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& I# Z; @ J. R爱城国语理财讲座(免费):7 Z k3 H$ g. f6 T3 ~3 k' @: B& }. l" ~7 A
0 s2 W! j' c- g5 M; D9 G遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
w' R' r, q. ~8 S0 h时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ) J- d. k$ Q8 V* _, L, B4 N% e* C# Q
讲座地点：Ramada Edmonton South
) t+ j: i6 v8 ~1 w0 J, f9 Q* P: _4 m1 }$ E" u9 O$ u X( Q4 D" `! k
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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, N# |% ]* Y7 x2 N) i9 L7 e在工作中经常会遇到这样的问题： % Y& e& E- [5 F& M$ \
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
' \% ?; a& p5 K; S夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ c$ Y$ {# W# t' f" Z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
# S4 |5 c" v6 ~人寿保险的保障是给其他亲人的
8 w z7 g! i4 y% L! y/ m家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ F% D; j; V; q+ S$ p已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 " R. P3 q/ y3 D! u \
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
1 D c8 c) L- `; h) Q+ X自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 : E& m% P3 r$ {3 R8 u! t% b
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座
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% x4 s* f) j# @ E$ l5 t5 C本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 * J# n: h# X1 `# a
8 Y9 v6 [$ \1 Q5 j' B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% h. w$ H+ y2 j' {2. 如何制定免费遗嘱
; t: f% a: B5 J/ |- }# D3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! P0 P4 K3 T7 ]; c: E" b
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 M- T9 G, v# Q3 v+ \1 F/ B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
, c8 z- @/ H+ o1 @9 U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ Z2 A" ~' H1 _" v- j7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 & }1 Q1 r# w* P* Y/ j- g4 v) h7 R
8. 四种人寿保险相应的优点和不足
! ?$ w; O8 C6 f2 v& v9. 多家大型寿险公司的产品比较$ N a) B% h) Q. Y1 @; _6 |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
7 z+ h* m+ D' e( E: R- I; `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 : l1 _0 S9 L9 R5 A8 W" j& }
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 i' X: l1 F$ a* j* f; F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理 . B+ g; _! r* ?3 G: ~5 i. x: l
14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配
$ @, `+ Y2 m: o: o) j% q15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收+ ]% M/ G% a' }5 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! f. s* ~, h' m7 R+ D7 J
17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划 0 Z, J% H& S" F
18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
+ D6 o' k% i5 l5 n Y C9 n. Y* S+ v6 Q3 Q2 t$ X9 ~4 o
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) l" D4 f8 Z+ z% o. n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 G" f0 l2 W. D% G1 A: k8 Z( h
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
" F. K4 X5 m' J; I9 ?特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 S: Q) h# L+ G; ^/ H长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) : S' x5 z7 S/ P# t( p! g0 v0 Q! m
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） $ d0 I! g# u% a. g) c- e5 b
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2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 i& d4 J! ` N# ~9 B4 V3 x2 v
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座位有限(20人) ，欲报从速 2 e- a8 b, N* I6 j% k j
) l& p; }3 ~0 W4 p0 q$ l联系人：周学志，报名： $ d1 G2 @! y2 j) U2 z
Email: xuezhi001@hotmail.com
* E, _6 U- r3 ~/ v3 {(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688
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5 D: P+ x d1 R# q3 X* h( Q& y4 d时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM ; }& b$ D- Y3 V2 c: E
讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-34311 j$ D( A4 V c- ?$ k
5359 Calgary Trail, Edmonton, AB: }( c" T+ W4 I/ x4 U% k
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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