Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
& N2 @; E# S9 D" c1 K1 M: p7 t4 _+ W 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
* _, H7 A% @9 H" f  {4 i% g
+ |. P- }  M! O2 @7 r# g6 f时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM

在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
  X, C* b6 b* B家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
) y6 k" P6 ?2 H5 x: F! y9 J  z已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. {+ {0 _5 Q7 N% T! h( o2 q$ Q. f! J/ `* @有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
( |0 \. X! [* }/ ^* N自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
" b% _% r; C; i7 G% C- {本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
( |; W9 L4 E4 }% ~! ~! H
1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
8 A" c! _3 N/ X5 P* ~5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 h  S3 }9 i* z4 T0 E) e+ W9 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 D! m9 R& ^3 K8 Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 b5 `8 T5 e. T3 j& X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
3 B' j0 F% S; R' }$ c- N+ y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
" C# z  I8 B" J. k5 b12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
9 r5 V# H# X/ ^" k, Y2 R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
# Z8 W. q, a& s  S5 M: ?7 t" `- L
8 L# M! U6 r( p2 K" R5 G5 Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
# e5 T* R* d/ d3 Q时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
: e5 t$ \  ~! o6 L5 Q, f4 ^) C) ?讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
( l, y& b: g2 yPhone (403)804-6688


Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
: _: ?% [  ~- j* d& `2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)

  U% J# Z% h: b% n1 ]
, @9 r4 |) s5 X. }, U时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：

4 m4 r4 ~9 \0 F8 V1 AA. 2014 个人税务申报
1 g) \; Q/ U( w& k  D. ^
1. 2014税务申报新规则
' @4 S3 x1 M, d4 J& k" i
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

3. RRSP 申报
. Z) R0 Q$ D+ `. |
' `4 E9 p3 B- h3 M1 u7 N# A4. 托儿费用抵扣

  _6 N! ?0 ^, L- |% w5. 搬家费用的抵税

' D- q; f- c. C( k% R6. 医疗费用的抵扣
) }) p& a+ r3 P% M
+ w* o1 W' u; m% d. N7. 学费的抵扣
6 J/ B( l) w0 @7 O- P7 f& x
8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
; g, S! _0 ~) s( N: q. @! X
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

" ?! r0 l' T+ K+ W; ^7 @: `3 Z10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
. d4 V2 i% o: _$ N4 P# F# }) {
% G+ m/ s' ~% a0 W* Y11. 家庭, 办公室费用的抵扣

, b$ a0 ~0 e/ {+ V* _# }7 U12. 生意用车的费用申报

$ m/ d: J4 ^  J. l6 U6 P& YC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
' S0 c8 h( P: J8 _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
! M0 ^% ~. a! F6 O5 a特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
8 L" e) C' }2 O( f6 F; P! V讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
* t6 I* X; P1 E# E) \; H( ?2 x8 w230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
1 Q' t* r& z8 F5 r8 m" m, a联系人：周学志，报名：
; Z8 E( s% U" Y% Q4 {9 z% xEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688

9 }, H8 Z7 z. D/ m% q, |- G
6 b* a) }# X9 M4 }2 [4 B
; c7 n- y* Y9 N4 v5 K/ |! j+ H