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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
. K o* V, B1 d 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
) W+ R6 T' [* d; K2 ? l0 h. V/ i" o( w1 R1 v9 Y4 o
我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 6 h! {/ F. M% S9 l+ q. u# `
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 Z! |2 d: @$ d7 ^- I
' K7 x" r( D) b! } B在工作中经常会遇到这样的问题：
" I# W# L" n6 `: X7 E. f2 R8 [如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间# |8 R! j1 K3 F G. h3 ]* m
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 # j# `: p9 q |3 ^
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 5 a k- Q( l3 \
人寿保险的保障是给其他亲人的( h( ~4 I1 m$ v1 n7 c) z
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 6 }4 F& t5 O" z6 j. H
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
8 {; f; I, y6 ^ x( r$ C) U有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用 8 @# V! ?/ c+ i
自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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4 J- A) U/ |: F2 K# S1 p: K$ [2 F如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 2 T3 L* Y! E: U
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
' B- H' u, ~, F# ]9 p/ R2. 如何制定免费遗嘱 % t0 l7 Y; O( `5 j8 _, R8 J# H& R9 r
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 9 a0 A8 f& e" E; Y* J' m
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价9 f6 y/ I0 f- J4 V7 Z' ?8 g+ o& c
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制/ R# C) w5 W0 T4 s
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % n& a: Z% O4 ?$ N6 K
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: [3 a) R3 C) x8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% N- G; z' D B( A; `( L; k9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % @5 m% D: P' n5 f5 Z
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
* }7 b2 Q/ h3 u# }& m$ U11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 5 K4 U$ H5 ^6 g7 [2 P9 G6 Y( e
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % Q% h G) }" O: t4 K* l7 d! e- H F2 l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " m2 H1 f7 s+ ~- B, _8 ?
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
: d- ]* X) {) M1 b15.公司有保险是否还要买个人保险 % n: o2 Z/ c& e7 W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
3 k5 E' H/ U% u2 C/ a; }2 i3 [3 } X. t% {! T
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
" W" u6 z- \% W9 K9 _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 2 J3 D3 {% A& k; C
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
- I% g$ o8 X% X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
* q! F: Q( ~. C3 t" A联系人：周学志，报名：
% X& i S r" [' KEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ Y# ?$ o+ D& w$ Z2 K- b5 k. l" Z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)7 N! ^$ U) D. A2 G$ s6 G' m
Phone (403)804-6688 9 `% O7 Z9 K; X8 l$ x4 E, h! l' ]
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' B4 n# M5 `2 g: xFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
8 E4 Y h, o: f, ]: K* Y) s2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)" O/ Z/ l/ K2 J, z6 h2 ]2 v. i
4 M0 l5 ]) ?5 B* A8 }) w2 w, k
( s! D4 U# `" }$ z8 z- _时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM % |+ ^0 f- v3 @" W. T- Y8 X: q2 V% Q
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)6 ]" s! a5 L1 d' c
5 |9 [% ]) S0 u0 O讲座内容如下：$ Z& F# I1 v# l5 h8 i
' A* s, _- G, x8 B% f6 s9 n5 v
A. 2014 个人税务申报
8 J" u) j7 b; z8 }: ^, o
, t9 m( H/ a+ q0 y) ]6 f1. 2014税务申报新规则
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
- j; ]* x$ ~1 z: [# H2 k ?
' ]! V8 V& T, ~$ j# F4 x3. RRSP 申报
& H" v9 n; ]! K: ]) f t% s. Q0 m2 {
4. 托儿费用抵扣 $ w. {2 v; g* c! x
% h5 h2 e# `: J( g2 }' {7 ~/ N
5. 搬家费用的抵税
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6 n. C0 I& u! C$ @8 @6. 医疗费用的抵扣
$ g- _/ r# |8 X% f* t+ K" N
0 l/ u& W. S$ ` q7 D) F6 x7. 学费的抵扣 . v' B4 A! c* v7 s9 I
+ N+ e3 j3 e6 O8. 其它费用的申报 + G! F3 U& w, `( [+ L$ W
( _9 ^ N! C7 E! s G" q
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
L8 x" d) B: ?5 H& c1 v( C6 N: Q7 t7 [
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
2 n9 Y: e/ f' [% s3 U( w: q' x) k& h% w% [
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 # E2 A. M2 R- g$ o; F6 T% e# g$ n
& q# w) x+ C; `3 ]: s11. 家庭, 办公室费用的抵扣
' H1 o+ G4 [' q2 Q$ k- Y$ k
5 m4 b& q6 a- B2 H1 ?# v12. 生意用车的费用申报
5 n' j" e, b& @
3 ^# Y4 V8 d8 \C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
% h1 ~* a6 N' d; I+ r% Y- {
* L. f! T3 e. @/ B8 B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; D( O+ R) N$ y0 p6 X
6 g8 u. A* E) d2 x9 D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) & F/ w% n1 F# N( H8 A" I* @
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ j* {0 x- l: k2 a) f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 u1 g8 L2 R6 @5 l8 i注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
5 W4 h* A8 O7 Y2 C( [' c9 s0 r长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)( u7 o" H, z; g! x0 g1 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）; |, R v. f1 e
. x& [& a# f( j% F) M' |6 S毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 5 Q/ W! Y7 l( D
. w, S( R$ X. ~( ]( P时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
1 t. F5 l1 c, [/ P7 |& @讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
3 e* r Q8 ^) \# b( o: X230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8; e% V" ]& L3 z, ?9 k
联系人：周学志，报名：
& ?2 ]" x+ U7 f1 ~* f9 Q5 C" W( rEmail: xuezhi001@hotmail.com
, L7 Q* _ r3 ~5 {# B( {0 X: ` (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)6 i9 h1 v9 \! G' s- R, E
Phone (403)804-6688
" R. ?; X$ U# G1 y( b# h
9 a2 P$ F5 f' @9 N6 Q# F' T7 A+ x9 g% [/ v5 a4 h: B9 E- F! d
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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