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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费), o4 m3 ~0 E# l9 I( e- R! C
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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1 r4 g; @8 c& }; [2 M$ ?在工作中经常会遇到这样的问题： - o# Q( a% K2 `% E' U! L/ q
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; ~ S/ c) o5 t3 V5 f+ B
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 9 h2 ]" S$ [* d9 W* e& o. u! l1 Q
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 " F8 l5 Q' J& y* O- j1 J, u4 ^$ B% I
人寿保险的保障是给其他亲人的9 L6 Y0 _& i: W) m6 I, Y
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ; f- w, p9 n$ \; [& K
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
+ X# w% m' ]# ^( v& Q, U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + Z) l( | q( l% P6 L; }6 S0 Y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 & z% U' {' x+ x8 k. S
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 H0 N( U& m, d; z
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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- t8 Z n8 @! r1 X$ w( J7 u1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
* Q3 L+ `# N/ x6 t0 j; K# t2. 如何制定免费遗嘱 : q5 Q) E2 T4 U
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& C* x6 V+ X% I% \5 B- ~4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价$ b" B* G: a( Z2 I/ k7 s4 t
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制9 I5 p. p" s* }5 R7 Z, t
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
* ?! \! ?$ R2 \- f, N* r5 E, e7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) h6 }, Z( _6 w4 N" Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 J9 J. J& }/ y4 p" t9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( ~% m, Q3 D3 z: L! Y: O8 Y& u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ; {( s2 h' E+ {" r/ T) @
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % |. Q# W4 ]1 E) J/ A
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
j3 @. L" N9 ^/ }13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 , J* _. l0 z+ ^( g
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . , I1 O5 c/ L, ^5 G6 a
15.公司有保险是否还要买个人保险
! N/ b! t, B- N( w1 o16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
2 D0 h J# f6 a* G时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM ! x! ~1 F9 y6 m- ?1 k7 D' R
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
9 \) O% W7 n6 n0 a6 t' b230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8 h0 [& I: @2 b2 O
联系人：周学志，报名：
* Y0 L, M; Y: f3 B5 KEmail: xuezhi001@hotmail.com
: b6 w, O! M+ e$ [0 V9 v (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
" L0 @# O6 o9 H% T% e* _/ sPhone (403)804-6688
" k/ q$ I) H N( i6 h! c8 `2 i7 J" ]( |6 k1 R, x
* O: n% H! A( @$ u2 F4 [1 hFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费); K6 h$ U2 O& x% W
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)$ T$ k% {, f3 N
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
# V0 j0 z: I+ T/ W; C( y讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)4 v1 J h! @9 {, B4 s
# t: S$ _2 M3 w讲座内容如下：
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5 c& w% ?3 X$ ? D" d2 M$ tA. 2014 个人税务申报
: R0 J. @9 A. R& T. X4 F( P* p" P+ w- H$ L" g, L2 E9 _' W: O
1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 6 I% z! w8 s" P. l3 H3 @
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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) K s$ E- f& E3 O" z6 e# F6. 医疗费用的抵扣 $ Q2 E2 f7 B) U+ m8 j+ u8 @! i
, L- d1 P' f, ]7 ?
7. 学费的抵扣 7 m+ _4 M5 N8 w3 [1 T8 T
4 M3 V& R0 Y& H S7 K6 Z9 {
8. 其它费用的申报
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6 Y% F) N4 `% N% O& r" |; o. n* vB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 . K/ R! s% m& y
5 j% n2 c3 n5 T6 a6 |9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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3 u l: ]/ j0 `; {9 E9 B1 s10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 " k% h5 F2 ~- I
) @5 |8 Q' v6 q6 ^11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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2 t f! l( E6 e6 ]" g* T12. 生意用车的费用申报 5 P5 D8 n7 O4 Z: T
2 F) O4 n: K3 ?) q& }C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 * @$ p v0 N3 c+ D* y
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 l2 o$ h$ \( {, P% }
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" j; T8 m! Z5 D, z( T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" I' }( \7 z, Y, W7 A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
( G* p3 O( r* n4 W( M- z7 _长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)7 x' S) X$ g3 H# O" B" Z3 c+ s
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）# j! |" S" } r0 R2 _3 z% _& E
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
: n3 Y/ j. f7 J3 m- h9 e
( ~% ^/ b- H% j9 r2 i' R9 v6 I时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
( c: F1 Q7 S, K D8 H6 f/ M讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
& n2 m% j4 b% W+ J5 K. v7 z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
8 R0 ~ N$ b: P; |: r: @2 p3 |联系人：周学志，报名： . F5 X; F. ^; m8 ]; T
Email: xuezhi001@hotmail.com
$ E: d8 S- T+ [) t; s+ t9 h. m: N (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
+ o& v' Z# @: C; O9 OPhone (403)804-6688
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- q6 i1 C' W( T% \2 i- B+ q: f& |/ P4 j3 i* B, h: N# j
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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