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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)+ K8 r: W; Y7 \) ]$ M! Q: [+ d
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. & c( S- t+ z+ N7 I3 @7 T7 X
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时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
* G4 R: {: Q9 y9 _如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间' o" Y! a0 B' h* _/ \$ r
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
L: u3 Y. D' S& E8 V. h夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 # d. z; e" v( _8 b; A
人寿保险的保障是给其他亲人的 f( C; ]5 Y% z. @9 F
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 5 a1 {" i- u1 l8 ^. J
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 2 f/ O! l5 a( j* k- _- d
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
/ n2 Z4 V5 u0 n% v自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 5 |( y8 p8 k4 w# |7 H. I, R
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 3 c) M. c4 v7 G8 g- y& K) d
1 J3 `$ P/ g5 B: z4 l* R. r: A1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 ) }+ U, ?8 Z7 E
2. 如何制定免费遗嘱
$ m% W( \4 e2 w C4 ?3. 制定遗嘱应该注意那些事项
8 X2 t, P6 }+ B, I! f4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价3 _0 n2 ?2 C! h
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! J* @% I5 \3 q( Q6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 ^( X% |" B2 s% P8 j8 A7. 海外收入，资产，企业的税务策划 $ Q. m0 m. |" a+ \
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 V, p- `9 B- g/ \/ S6 N% ^9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ m0 X. t3 _- w% Y$ y0 ~! \0 T+ X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 i$ `% n1 r* i( H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
1 X: R3 g- i- T# e: f: V @12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
. b$ X- ]2 e7 q* \3 {* w* ?+ Y2 c13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 y& x, I- s" ?9 f1 c( G" h- }14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
( z3 v& k2 m# a' Y* N/ r15.公司有保险是否还要买个人保险 7 f+ c* b- r8 A0 z" c
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) * D/ G* A2 d: E$ r; v! ]0 _" J
( p" w; r/ \9 N1 P/ O主讲人： 周学 志（Frank Zhou） - u7 |, m! ~9 j3 `2 _ B
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
; ^+ s. n) @ W8 s" K s2 m/ R* v N讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)7 R! ?# Z! h6 {( L+ g' U
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W80 J6 Y# \, P& J2 @
联系人：周学志，报名： + w: t0 p% s8 E( @
Email: xuezhi001@hotmail.com / C% f: x( w& E. V
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
0 Z2 M# X7 Q G/ BPhone (403)804-6688 * n) q+ U( g% A% v; j/ i+ n0 x
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/ F6 d1 x* H2 h. j9 P) N- A; LFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
1 e' ~% Z- c6 u |* ]# ?1 w2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)( H. g! S$ N( k# e: [) r
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 a! c' p9 k5 A- c/ Z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray), J5 j; b2 r; M% Y2 T
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讲座内容如下：9 a. ]3 e/ v/ ?7 g" E! Z
, Z7 k- }5 {: z3 o' I
A. 2014 个人税务申报
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6 D7 j; r$ \6 m. g9 m" {. G' a1. 2014税务申报新规则 0 ~6 Y- E, Q: d. I; Y
7 M8 b# k. L8 o' R. Z; j, ]2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
h8 H! e q3 ~. ]/ U
1 d# ^3 |- {4 E: B+ _3. RRSP 申报 : |2 O% l9 n7 {, D# V
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4. 托儿费用抵扣
) W$ K! K1 R0 e6 `# h8 L$ Q7 P7 A- V
5. 搬家费用的抵税 ! Y/ g+ l# M k& Z9 a1 K
, H/ t( v* W. c1 C4 U# t6. 医疗费用的抵扣 + P/ o8 J$ C! c" O; n
, Y2 H2 V* `5 k3 o; R
7. 学费的抵扣
9 L" I7 j) F/ h' K) ^, p" y$ ?$ j5 G- Q) C* C& t' h. ?
8. 其它费用的申报 * G1 m3 e, ^$ u0 {% \
) ~! T \, G. \$ Q, t/ v
B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 ) ^9 k' b+ }' E) t0 ?
6 E# [& p3 }" \7 K0 ]- _
10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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1 `( ^" `6 a& m* e/ E$ b11. 家庭, 办公室费用的抵扣 0 s$ z8 [: V3 Y1 ]) K0 M
% h& p+ _0 r. b& a12. 生意用车的费用申报
8 k [1 i! n7 u7 K2 X% U! J- Q! B7 o. J* u5 O# E
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 ) Z% G4 t# o2 x; K! _0 w
* L- R5 |7 |- s9 U2 H: |9 Y
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
`; N5 d$ r& d. g: g' `- ~% H: f6 c, R& s8 k, I8 s) o
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ' d0 v5 R' b; A" S0 l! j7 U# M( d
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
; z4 j1 y, T! j3 Y8 U0 m0 R7 J% K资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
5 O" r6 M3 g; W' Z' B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * H3 Q/ f$ J& u/ O6 O' @/ K
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)' G- d+ U/ j: b' J1 k4 S6 P
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）) Z8 @% A* Y* n; l) w4 l) \% e
8 I" u+ g( c; j6 M
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ; R# A3 R' f/ N" F9 w" S
0 C0 a0 r- _1 b9 E' ]8 |
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ( ]. g; b. a) J3 k' w( s3 [
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)' ~. C3 N+ l& @9 d
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
+ U: [% b: m6 p$ u联系人：周学志，报名： ! L- k' {' A( c
Email: xuezhi001@hotmail.com
; ~8 x4 f3 [2 J7 X& N) N ?1 L- z (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)* P8 @% I/ r6 w+ M% s, k8 u
Phone (403)804-6688 2 c9 V0 P; O7 Q0 r! o
4 A( i4 l( {7 q8 T9 _, i# g" Q! H3 K' E! m
2 P1 r0 l; Z% H; u4 f9 |5 f: o3 H8 J
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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