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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
: m& p2 M" F7 v- s- ? 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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+ l7 {3 |7 U( A: b: N3 U, t" R% t& T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
) v4 [5 o6 X( C! r' ]如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
) ^2 y( ?0 M0 s6 R4 I夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
, j2 X( F' ^9 Q2 Q: D夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * G- E) ?2 Y! i" s! i
人寿保险的保障是给其他亲人的
7 M5 z- N' X" @& G5 M家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
' l. T/ ]$ w6 E$ S( O/ Y- \+ h5 u% {已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 * a; ]/ Q3 _ ]4 Q& |+ L# g N
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
$ a- H" f4 L7 J( p, k n自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
/ k! {. I D8 c# w$ F本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 % g* H0 c' O0 {) _" g9 t
* K/ U& J( M* T P8 M7 d1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 4 f/ d: R j! w. J e% Z" o7 ^
2. 如何制定免费遗嘱
" L' E( B+ \% x0 S: i" h! ?4 u3. 制定遗嘱应该注意那些事项 2 a/ S# \/ [5 y2 O
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价' |' c6 f8 x _" k) Y5 w* l# ~
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
/ d O& [8 Q; t- X$ @" s2 C6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 0 G2 b. J: W+ _9 A" k! N
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 4 A4 M* E. B3 r6 {- a6 c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 f$ W1 {( u9 S! g; O9 b" t: z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 x8 k; V* A9 i3 x8 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , * N7 c, Y$ f/ k! h3 U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 + m, x" b* s. |
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ J8 M) R4 ^' `; m- g, v- b8 H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * W. K! B2 d! z( R
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ; G* |9 p# O% n: x& d
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 t. p* z; H& v1 t. e6 F" T
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) # Z- C# V4 Y$ C: _
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 2 x3 w9 z: U( O
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) {3 P. p# h; y3 B* y. G讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)8 k. s; n1 q4 q
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
7 R1 T+ F2 k& K6 V联系人：周学志，报名： * {; ~. l3 @. \. E! Y
Email: xuezhi001@hotmail.com " b2 T0 X9 X9 u+ ~' \
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
6 k0 {) Z! N# w6 P; BPhone (403)804-6688 0 _% U5 {- ]$ G, S" B( I& i
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
& d8 B7 v& \7 V2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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1 M4 q2 \" I; \6 F- i$ ^/ D2 z时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
- ]4 B! M, y$ J" @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
) r; ~" x6 v: ]- h4 ?% ~# N$ B" K9 O/ D% H. C* e6 U, B
讲座内容如下：4 O W# F% O6 d* S1 h
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A. 2014 个人税务申报 6 {% e0 c/ Z* [! x* X6 ]9 S1 A
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1. 2014税务申报新规则 " c) y- f3 o; h3 g( @2 U
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 " O+ N1 l! ^5 m; V( Y9 u
; B" @+ k8 l- [3. RRSP 申报
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4. 托儿费用抵扣 2 \ a6 q) E2 G! h( q- k+ j, H
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣
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0 t6 z: a8 H' B5 ?* t8 m7. 学费的抵扣 7 ], p) C9 N4 u" x
) Q1 e9 R: X9 Z9 T' b3 a, l
8. 其它费用的申报
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 5 P) y5 G9 A5 k# U$ Y( K
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 1 ]7 F) `7 f# C0 v$ n# D
8 O3 k& o* r, j+ G, ^" _9 [6 i! g10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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( C7 f1 e* W O3 z. f. f11. 家庭, 办公室费用的抵扣 & ?4 |$ X0 G; S! K8 P
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12. 生意用车的费用申报 0 Y4 k- f% E/ l7 ~- k
, D# Z/ M- o0 ?8 b5 M9 j: k+ o8 ~C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, O! Q4 E+ g, O2 h. P % U( c' M" g% l- L$ e. M7 d
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） + P; e& c1 B& z- D3 r, l% `
* B% m* t* g9 C# w* z% r3 `3 c信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 0 l* g* e2 M# K' Z# v7 L
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU): a" c6 ]0 R' k9 j2 ?* ]1 C
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ( ?: {. s/ ]5 O: h) F, `! L' y1 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 t- A# D7 T( g0 d- G
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
( S( m5 F! \ R$ b# Y毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）5 Z+ K; }0 s. ]: l
9 Y& `; ?0 E- j- y* ^1 u8 c/ J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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: I0 q6 T/ Z/ R" y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 r* u/ K2 y; w讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
4 B$ w$ f7 S% @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* k4 O# m8 J, i
联系人：周学志，报名：
; z" \+ \* B6 tEmail: xuezhi001@hotmail.com
5 K, I, t2 ], I @' p e6 _! b (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
, P; v1 [. v9 K p$ g6 u) aPhone (403)804-6688 - Z- M* c& L1 i1 I* f
) x' V3 Q% G* v% e' s9 a( [# o7 Y9 ^9 K
! C4 n- s# X5 }+ r: R8 r& h" J' y
2 a' h* w7 |8 M& q8 h2 t, K- Z
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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