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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费); ?* k) w6 F& ~) E; M/ A d
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 1 y; K. V% b9 @0 V) B$ X$ w4 Q
% g6 S, e8 Z2 P6 g时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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7 I' S7 k5 h$ Z2 h* c& }" h$ A8 u在工作中经常会遇到这样的问题：
4 C1 w l4 ]# x$ P# `如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间, |7 I( V% L5 H" Q3 f1 b$ P9 H
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
- @3 o/ |8 o: S- e9 v夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
' ^- d) i0 T8 p+ f人寿保险的保障是给其他亲人的# Z5 ]/ m2 C P0 [; w
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 ( ]- K4 E8 i/ E, x1 I- v
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / u: X- P; l, a L2 W
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 + t* h6 H5 F: d3 z: \
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 3 k- w) m( G; }3 e3 ~; ^$ `! q5 H
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ! r& I& ~* V* L/ k
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 6 R6 D1 I# g# h! n" n9 E' s5 h
2. 如何制定免费遗嘱 + X, v& w( r6 q
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 / s3 T" _9 o+ f/ x* ] U
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价) }1 I& H- D' b! z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
8 {; Y6 }8 p- B. d& s3 N6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 d8 V& E- M1 Z4 r6 I
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: z: Z0 E% |/ a* q& p% f# }! l% h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 [6 H4 v6 F' X5 {) s6 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 M/ P- ]0 I* s4 ~9 h$ N& W( I
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ L" E n( t, ~ D11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ' x" }4 i0 w, G+ q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + B/ {% a: b, u1 I3 G' F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' O+ l$ x1 `; H1 L; c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' X1 N9 [6 `- s' ~" r; `4 h15.公司有保险是否还要买个人保险 9 O! A+ U! u% M1 |; X. [$ U, ]
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) / R8 G) o0 |& x
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
0 L: C) ]6 c3 r; l* s时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM & R6 m6 E2 E2 n$ T8 @
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
: Q6 K# F' c$ q1 s230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
0 c7 Q. b- O7 r) C- C+ C联系人：周学志，报名： 8 L$ ^& D# B6 w! y' M
Email: xuezhi001@hotmail.com
# S: F0 s. x b0 y6 P (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
% O/ V H: a7 w& z& k5 zPhone (403)804-6688
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/ s0 z+ P1 _+ T" V& R t! K6 I. _' N8 x- }
Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: Q* S+ E% \; r. w2 I% k2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)5 Y; u5 V; m" V% N& j$ T
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM + J3 }, l/ f. u- m9 ]8 P; f
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray), r4 X* @8 y/ t2 m1 S+ R
, r7 d* _8 H* P( a9 g& k
讲座内容如下：, N- h/ t3 A3 Y
/ u8 p' z* }7 o h# mA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 - q' h ]) u6 P7 G( \
5 @, X7 P+ @0 B a `. h; J' C% b
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 9 P( l1 W# Q8 ~( a
! z) ^3 h0 d$ P. S4. 托儿费用抵扣 $ N5 x4 ?* T$ o1 |( }8 a; t7 Y! f
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5. 搬家费用的抵税 3 M T% o) ?, o1 y2 _1 J
+ F( }# D% ^9 l6 ?! F+ f6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
" }2 g) S2 F s2 J5 g `. I- w# a5 w5 X" K2 B
8. 其它费用的申报 7 ^- ?9 B# j" d9 `" G7 M& ]5 e
$ w1 t( @/ @; g+ Z; b! a% l7 K# `
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 1 {7 u+ f; M& g [0 D' ?* a
( R& S) f9 C- B2 S$ n7 U9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ! Z5 ^! v$ l7 Z: k% h3 @
8 S- o% z2 N* m" H4 D: I- K; Z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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" U7 h, G* Y2 `7 v/ Q& @11. 家庭, 办公室费用的抵扣 $ U z/ B8 Q& X( l% @6 V8 k) k
. Z# [6 g$ X* k" Q% t& o12. 生意用车的费用申报
0 V' W/ e; X& J* M
: s* J2 f7 U5 o7 j& q c4 nC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
5 s& e8 o s7 E0 @" |' r; O * Z5 n3 }! o) T) J) H
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
8 V( R% ~, R, ]' K$ Q3 B8 C2 t: p
5 F/ ^/ m5 m# ]信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 8 m( Q) z8 K- B) X" C0 L( G
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
9 j! Y5 F2 k* M1 c# Z) x资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) p+ ~& a" g" ~& _$ F, F: i0 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
1 W. o1 E6 ^ G; i' J# R长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
V3 X+ d; W$ o j S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
, j% f1 k2 L4 _1 ?) r( b$ g; S
# [: o5 D2 s9 S0 W5 q* A: i7 X毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 1 ^8 J% Y- }( E' H
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 s3 H7 @# e- l; p" G230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W88 \" \7 u* m: G! V
联系人：周学志，报名：
! n6 z* U2 {; t2 F. I7 Y+ PEmail: xuezhi001@hotmail.com
( A" [" M0 l! F+ K& a$ J6 g; ` (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
5 x& s" n& L2 Y. B/ u, EPhone (403)804-6688 8 p3 o% u( ]; U+ [' [
% A; b5 Z- R( H+ N) f3 k# m
/ m0 t. f, U3 h& Q$ u! `: L
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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