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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)3 }& B9 A1 }, o7 y" H
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)" y, h( d |; s: \9 a4 U
0 c/ o" u0 E& N2 F* w. l1 B, P我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! v( V e" o5 b8 \8 O; D6 ^9 ]5 W# L, f* A; k- H* d
在工作中经常会遇到这样的问题：
2 _ A9 Y4 V! r! W6 f6 \ X如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间; s' q; v F9 s
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
0 E7 O* h# {0 q9 S; h! O夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! T4 M. I+ z' ~- }7 ~9 R' }: e/ @1 o
人寿保险的保障是给其他亲人的+ V/ S/ F" l- {; N+ N0 F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 8 w4 E+ r( d1 q. T
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* _ Y9 n. }) Z+ o. p8 n6 }/ ~. y& y有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 # K9 f% u9 h9 o7 E
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 1 j9 K2 y" k R
* P& o* S8 M& ?! { c& G I4 G. T: o如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
; h2 z6 z% b+ T. j3 J# E2 ?7 k( ^' U本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % x( R+ O6 L7 V4 r# ~# K% }
, A! p( s# r3 \4 B; D5 j7 q1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
% d- c D3 u9 k7 e2. 如何制定免费遗嘱 ! F9 V1 c, m; k* r5 H; `
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " \9 H) d3 U8 b' x
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
! B1 A: h! G; n) ]7 `5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
0 a! H6 B$ c$ c' Z: E& J6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " n9 }& \9 |- A% k# h1 i
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 B e( c+ d- ] Z
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
f5 m5 O9 g& _8 V- U' M; f; W9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , `/ S, P% ^ `3 ^3 N( q5 T6 k
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 M( ^) Z# ]6 _9 d3 x* ^# n' `11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
+ ?- ?3 S0 ?. M6 F5 }6 k4 @5 f( u12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 - V& T. \: z) a; |; r7 M
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 G! [; Y7 t. f: Z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: U9 w' Q# q, y. @' ^6 A! N15.公司有保险是否还要买个人保险 2 h( P8 v0 K' y- x0 L3 ~6 k5 \* q
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
/ l8 H' a6 j' Z \/ D) ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
+ H5 ~( }/ T9 }/ g! G讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray) Y+ ^0 h" R6 B8 X
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
. S/ r- p& K% G& F- ^联系人：周学志，报名：
& |$ {) d1 y: e" j P- SEmail: xuezhi001@hotmail.com 4 [+ b0 ?0 g1 ~9 [# C
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 }" S; g6 a' Z' S$ l- XPhone (403)804-6688 : v2 _7 _( D4 e$ b* b7 X
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& L* ]+ W0 f c# k* NFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费); @) H$ H( l! j* r1 H/ m$ `
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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! b2 n- K' q2 o" R m# i6 w6 X( \时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM * S' M/ z" J% \7 y( |; m1 ^: X
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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讲座内容如下：7 v; E9 a# r( m
! i$ P' W; b* `) B( [- p- lA. 2014 个人税务申报 + b4 ^5 X8 h( O. D
8 {1 _8 ~; a4 ^. Y# V, e
1. 2014税务申报新规则 9 N( [5 ?+ x/ O1 D; I0 K
& U( o8 P2 r( n% l2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 ; z* M2 y% a2 G& j' m+ y+ V3 {
- c5 q C6 b3 k0 Z. ]3. RRSP 申报 , X2 t! g1 [! }+ O |0 n" ~; f/ w
9 e; s' i2 t2 B/ P* `" N4. 托儿费用抵扣
( F& O- e5 P: A/ t
4 D: r4 ^) h' ~, l5. 搬家费用的抵税 9 d# o# z% Z* B& ~0 h, K0 N1 S* M
9 J4 P7 `4 @' o8 F, c9 G6. 医疗费用的抵扣
- X7 g$ h. U2 a& S2 w! q1 ^6 g( Z4 }. N' A( A! Y2 r
7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报
# @+ ~: ?' |! Q6 Y j: r, U
% _, `4 x" i5 n6 r9 ^0 i: sB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( ?2 {9 [5 }5 g* ?6 y. c& S5 ~" R1 v2 ?) M
3 k6 @9 a1 L, z$ [: D
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 * e1 M$ [) Q5 f
, `8 v- d9 |) s; f6 M$ \
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 4 W0 D* [6 d# p1 C& R
: N3 r3 L1 q; I4 m1 c
12. 生意用车的费用申报 . _. D& u" t8 g) V- e) O; r
; ]8 P- M7 p- g9 V/ r- a( d
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 b0 y/ i0 g, @: Y! U/ b% g
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） % n' e9 M* j# P) _, N" N1 ^
. |! V Z* c% g6 S
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
( ~* F q9 u% C& M; l' Y特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
" {. @" K7 A, R" S/ i C资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 9 |8 q0 ], [) ^8 J1 z( L, b! M
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 3 V) g, Y2 _) V: P! k8 h( y
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)7 j$ Z( _. H% [
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）% V" _0 Y& Q9 j. F. W \
$ \3 |3 j# ?& r. I毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM " f3 H0 B. Y' h# f& ]9 I& d
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
( W. E. @; [6 |, N! y5 g230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
6 C! ? X, O/ x2 U- c a" N联系人：周学志，报名：
4 ]6 u8 h5 l9 `8 n& H( U% O! LEmail: xuezhi001@hotmail.com
R5 a# Z, T; ?$ v (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name): u2 g9 T( E4 Z' r1 h# r7 a! a
Phone (403)804-6688 / x/ n' b: a. |+ U7 F& |
; d3 c+ Q5 `4 Y+ x H- x h) o$ j* o8 s. Y( H" H" G
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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