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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)7 `+ Z) R- v; D) _
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)8 x. ` V1 J$ q; J, x+ O0 }
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
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6 Q- p. R" ^9 [3 D, i时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM , A3 O2 [# d/ V0 d3 V' J& c" c! i
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在工作中经常会遇到这样的问题： c: n5 ]) n4 o& ] X
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
6 Q, g, r. w( e I! L2 W, u夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ; Q8 ?5 x3 c/ o- q2 L2 z& p
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 1 |3 K, ?2 o) q
人寿保险的保障是给其他亲人的
6 c% u3 F2 P- t. S/ H家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
( s5 l" t9 W/ m" {; o( `# v已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
) G% g& H8 `' a4 o# N! D有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
' V( b; U) V& E8 l. Z自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; e3 p* m$ G, U* ?* ?2 V如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& i, d. G3 j) _9 _0 K本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略 8 x( v; s N8 p9 H: d6 X4 J
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1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式 / g- a' D/ S7 E! B1 }
2. 如何制定免费遗嘱
3 u# ` ^; B4 u6 s Y* q8 Z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
! E( T" g# f* v! s, L4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
' @6 q8 D3 R+ B! b K! h$ h5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
! ~% u: ?2 q$ ?4 m! G: A6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 `0 m6 d+ h% C1 e
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / E9 m5 d* h! S5 y; s- o, O3 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
% G2 }( t# l. s1 y& p. T5 G9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 d: d) ~% t1 Y4 w
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
+ j: J6 n" V$ \- }. H8 q Q0 ?. @11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 [: }& r' o# I6 O5 B& ~! F0 P( {12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ Q6 Y4 `, q! u7 ^6 c" T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 b& p" w8 g) X0 a, ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" ~9 S3 Q9 N' B9 d- I9 C4 ~15.公司有保险是否还要买个人保险
8 z, v G# ~+ X0 p, q( i! F8 q16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 5 d& O% O0 @$ D
0 g v" `) d$ Y: o: A$ b! I
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . y9 P/ k& r( d( j2 [' P' \6 E/ O
时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
8 ]) w- L* G- I6 \4 L3 z+ X7 e8 R讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
% \& f% J( u' D' |% `& H230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
% b% f6 R7 k% T9 z9 ^联系人：周学志，报名： 4 C& J \9 U& G/ \6 c, A3 v, J6 j
Email: xuezhi001@hotmail.com
& K* J& o8 J; Y2 G) c' p$ J, j (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
9 T Q) v+ y+ w3 G8 V2 ]( t' DPhone (403)804-6688 ! R& X7 W- _9 T7 W0 d, C3 r
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)* B n! m) C- r& O% U& F3 `
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日); h7 w1 n0 u. c6 d" D" Y* j
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时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM ! G: V; {1 F. q( v: |
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)% J" y4 A7 Z$ S5 w+ ?( g1 ?
/ C% C1 E0 @" G r$ n2 a% i- }讲座内容如下：9 W2 i' ^" M$ A+ ]6 b! _8 k3 j
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 . i$ r4 P/ I# s' W
+ r# R; K- L+ l6 W2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
}( H! L; ~. p' X% y }' K2 ^4 ?, h1 N/ \, c- N# L$ }" j
3. RRSP 申报 1 {5 V8 m5 N: \9 ?& s* {( i9 a
0 e& Y V) {/ G) c) d4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税 ; e7 G& ]3 @! ]+ r; g
: K7 n/ ^+ ~5 _. {. T
6. 医疗费用的抵扣
, D( e# L" ^( o5 E
- S3 w# a8 I5 B3 v7. 学费的抵扣
s- i: g! I% }6 j5 R& |& H' Q- d+ W+ B3 r1 f, T0 o) L+ T
8. 其它费用的申报
" N7 X3 p3 z' Z. ?* S
: t! ]& g: T% s {- sB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
+ Q r. Z; V; J5 I$ \
2 H7 k, K( _" y/ G9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果 # u# }" L# Y- A/ J) N3 c
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题 & Z3 s' W7 _* c
) f! E9 Z6 M- {$ Y8 e3 V
11. 家庭, 办公室费用的抵扣 7 Q+ p3 F) I$ @" B
) b& C: X2 Q) _ g5 ]+ `/ L12. 生意用车的费用申报
* e1 o9 I) p/ ?0 H* A4 |; ]" }
" h1 z, r9 I J! @4 WC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法 + E0 e' k* S8 G5 s! W7 _, R& h
% [# ], H/ I( L: b9 b& b5 ]! `) x& [主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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* Z0 f! I$ d! z' T# B信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) ! _% R. i* b8 A7 l
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)& {5 F. X. i2 N( J2 k8 W/ _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ v9 U, Q1 K. Z. M' [) X注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 B, k3 z4 V& n* p
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
, g- j* ^& [, L! M: ]毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
+ W3 p* b( M' T. s4 p' }7 x' p+ Q9 D: J
+ p( b3 m0 R" n# p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 l# T l5 h0 R0 F6 G
6 M5 s6 I6 m- {
时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 0 [" e: i2 N6 T1 `6 [) b: j* k) S/ L
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)" a# e. N- x+ ]. y
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8- h7 t0 [6 ~9 o
联系人：周学志，报名：
6 i3 t% n, |) X: q0 c4 o' k. S* I7 rEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 |) w) l2 N4 g( j2 u* n1 U; n (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
v- Z$ U- |& H0 ^- S- ]Phone (403)804-6688
+ S5 f/ z* o# _( {9 c
9 W# c6 b* x) L9 W4 R L6 V! g: t6 @5 r& S- M9 P( E) h% O4 O
# S% b& d; Y" P( j) y1 l0 h7 Z, ]8 U' Z
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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