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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用 8 D/ m- Q. @/ t5 }- g0 w
1 t" O4 v" I& I6 C n2 y9 w我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
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$ Q" o; J1 Z! y; H- V对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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两次相同内容的讲座时间:* {, z9 `: _' P# ]7 T
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
7 D. m; J# ~! i2 @/ X* X. t时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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* w) ^. v. a% A" d在工作中经常会遇到这样的问题： & y' _6 M2 T3 c! h2 J0 p/ k
9 r. S) @: @$ ~5 B夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 * D, v1 R, q3 @
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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' e7 @5 ]0 a7 G现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 3 O# z/ k8 \: F- D- s- \
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
& d4 o/ l" m) h: g. G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 6 C4 C1 D" F; W, X: ^
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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1 n" h0 t/ R/ m- c在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
% W8 u$ y3 @+ T$ j' M本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 2 x/ v7 i2 D/ N2 x2 J
# y- t! Q2 A4 M# E: R1. 遗嘱的三种形式
& c/ Y# _ S& }( z4 X2. 如何制定免费遗嘱 " W t) c% P/ C) w( u% b' Z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 * |1 s7 Q' |% o0 Z
4. 无遗嘱的潜在问题
[: G6 z" y" y2 v6 v8 {5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
0 L! X/ h4 k6 S6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 - j" I# v/ l. l: \- E8 @9 `
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
& i5 \3 n4 O( E1 O8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
/ j+ C9 R* `! C% h' C6 [* D6 ]& g9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 o. O2 R% T5 _10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 a( |. {/ f; |3 i4 `
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ( I( Q4 k3 j h5 o3 u) `0 \
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
4 U* x9 M0 H- |6 X8 h' a13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 7 a. k" C& b' ]
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . 1 b1 P2 h1 a [+ o- n7 l
15.公司有保险是否还要买个人保险
& x/ _0 @/ O: t; S4 A16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 8 A5 z: _- s0 ~# }
2 h3 d, V2 g9 L注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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' I) L6 U; _! z( f$ @' f. F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
u$ g- h/ \4 z8 j$ Z w/ ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 M' I: _9 [6 m
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ) |! X- o# i8 K/ R8 N$ G
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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+ u* g6 Y: P$ d, f, l' S# v毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & `; }: {1 p) }* T- x, }
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/ ~) _, q% \* C7 [- G3 Z时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM + b. R" o6 K0 m6 U: L+ V) {6 y$ t
时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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% m- ]9 ^% `4 t L0 f讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown)
1 g3 E \' Q" o7 \3 m" c) b座位有限(20人) ，欲报从速
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联系人：周学志，报名： 2 G" ^! h% u# \8 ]+ ?5 Z
Email: xuezhi001@hotmail.com
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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