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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
5 }! I/ m {! ^) T, y 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)4 c4 C+ \# O2 j3 P
! ^8 d2 K" x6 z7 O7 L7 Y我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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0 I& l E; f2 s' o) r9 D7 e8 C! k时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
- \4 |; V% H; ^, q9 |+ T如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- o% I. c; U* ^: i4 X; z+ w夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 & ]; p# Z3 X7 \1 B1 A5 W; Q. N
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 * j0 y5 p4 Y% R! [0 ^
人寿保险的保障是给其他亲人的7 X& A) D) U A5 W3 q8 H8 I
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 " C8 d8 g1 `0 a2 i: {' U7 j1 Z
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 C5 @5 P' Y8 Z& D" E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 @ Z0 m A( F/ f8 y
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 ! V2 U c4 @6 O% k O8 \
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
( P( R: b& R1 S/ g+ B' T; R* [本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 7 _2 v( Z) y9 @+ P; r
7 ]% k& s" g5 ]. W) B1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 2 x# k" d) {6 W5 Q2 n% W; N4 Z
2. 如何制定免费遗嘱
9 x% v3 k1 R2 X$ n" T. @! y+ p3 w3. 制定遗嘱应该注意那些事项
9 |+ j7 [! J2 ]: V$ T* ?9 u4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价2 G: F ^9 s9 v1 ~3 M; H
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
) X# e0 y4 _# w% |3 t l6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ! f* I# |6 H/ n1 d3 N' z* _3 H
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ! V/ u7 m7 H7 _- ~* z' \1 ?
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 % h$ R! z- y8 J
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
2 _% l0 T8 _- Q! S10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , $ y) A7 j7 q3 Y) k" X
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 - R9 t# U# U; z" q- K
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& Q: _' N$ B" k+ o13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 % N1 G/ g4 \5 s7 F G2 X: d* Y( z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 A+ T% D8 f* b& [5 ^" y& ]15.公司有保险是否还要买个人保险 , |) L: `% R. h0 n$ y' Z
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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! g/ ~& A6 ?! x" o1 ]' j主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 R! x% p- Z! G1 A6 r时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
. Q9 Z( Q5 d! V; k讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
* }) f. {. _& @230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W87 h) ~% p$ L7 l: K/ l0 b5 e
联系人：周学志，报名： 4 y9 r7 Y" l [. U7 c
Email: xuezhi001@hotmail.com
3 Z0 |9 o y/ @ _! v6 f2 D (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
8 _6 L' S1 w( ?) t2 f- [; yPhone (403)804-6688 9 H# M' s2 q- J% @
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
$ c! ?! W) R9 p6 W& z. M2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)! i6 H& {, ~! ~5 Y; ?$ R
: K! O: C8 K; _1 \# q5 _% n2 F2 B% t
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ; T# Z- O) a+ t+ q# T/ z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 ?; t4 c$ j1 J+ t4 u6 y& C
! X" M! y" U4 W. G# s7 w讲座内容如下：+ I9 e$ Q9 E$ `8 d0 E9 x6 x2 k
C# C. i% c: L @4 Z0 k
A. 2014 个人税务申报
7 [9 @3 { y8 B$ C& j! F
+ ^" U. |; W+ ~, G( m3 S1. 2014税务申报新规则
/ |' [ }1 C$ O% @ \, C! B+ y/ q& b& U
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报 . P* e( s( k! N! Q
: Y- X( M( m$ ^; Y$ d, X* ]8 |+ f k7 _
3. RRSP 申报
* I2 L I/ {- A
& Q* d4 H8 h5 E. Q4. 托儿费用抵扣
* I7 p7 V8 _4 T4 ]2 v
; a" o5 _- o4 t. T5. 搬家费用的抵税
( S6 K% g3 z& Q1 u2 S
; @% X/ B2 f$ o; K7 z6. 医疗费用的抵扣 0 c8 S; x& [' p @ G
& V# a1 j; a" z" `
7. 学费的抵扣 3 e# r* ] F. X7 I
1 j3 b h3 B) o* |6 s! t( J
8. 其它费用的申报
; |% t6 \3 M: |. S& R2 F" j) H6 K) f7 s! Y( v
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 8 G: y* t1 N' {. \: a: s9 Q) [0 ]: t3 d
6 y2 E& ?1 K( L0 W% E9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 * U2 I) m/ f0 a' |# }" A
+ ]' c. m2 c& M! j `
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 0 A g" A- O5 w+ S0 Q* }# X
& T2 d3 ]+ ?* L+ j% Q' b
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
- Q" y2 Q$ ]3 {. Z/ _+ w/ y/ z' _6 V
; ]" B1 m, G4 x6 S, s4 |4 h; z$ l12. 生意用车的费用申报 0 O t8 m q* }9 }4 o2 S
& i( V8 W8 V) Z
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
9 D& A- ] ]) n1 `/ x! D % d4 @ `$ h' r0 l9 h. O- }
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' |9 Z( o! @! `0 [9 _; j; v/ o
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)" L# u5 y, j+ c$ G+ p
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
% X. H. P4 q. X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 t; t' i# A, y$ y长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' O8 J h9 G; s& q( J$ j3 C6 O
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
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6 a: r# P# c( x) C* \. i毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
4 x5 Z X* u% h9 M0 J; I1 Y9 O% P, o8 i/ o" M) \5 z
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
: c2 o: a4 X" P讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
; c/ E" t7 Q3 f3 e" g1 B3 P' u230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
, Z/ O4 B; Y7 c9 X- x, c3 C5 o F4 a联系人：周学志，报名：
& U$ x; `& H8 k2 a$ b: \7 aEmail: xuezhi001@hotmail.com 3 }+ }; A+ q u z6 P6 C% g& @
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
1 W. u b3 F; @# x3 m! wPhone (403)804-6688
5 B- K- ~# y; }+ a% I) T8 P" G: W H+ E' n* L$ {* a
. y( p' u4 O/ T7 H8 U9 t
1 t( F4 e" o1 k$ X: X. {* i: M+ \* g; v9 k0 N0 ?5 ?
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:15
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