h, V11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
0 c1 w: X% r2 i+ G+ }) B2 {: d) _12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 }1 e8 M. z* {
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 1 ?* f' E% m% d0 [3 G
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配2 ~$ b# e2 ?) n' h1 `* t
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收, {- d# @2 @2 G5 @9 r/ @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
' i3 V, r. z2 x- \17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
# p' U7 L" k2 t3 S% y/ J |9 Y" J6 V18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化, }6 _ B% ^/ V6 P' S
, w) e, U/ A R主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 Q2 ^, m$ E/ K6 C注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * }' T2 n% n, M3 T5 |
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
* G3 y* a- o, Z" g, _3 @4 l8 B特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 5 g1 f; g" o% [1 L6 U- e
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) + |# M# [/ [& U3 D z6 I
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） * Q1 R( I- E" r) t
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 - y3 ?3 { N) x9 k( f, q7 \
# F* R& ]2 ]4 l( Z" I4 H5 U座位有限(20人) ，欲报从速 9 [1 D* p1 _2 ]
9 v! r, s+ J+ h1 J8 l联系人：周学志，报名： 0 x! Z+ e4 }, A7 w
Email: xuezhi001@hotmail.com 6 P6 H; `: ~- L3 s) w, T
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688' {3 R I' C! [2 F2 Q1 x/ z
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时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM $ v E) u% U$ m' i1 z2 d
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
+ D# V6 c/ T9 _2 i" ]- P' E5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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