Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
+ n: k6 j; o1 Y' r' d9 h 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
  y! h* W/ v% r8 t, v
; D" q- z7 D# |% z0 F我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.

8 H* Z5 N# @0 |: X9 i: d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
) Y. Q" }3 H: ^' e' f8 J
在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
9 m0 z7 e! g7 `夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
' X( l2 z. \% q* x% T家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
, l: g, x. i8 k" z- w4 C) L" i自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理
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; s; t2 r9 [: T" b如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
2 d+ u' a/ a0 p% v3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
9 B: Q' S0 M- O  b6 l: J# ?$ ]6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' n3 a$ l  v7 H' @4 k7. 海外收入，资产，企业的税务策划
6 H4 M9 p6 S9 G9 x. D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 T$ N4 ^$ \4 s4 j- H2 C9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
3 m7 _# B$ D$ ]' Q6 |6 ~- x# j9 b6 e11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 K( `  n/ k! n# S, V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
1 ~; w$ O* O; `, F: y; D# W+ Z* X15.公司有保险是否还要买个人保险
& A( m9 b6 L/ Q1 O5 ?+ X1 i16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
& S- Z; H" ~7 ~( m9 d时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
! x5 w" A4 T% d# }  X讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
# C2 y% ]# W/ W! ?. F" G联系人：周学志，报名：
- I" i+ p$ p( FEmail: xuezhi001@hotmail.com
/ w. @! S; f/ V% Z  T! s  ] (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ l4 o& A% |$ LPhone (403)804-6688
  A5 M% |6 ?/ S& R
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
! p4 U) {$ ]: Z8 b
1 C6 s5 S2 e) n2 {" X
  k, I  Y+ M9 K1 ]6 Q时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
! f' i; T8 U$ v$ r2 [讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: @- L! l. T1 S- \. z
讲座内容如下：

. X1 {1 `. h% }+ OA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
1 }; C8 b/ [% b3 A3 G6 X" b- S0 P
2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报

- V/ @9 b  V# C9 m( |- k3. RRSP 申报

% Z( g$ z1 R# ^; n" e5 U# |( Y5 y& @" W4. 托儿费用抵扣

+ l# O3 t: B% H7 P5. 搬家费用的抵税
- c2 H; o/ Z4 `
8 L% u$ E7 @5 Z6. 医疗费用的抵扣
2 C8 Z- e6 l2 l2 T$ v; [3 P; y
% B+ U! Z' Q+ T: k, c$ S: p7. 学费的抵扣

4 h9 b2 G. n8 }7 L% r/ M8. 其它费用的申报

B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
. K$ K$ |% P9 N
9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
# w) C2 @, y0 M( ]% W- k8 U
5 x- s$ D8 ?! b( {6 o# Y0 \11. 家庭, 办公室费用的抵扣

12. 生意用车的费用申报
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% y& H$ \' O- T5 b  YC. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
& p+ H( y/ c' J) I. J+ Q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

' q' g* _5 j2 q* T" |: K信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
/ p3 c7 |. A; R3 \1 g. \! l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

, U4 }8 |% ^  V4 Z毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

3 _" f% g0 d+ X) H* D3 W3 p' b时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
, L& A8 N0 F$ V/ ?, F( y* \ (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688
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