星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
% P. d$ L; J$ l: q6 @- |. x) z% ?夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
9 N* S# i: {* T& B2 [现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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) K5 }4 Y+ f# Y) E如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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' u$ {/ ~( E+ ?, a本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
; K' M8 A% r& l0 v0 r1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
" G/ a- f9 v! S1 R" R3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 Z3 ?9 m4 H* e9 D& _6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; t6 v( p9 y' D; x$ ^7 o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
' T0 ~& y0 J; p: l9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
/ N+ `; y  L( \! M" n" b3 K10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
2 n! D0 Y$ ]4 _( I8 V, J$ r11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
$ c  S/ [/ ~  L: z& T$ G" Y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
# ?8 _; ^3 n+ W% S  f7 B+ X15.公司有保险是否还要买个人保险
" F- _4 v0 q) V- c  O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
% A7 I8 U: I0 C  X& O8 w& N! e17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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! V2 Y# k7 D, r; Y注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

5 ~! B- g8 r: ?: R7 ~- {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
" k" D% [" v8 B7 c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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$ e1 m9 d. \7 U& q2 v3 p毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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9 X4 h5 T4 E2 ]" }% [9 D座位有限 ，欲报从速
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联系人：周学志，报名：
$ K0 O/ ]: v" mEmail: xuezhi001@hotmail.com
. S3 v9 O; n0 @6 |2 e( m(403)804-6688
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