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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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# o0 J! b; z1 r. O" i, O. v对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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( o' Z) F- I, v3 I0 {2 u两次相同内容的讲座时间:
* P; T- h$ L( \$ f/ a' t4 k& n时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM $ D% P" w- E# @" E" `# X
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM 9 p8 d9 A+ @3 L3 n- g8 W- ^
2 V ]: v2 B# {在工作中经常会遇到这样的问题： 0 x' A$ ]' s0 ^. E! T
! r4 \8 S. k& F1 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 % Y3 f# O' Y9 u7 | i% t
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 . G7 p6 T* L& h7 b6 k1 n, }6 n+ C
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 K$ N+ N% e; l; D# i# ]家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 2 `4 b9 _* M" Y- Y) @
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
. W6 h* T B+ d& O有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : N( L6 }5 X1 d4 c( t8 b. \
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, / @% o3 Y* H( r. k C1 E6 n2 j4 a
8 f- r3 f* \$ W) e; k! K3 z/ ~ Y如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 : G: j, J3 p; U
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 1 I5 h3 D1 ]% ^( u
! z. E" K& {0 a% x& \: `1. 遗嘱的三种形式
. I# A1 x0 D5 I1 y7 L- a2. 如何制定免费遗嘱 6 c' q! J$ |( l1 @" H
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( @0 M- u6 ]; h+ q v! K8 ~
4. 无遗嘱的潜在问题
7 ~* x; W# }+ C/ m/ V- T5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
( p; h; `: b9 U5 `6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % m* U5 h: S M9 M
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& K3 j/ }8 C7 |% V- S3 Y5 P' }8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
g- h) f& l4 e- |& f( U9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # B7 f/ E; w$ F4 W
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! r1 ]! D: ?, u' p& Y; P' O: c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 }7 M' ~# j4 ?! h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 : z9 j/ y) r9 d/ Q/ j! S: x2 r& o
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 $ I) E, S; ?; `& O+ N- d( ~1 P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 t' I* [. P4 \- R" u- K; a& M# m15.公司有保险是否还要买个人保险
1 [- D5 F8 A& a' r+ E; @1 W16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 w( Z1 A l; E; J5 E b: c
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) / i3 o: v. @7 _7 B
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
) e1 P9 `- j7 \; G7 |0 r/ J) U( ]资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
* M2 Y) J9 x: \; w# K: K7 \& H特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
. Q: q- S* z: m" N* C+ s0 M. m信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) # m; }0 B& P9 k0 O# `+ U
6 {3 u4 a1 y+ ^& r5 R& J毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 1 \' v y; A1 V j7 A
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM : D5 X" f1 T. V. ^
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , s8 Y* L: \* H7 Y- f' \
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) 9 T& W; r' \8 R, O2 c; ^# E, ?2 N
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
2 e; }! l/ I6 X4 I& V# YEmail: xuezhi001@hotmail.com Q" }- ]! \4 ]; c6 K
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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