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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 3 \5 r% ^8 o7 j7 |3 e% q& S
$ N% H. a! l* k' Q/ P6 S. T我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. . N7 V5 S+ |% E, q
# j- I7 C; C3 }6 a2 I- W8 k对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询. / |) W0 y N; Y2 N, G
+ m6 G) j) z: a0 S两次相同内容的讲座时间:( y- I% I8 ^+ W
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM : v( B$ b# Y$ x
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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8 _4 Q9 q) _0 J, f. C2 H& R; W2 J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 9 d' x+ Q7 L5 f3 l- d) A
+ n4 @* K" e! ~现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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- u: Q; O0 E, }+ j- d; `! w公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
6 Z6 n' Y# E6 J. Q家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 - _4 k& w6 j# G' z2 O$ t) r
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 % K2 w0 @3 ?, _8 [
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 4 ]8 G. a W6 D- {) }
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 8 C5 H, q$ o& g4 x( u! E
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 " w8 Y; ?. G+ a6 Y
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 8 W1 r# W: G+ [0 ~( v
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1. 遗嘱的三种形式
6 ~' G$ p& C- S2 j; H) t2. 如何制定免费遗嘱
6 S" T# Z$ S0 F. _( V2 l( z0 O3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 F$ F) `2 K, W6 ]5 A) s4 P
4. 无遗嘱的潜在问题
+ Z: A7 p3 x/ y: n+ U$ x6 ~8 p6 U1 B5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 + c1 B/ |% M% B- M7 J
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 6 p0 A, S @8 |& O1 X
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
) ]& c' {- j! K8 V8 z# y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9 C' m5 D8 \6 L6 P9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 - m5 I3 m* [. f5 \2 N
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 7 F1 v" j, P( S# H
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 {- D/ v$ h4 o( n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 6 U4 ?1 e7 ]. ~. _0 j4 ~ X: p
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ f7 i& q7 ?/ a' s% W4 E/ o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" Y( ]% K$ `8 ^8 W, C' i1 ~( W15.公司有保险是否还要买个人保险
6 i' `4 {0 Q5 _& |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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2 S7 s V# D7 M+ h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ; X/ N8 d* m# O" w2 h& ^( q
5 `0 y# }; U Q8 B; w5 ^ ?注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
u6 W2 S @5 r. Z5 g: [# ^ Q5 V5 `0 Q* e8 z- e3 J- k/ Z: q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
( @& L" _, c' U资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) D8 W6 q$ m4 J) [& w" y1 H) L- p$ ]特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
* e: p& Q; y/ c% b2 ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) . f- {' S- f! B7 C
4 R, I6 w) f9 K; o4 L) J- Q
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 + v; K! u- {' d
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. L% }: g2 e- S9 ?6 p" R时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
9 j5 Q5 O( n. K0 V- a1 A& x时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM , E& X, U" ?& m7 u f2 j
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
0 T; c; g# K+ l v+ |; |' R座位有限(20人) ，欲报从速 ; @; O4 `8 { Z
& w0 G; w+ o- Q! i0 Y( f- e联系人：周学志，报名： ) Z. n B8 M! r7 f1 y: l1 p9 T
Email: xuezhi001@hotmail.com
1 j8 ^5 t1 O4 T# L4 n(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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