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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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; r0 D( j1 O0 g$ `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. # F) k2 z4 U% ]4 w$ ?
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两次相同内容的讲座时间:5 v4 ^: Z3 t7 S( f6 f& `
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
8 H. V# @6 I. A E! _: b, i时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / m. W) f' @/ I+ v( A* T* S4 W
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在工作中经常会遇到这样的问题： # P+ |- Q! r; S: U! C
; d: r- u; e( A' ?# B) g j夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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% w, h( Q+ D7 F- r4 {5 f夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 $ ^# r, G' Q* y3 K" r
2 D# C h: r( L% q现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 % Y( ]; @7 Y+ t- G) A; }0 w& J
# Y. N' ?3 o! }" y) r1 H公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
) b3 c, a8 X2 Q7 p# S1 w! Y9 N家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
" N- }! l! ^9 Q& S4 Z7 @$ X已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
3 ^4 \6 \- Y! K7 `; M6 v- M有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 / @6 f2 D( J$ ]+ c9 _
/ n: a: Z( Q, j, V9 ?8 b4 f在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
Q/ Y G, T# R" A4 b8 d `本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 / s% L$ r. J {5 V A
$ _( \- }" B7 P* p+ J1. 遗嘱的三种形式
) u0 u2 M0 h; g2. 如何制定免费遗嘱
$ ?- g7 C6 R/ W7 y3 Y% {3. 制定遗嘱应该注意那些事项
n2 p M* H6 g4 X7 |6 J- B4. 无遗嘱的潜在问题
' e, q+ _% \; a7 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . j) r$ }3 a! m4 \6 n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( i0 u6 S( A2 B9 b8 M5 p# |2 a4 @7. 海外收入，资产，企业的税务策划 ) V# q" f* e, y' q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ p- l/ U) b3 p- _6 k2 W
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ) z! t, w6 C, ]+ a# {
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 b" y8 ?" m+ z" p) Z11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 4 l: t3 t# ?6 U; ^& n& D, O; q
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' j' q2 F! w* j! A
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& ~( n5 z3 z- y; @+ Z( ^14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 9 b8 _) b2 {# l; O3 d! A1 [; u$ Z
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 x3 h* t! \8 `, o7 b1 K' x6 G9 b16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 A B7 S. k. g/ l+ D2 v" n8 f9 V9 ^, p" _
主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 8 R0 v" v0 c* W4 Z
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
4 d# C) ~8 q4 |, u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
) i2 R9 L* I/ L( R1 b- s信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ) f8 z, i. }9 a A: X
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM 3 L. G8 H1 H: H, j4 z. q
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM / X& a/ F" L6 L4 M
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) . A# k2 i% Y8 }4 {. T5 R- l+ |, A3 i
座位有限(20人) ，欲报从速
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3 B I/ S N; {' O, e5 e c/ D. Y6 b联系人：周学志，报名：
; ~* M' y, w4 e3 REmail: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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