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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 1 V/ u* }5 z% L; J2 m2 O
6 _7 g4 h& [: \$ z6 l* `我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费. / Z9 u+ k) m3 ~; u
# Y) s6 Z4 r! P) ]2 t对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
1 `# g3 i8 c( X' h5 L2 C- f3 A
& K) w8 p K6 N/ }! O0 o+ K8 b! O* L两次相同内容的讲座时间:5 S/ a2 q3 \, r. F( ?+ H4 |
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM ) P" W, g: ]/ j: G- Z" }
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM & t6 b& g* h: `0 j* h# F
$ `, r- [6 `1 m/ }: D. ]: T& W在工作中经常会遇到这样的问题：
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. c6 t# N g: C& a- I+ \* ^' Y0 ]夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 . y" d5 K. [6 Z9 E$ K
, F4 m/ [, K- ]! U7 ]
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 8 v3 E: j) H% R
2 b0 @' h3 M5 B& ^8 Y5 d. Y/ ^现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 6 m9 h! I- C) t; d& y. O3 |
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 : X t3 g9 D3 W5 M: O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
+ U2 _( c+ M, e6 Y已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 / S$ [4 b; h# C
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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& f: l$ G9 L, A, q: G在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
. F+ T' U5 l; R- z3 ?; Z ~本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 . ]& }, V0 o, X
5 {6 X; c$ ^/ H0 s* v1. 遗嘱的三种形式
, ~) Q# k; ^0 J' l% t2. 如何制定免费遗嘱 ' F( f3 ?: a9 F3 u8 s0 b7 d$ H& O" X
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
`% f# Z# `/ ?2 z2 F* @4. 无遗嘱的潜在问题
" Z7 \( c1 r8 U5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . k" O+ o3 u9 k$ Y, P' j% i1 |
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
5 _& B/ D% K, L" X' W. q X7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 R6 h0 ]7 a | _8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) a# w5 D$ n# v8 K. Z% Y- W6 m+ t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 * R- F" W# j. p
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 5 U+ O$ q; C5 M2 y
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
3 ~% I: d4 k& c/ E) q2 u, G& L' J12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 I; c l2 w- T7 V7 y13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 " t. {& v# e/ ~$ ^7 _/ M$ P
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
4 H6 e7 n" D$ r15.公司有保险是否还要买个人保险 5 j" A \$ l2 L y
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ; B% G* i U4 E# E1 L/ |
5 o- U" C% j6 H% F N主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ) N+ G6 [9 q. K
& ^& A% h2 k- e/ y# q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) o- Q: p1 f, |7 z8 B( G, W8 B1 \
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） 2 S6 X u( S1 r: L+ M
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 4 c/ N2 O1 ?; M9 l# G: y1 f. c
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 4 |2 H" c; h* _
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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% x1 U8 H. ~. b4 X+ ?: _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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& W/ [$ I+ }& S) r, N0 [时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM - e4 x) m: O$ m& {
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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1 ^- ]) K1 Q3 B Y/ f4 c8 x讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) / d; a. j" j0 `5 d$ C0 Z1 N6 w
座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
" D: S0 I$ w+ D i) q0 yEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 c! b4 u+ K2 z: j3 g5 o(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
提升卡
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