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爱城国语理财讲座(免费):1 Q3 ?! j% c, X/ e) n1 }: t
4 ]$ x) u. k9 i6 m1 z9 @0 f遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用: q/ A6 d/ K* R4 D; T
时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM 2 n w' \( G$ X7 i P# {( f
讲座地点：Ramada Edmonton South1 A7 Z! t! y1 T( A
4 E& f4 y) x6 \; y0 J/ R, `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. / {- R; E. _5 o4 b5 _
) l3 U1 t% R. K. Z在工作中经常会遇到这样的问题：
, X/ m) o, W2 y4 p' l- ^: {) F如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间) O+ o7 U$ J: o* l
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # [6 N: F' n# C# m
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
+ A3 ?- c3 \; E人寿保险的保障是给其他亲人的
; `/ m0 s/ L/ J4 ]家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
% }0 r+ @4 z1 z1 l& ?* b已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 5 n) O f3 R' E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 * {" ~8 {2 D+ ~3 v; \. O
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! B! E3 A* P* }5 h
" ^. ?- @+ j* Q8 P G7 Y5 `如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座% x# N6 o3 x% n _+ b+ W5 G3 L( } Z
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本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 + b& }6 B& y5 Y# G0 {
+ U6 n) ?$ Y- L' j! @& i* O2 X$ u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 , ` O6 i( m% m+ u
2. 如何制定免费遗嘱
2 v6 ]7 z7 J( _& a' N# z! @3. 制定遗嘱应该注意那些事项
H2 E5 p/ @, z$ v4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价% {7 W& f7 @) S5 O+ a. s4 z4 m y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制- r( H/ R; _2 C8 F' E
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 * }) a' B+ S8 p% e9 z
7. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 Y- } K9 ^0 o1 t+ K8. 四种人寿保险相应的优点和不足
5 O$ Q) j4 ]! j: X) Z! X# u9. 多家大型寿险公司的产品比较
, Z! `8 @3 v) p5 L/ }# q" Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * O% h2 u7 l" U) V1 D2 K$ X% G
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( F/ T4 q5 ?! y+ t12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 , h# j% Z# D/ V: }3 s
13. 人生不同时期的潜在风险及如何进行风险管理
' S4 h1 ` D. u2 \14. 高收入或高资产人士如何防止未来潜在的欠税问题，如何家庭内有效平衡分配& ^& Y6 S _6 j+ {
15. 家庭式公司（family operating）和投资型公司（investment or holding company)如何避免,降低最终的双重税收，或多重税收
/ M0 u- n: K- m( B1 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 L7 m a2 W' q: X9 [17. 海外收入，资产，企业的资产转移及税务策划
9 `: Y$ I4 F$ t4 h; P* ?* y18, 如何利用遗嘱, 信托和人寿保险使家庭资产最大化
/ C5 X- w8 J& ?, P R8 C2 g
; s9 Z k. G2 b0 Z K A9 t. A主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 ]* J: e; X2 {* K/ Z, l. B
5 M: o6 v- Y% F/ Q' v资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
' i- A$ ^3 h! L4 q4 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * D b% M* i/ i* n0 I- Y
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
2 @, ^: A' F: Z4 y7 _% g1 N6 L特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 }' ~$ H6 d# ?4 t
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
2 N# y' \ ?" g% @: [# ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） . g* k( i ?' u2 r1 D# ~- `7 j
3 ?9 F% p/ q8 Q! [2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限(20人) ，欲报从速 ) X1 m6 z2 D$ |5 l* @) f2 T# c: b3 q2 i
* u+ |. d) }# C# a2 ?+ `联系人：周学志，报名：
' B4 |- [% z, i. XEmail: xuezhi001@hotmail.com
% C7 o. B$ l5 v: V! c7 e: F0 ?(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
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Phone (403)804-6688, u' D1 ~' D2 N3 `% P
( _& j3 k, q1 |' s3 K时间： 2015年05月23日（Saturday）10:00AM-12:15PM
* W L) @6 w1 f' @讲座地点：Ramada Edmonton South, Hotel Phone:(780) 434-3431
, { h' F# q& c1 u0 E+ }5359 Calgary Trail, Edmonton, AB
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狗仔卡
发表于 2015-5-19 20:53
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