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Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)8 f9 |* j/ `5 T+ _ U& n( }
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)
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) }. |" V: s" _7 M- Q我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询. 9 a9 |5 e8 g7 z! o+ |
, S) @8 n/ N+ v. m: T% s) P时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM & p( k/ N2 g" P: T2 R$ B
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在工作中经常会遇到这样的问题： ! z3 {2 l; _! l3 U2 O
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
- v0 p! M2 E2 }8 y2 t. c8 p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
* f! L: S- E* B3 X Q7 L+ k0 I夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 4 _9 ^. H7 t- H
人寿保险的保障是给其他亲人的1 M8 v# z8 W9 Q
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 . \5 ] \6 p& ]
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
4 D7 s) U) N8 _' ~6 p g有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
9 T) u' s0 k$ a自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理 5 q* v+ f0 M9 q! [& b: d
5 k% j$ P1 z. p( _$ o3 x$ I' [如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 4 F( m9 O! w/ A5 F5 \$ c. M
本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略
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/ \* j" t( {8 |# d7 Y7 A) `4 R, [1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
; C: c9 a% S9 f2. 如何制定免费遗嘱 0 C# @/ {+ T* a" ~4 g0 o7 ]( m
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 , r1 J# G8 j+ F/ X0 P" c
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价, J1 {5 A* H( n: g! x0 F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制8 h1 j4 R4 W* Y. v; i3 U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 & u9 v6 p$ i; X, x+ E" G
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 5 {6 Y: a. p" u
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 H7 C" r1 t7 Y; b
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ a k9 F! D# s) s& G10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
; ^9 R J5 F" I3 u n7 B1 O9 [: I( w) _11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% ^; x8 \) _" i" s, }# ]+ G, n7 |12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! h0 P3 M* o! _2 R; a, }
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 - h8 c. G/ z5 v- {' I ]: N4 C/ d; D
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . ( i9 U7 y$ N1 V x! } p
15.公司有保险是否还要买个人保险 5 T' N; _! V @: S6 ?0 E
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & t7 [) x0 r9 E1 Q! h
; g2 ]; M* [" S1 X; }% s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
9 g; z# J+ Y$ ^# k; \' @( ^4 _时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM 9 y4 X" j! _) ^( B. M0 z
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)0 E5 d. d) Y, `
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8* M5 j% ^7 D1 A
联系人：周学志，报名： # Z! y+ k. }! U5 v |8 r J
Email: xuezhi001@hotmail.com
% n% Q) K+ e# K" c5 b. { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)% v7 r! ^3 a A3 m' U# e
Phone (403)804-6688 # L7 I8 m! ?# G
) F0 F3 _0 m7 S w; v9 A
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Fort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)5 a3 c3 y5 u' f7 R5 m3 z3 d3 X
2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)
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# T. {: z1 \/ ~( j6 n) R时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
* T- V5 C; Z" A" J, c讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
: J' x/ F$ ^8 n. z5 ^7 V, l5 @/ v' \9 X/ Q# w; e5 t
讲座内容如下：, S1 v* E, X+ A) K1 }
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A. 2014 个人税务申报
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1. 2014税务申报新规则 ; n9 |) | G( W
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2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
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3. RRSP 申报 ( v* \* u( m4 b, [
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4. 托儿费用抵扣
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5. 搬家费用的抵税
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6. 医疗费用的抵扣 9 w; P: k: C9 U i7 d1 K9 c
$ Q) g( A* B5 T3 y- m) J# Z
7. 学费的抵扣
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8. 其它费用的申报 " [' V! ]. x6 d6 _# Q. j9 `
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B. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报 ( Z7 l9 w C) Q% o2 O4 F
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9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果
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10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
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11. 家庭, 办公室费用的抵扣
) B9 x* R- `4 k- E$ |/ `8 d9 [! r# A) t6 D* g$ P$ }* B; U
12. 生意用车的费用申报
: D- r1 J+ S R9 y V/ N6 F, D$ H: x% A0 c
C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
u/ o: Z1 Y- y ! m+ Q: @3 c+ j+ W2 i f
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' A- L) l& t9 ~
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信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) - Z- D# E5 O7 F0 z
特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)* L& S, A% Q+ m* ]6 Z' s! n
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 i$ h3 O3 l" o注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 I" ]: ^3 j3 O7 F2 V长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC) ^- _+ @. z* M3 }* Z4 k
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）: [0 b: m! d' |
8 a: q9 b$ j5 r( T1 ^) c毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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0 L# Y; N" l/ J) g m5 y时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM 7 A9 J3 h) s5 `- Y4 b" Y" v
讲座地点: Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
+ J; V2 I& F& n& I7 z230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
& V( P* I u) V) m联系人：周学志，报名：
* c! M7 D+ t. g0 JEmail: xuezhi001@hotmail.com
p$ P6 v4 ~; r( J0 { (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
$ @5 b3 o3 Y- U! C3 m) }Phone (403)804-6688 ! z9 _* C! c; U* c; t8 y
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狗仔卡
发表于 2015-3-13 10:13
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