Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
4 x6 M. i$ C1 w 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

6 h# L2 q+ P) p时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
, ^* E+ g/ @# \: }2 f家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 S) l1 L, m5 J有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
. W3 t3 J7 @% e自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

  d$ X! m5 G: g如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
! b$ ^* M/ M9 t& ]: h  q本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

6 a% v; U) p0 A0 J3 Q- T1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
7 A9 s+ x/ T6 H  h" [$ v( c# v. i3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 `$ x$ ]( s! S' ?- o1 d4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
' L" S% V) C! e& R. o! z8 P2 _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 p$ B0 f; D9 \; ^6 c& I7. 海外收入，资产，企业的税务策划
4 d) n3 S3 M2 T4 }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
. o% \3 S9 ^; P) a- j8 A10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
8 Y7 t5 f* H# F$ L11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
, A9 J% h. D, T5 n6 O12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
/ Y' N7 A" N2 M3 R8 ^  E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 m  ?) J8 [) a( u. w14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

  ~/ R; C6 r" m% ]7 S( r主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
$ _- H" d/ u# k* ?8 {$ S# X0 i230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
. `- J$ D& L$ O8 K( REmail: xuezhi001@hotmail.com
, `; D  i: ~6 r2 G7 h& m" f8 i (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
, L) b0 d6 c- j# {3 @8 i! u
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
) ~3 ~: C  {, S% A0 H讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
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1 r) u) {) E' V8 U7 Z% _讲座内容如下：
" q# v! ]0 w3 X/ v
& L- L6 X9 X. D* X% n5 Z- jA. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
6 {( k$ I! _$ x
, D# U" P9 m, @( y& W) d) ^: Z# d4. 托儿费用抵扣
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* p* o/ R/ w/ ]# X% j5. 搬家费用的抵税

: ~* H- n; x! Z: S  u3 ~6 X6. 医疗费用的抵扣
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7. 学费的抵扣
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% j3 ~; c/ R8 t  i2 e1 y* D8. 其它费用的申报
: b: F# X1 G  U9 p, f
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报

5 ^& \) F) E5 ?( x' ]9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

! k/ q" t! O# g4 \- L1 y10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题

11. 家庭, 办公室费用的抵扣
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3 ?' C( r& T" R: K( C3 @4 s12. 生意用车的费用申报
, K' g5 d$ E9 u% u: ]
! H6 W$ `4 D# c' HC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

4 l4 o9 R* X( ~' z  @# {* B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
8 \' k% ^- b7 ^特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
: O) }0 t8 A+ }- ~$ W3 Y资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
/ X5 _1 G. w6 X- V; M- m- T( G长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; H: ?0 f& E6 i, d+ z: N, a% J
. q+ F, h4 F, m, a5 l( ^/ Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
7 \! H' u) f. r' K
, V8 F8 j2 E* n6 F, {/ r2 Z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
0 s+ O( l: D, @& u- ^' v+ _, j (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

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