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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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* s( i* A- Y8 ?! P& \* E5 ?% ]2 i2 X我们的承诺：听完讲座后，您应该有足够的知识和技能用一个小时的时间完成您自己的遗嘱-亚省法律上承认的并且是免费.
+ S) L/ P( k$ m# O' `/ R$ c2 ]
对于参加讲座的朋友，如果需要，在一定期限内我们提供免费额外专业咨询.
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1 r8 M: z* a$ m两次相同内容的讲座时间:+ E- ~9 Y% e i- C1 o3 J) n- q
时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
5 P& t0 p# D% Y* E# x. {时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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' k, `+ V6 G/ O' S+ }. I4 G: h在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 3 t) m8 E' ^$ W" D) Y4 i
9 s4 o) _% i0 _. F夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / ?% b: T" K/ B9 h0 J
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
J% I& {5 g* h$ t家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
6 H) u% t4 }9 `+ \已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 ) V, l! B6 C8 T* x: E
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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2 T4 c2 i2 w( j- f$ j- S- d在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, : N$ L2 l; T9 w1 S7 n# x" _
: W5 ]; D0 f: Z. L' x( i, ]2 c. i如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
p8 P9 h% _/ {9 Z' L$ ~9 B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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. n( N4 c, u/ c* u, X, P4 O# f* m1. 遗嘱的三种形式 : w8 X9 [9 p: q' r& w7 `7 ]
2. 如何制定免费遗嘱 |- p3 ^6 R! Q- E
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 E9 B/ y' O/ P. v2 _
4. 无遗嘱的潜在问题 4 d. q# v9 v8 b' @) ~+ W5 w
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 0 t% B. C {9 h9 }8 [
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ w9 J9 R# N( c6 V8 C7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . A* m+ u0 b' y8 E, i
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
* J4 }* z% N) a9 w9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 4 G+ n6 X; `2 X$ R2 l. J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 9 }$ a/ Q& r8 }1 v6 U1 ?8 j
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* M6 b' g# Y- e+ x" R' A) }$ n12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ) a6 H4 L. E# U
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 & ~: W( }) |( R- L
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& F6 t" {4 N+ r3 I/ k( [15.公司有保险是否还要买个人保险
1 r4 O% ^; \' f* M. z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* Z5 N V" f8 j% M2 q6 z# ^2 {7 d. S: F5 q
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） , e( C# a5 V! C3 z, d
N$ O6 }" Z. M& s4 g/ U注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) " m5 R8 w" S+ G4 P
/ N. _" D# C: F% F毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
: N$ w" H: }( C" t3 e: M资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 {) S3 K5 R- \4 o0 V6 H* \$ f特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 [. j7 l x+ \, V/ f信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
8 A& T* y5 p: d2 u3 F! m0 J2 k4 A5 ?! G/ w1 L, U
; g, d' \4 Q. K- W/ r. K0 O时间： 2014年11月29日（Satursday）6:45pM-9:00PM
( D! i9 K- S# H" `/ W( O1 \$ S时间： 2014年12月03日（Wednesday）6:45pM-9:00PM
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讲座地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE (Chinatown) + j* h" l& K, W
座位有限(20人) ，欲报从速 # r8 T1 N% f+ l6 t5 h/ H
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联系人：周学志，报名：
( J! v w: J, I" I7 b& JEmail: xuezhi001@hotmail.com
+ R4 R. N( o" ^- ^4 X(403)804-6688 |
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狗仔卡
发表于 2014-11-21 22:32
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