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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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9 [3 q! N- X/ b我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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O% u+ p/ F, g, r2 d两次相同内容的讲座时间:
/ [9 B) V8 G: V8 ?3 k2 l, J时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM , D. `) \: a! l# N
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM . v7 ~2 g" @9 [8 y4 t
; Y: ? o7 f% }" f在工作中经常会遇到这样的问题： & t6 T5 Q1 v9 c, _! A/ R" R$ K
3 B6 i, i, |8 Y/ {' @. |夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 6 E- n6 T9 M! t0 X' }2 O
; [3 u" u* G( ^% |夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 ' I5 W2 x: B7 i6 s
" ]. ?, D a+ S# o4 P公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 F* x! v; ^7 ^1 o家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 1 S' F5 Q4 A: u, }7 }
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 3 U& j+ Y, _5 P) w
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 5 d! q1 z6 i) n* Q
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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5 G4 R0 a& T# ^" ~8 K如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
+ c6 i1 E2 z+ U" o0 I3 R C本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . `4 y6 A, t& J
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1. 遗嘱的三种形式
. @* h# X/ l7 I2. 如何制定免费遗嘱
' n! L$ O) }& e; k3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( Q7 p% c! V. |4 E, `% O
4. 无遗嘱的潜在问题
2 K7 g, D8 M$ W5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 P+ X9 M: E. s8 |$ z
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 ' \2 H* q& D/ o
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* o& J5 B; n2 |1 M8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 0 H) b+ Z5 q w* l- [$ C' X( D _
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 g, j( p9 z8 [$ q r# z' c' j* c10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
0 B* B: m$ t! G1 A/ D$ Q" X: l11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
7 U8 H: j% z8 [+ P0 g+ X; S12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
P9 H: |: ?/ I/ T0 D13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + f1 }$ {( c/ l2 P5 O2 c
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 c# d' b( p% C* q1 D% H15.公司有保险是否还要买个人保险
% c" u, F" _" g" m/ B+ `" r/ G( u D3 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 7 D. |+ E. d8 ?0 Q0 B$ v* Y
8 a1 b$ ?6 d# b7 I+ W注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 8 a; H( L" \4 _/ C; S5 I" m: F$ a
6 l }. v7 T1 E- b* U毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : w2 P1 G t1 R$ {! ?3 _
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 R" K- Y4 S# J; x特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) - p |8 |% x. Z! j
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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7 g$ S g' Q1 x, {9 a6 t毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " J, j) P! f' \+ D
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时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM - m( p3 O {5 w, M [, g
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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/ M; f: d' d" [9 l1 g讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
. [$ A( \/ Y9 H座位有限(20人) ，欲报从速 ; g, w; V1 Z# [
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联系人：周学志，报名：
% l j& d/ ?# `$ y' [Email: xuezhi001@hotmail.com 5 i" e6 [9 M- u$ l
(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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