Fort McMurray 星期六,日(3月21-22日)国语理财讲座(免费)‏

Keyman

Fort Mcmurray 星期六国语理财讲座(免费)
  e& `. o- J; c8 L 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 (Saturday, 3月21日)

" p9 Q( h9 |, p3 @我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. 对于参加讲座的朋友，如果需要，我们在一定期限内 免费额外专业咨询.
/ m3 @6 Q0 O. o: m, D1 w
, d" K# G& m! u  J- @) B0 T时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
  v2 o; ]1 [' B% @0 |$ ?* \
* M1 D2 W$ h: |5 H4 c; ?: |在工作中经常会遇到这样的问题：
如何让我们这一代积累的剩余财富在家族内延续更长的时间
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
人寿保险的保障是给其他亲人的
家庭债务已经还清，孩子或已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
  l3 I  I. d+ l有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何最大化给与并保证子女有效使用
" N1 }& e7 A- v5 _% Q9 E自己有公司,年年都有节余，但不知如何有效处理

# ?: A# c' C- T/ T  _/ m如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
5 e2 i  S5 U! J6 H2 S+ _本讲座由资深财务规划师, 特许遗产规划师(特许人寿保险师)与您分享以下成功理财策略

. b& F4 H& ^$ n" N2 y/ Z! j9 M6 E1. 阿尔伯塔省遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题和潜在代价
1 _% o8 Q9 \' `, ?5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 和如何控制
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- ~7 c( d4 n" o" J7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
9 ^+ S$ f7 S$ r( r# ?4 O9 m9 R10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
8 {, T) m% X4 ~1 _* m9 {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) K1 _- H3 g# D& o7 i5 ?5 T15.公司有保险是否还要买个人保险
5 O$ h! n3 n9 W# A) V1 D16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)

! A' S" O) v* r$ W" U) J主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
1 V% g7 y, x9 ~6 r" ]时间： 2015年03月21日（Satursday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 232 (Fort McMurray)
0 B1 ?$ Y; T0 I230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
1 h4 I3 K# G2 x2 c, v+ bEmail: xuezhi001@hotmail.com
(If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
Phone (403)804-6688


* y; q  N+ I8 f1 {2 v6 X# ?6 z* I; zFort Mcmurray 星期日国语理财讲座(免费)
4 n5 n! e' F% ?7 i3 Q2014 税务申报及税务策划(Sunday, 3月22日)


, d0 _) T2 ~5 J4 Y- N1 s8 A时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
4 }% _0 v7 V* T8 F0 _讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)

讲座内容如下：
- M: P& W6 j7 l- s
8 m8 Q8 I, L; B2 n! kA. 2014 个人税务申报

1. 2014税务申报新规则
( B  B3 y$ B4 H( \; u; t! o
+ g& N/ T: {; T2 F9 `' l2.工作收入 (T4), 利息, 分紅, 股票，其它收入, 房屋收益或损失的申报
3 V5 j& v  p) k! |: W& ]6 }
1 L" i! \; n$ E; G3. RRSP 申报

% n4 Q8 d0 P- I  w1 D. o( j9 o( T4 z$ @* `4. 托儿费用抵扣
( U, u7 N8 T+ Q+ U% n) V" @
- j+ ~8 E. @8 V1 d5 N5. 搬家费用的抵税
" x5 F- ^) d- E$ H% z
6. 医疗费用的抵扣

) t% v2 V. E/ ], C+ x2 G' X5 L7. 学费的抵扣
5 {3 ?) @/ j% p9 }' u. q, w
3 N7 ?2 n1 I6 F' V; P. ~8. 其它费用的申报
. b% ]3 \0 g& V8 h
  R! \; Q$ q; a% H: c5 p# NB. 自顾收入, 房屋出租收入及海外收入, 资产的申报
( R- C1 ^; D$ F! L  \/ t, U# i
- p2 n2 e& w) g2 Y+ i/ ]: l/ W9. 海外收入, 资产的申报，规划及误报，瞒报的后果

9 c* g3 y0 e, E8 }3 k7 a10. 出租, 自雇, 生意报税中的问题
, a4 I( v+ b! Q
11. 家庭, 办公室费用的抵扣
$ I& |# s, A! r" k  Z# R
12. 生意用车的费用申报
+ s3 Y) ^$ T- C) N. G' t1 t- U
1 X' R" j' s! I& ]C. 专业人士，生意，公司业主的短, 中,长期税务策划方法
, N4 G  o" w* H- d( y
+ s5 q# r& {- j8 U; B主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
5 h+ ]* Y  r: }7 O- H特许遗产规划师(特许人寿保险师)(Chartered Life Underwriter-CLU)
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
- a3 z6 L7 |1 V7 v5 n% z# V注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
长老规划顾问(Elder Planning consultant-EPC)
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有18年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

时间： 2015年03月22日（Sunday）2:00PM-4:00PM
讲座地点:    Holy Trinity School Classroom 207 (Fort McMurray)
230 Powder Drive, Fort McMurray, AB T9K 2W8
联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
# t" n! a$ @6 `" `0 `) u+ m (If you register by email, please send your name, phone number, email and topic name)
' S& `% I# C8 P! ~! E& n; bPhone (403)804-6688


  f7 k' Q- c: H6 U! K# D1 V

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