星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

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8 R/ @) L" F( V8 D2 K时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
; l; q) s2 i& S# D3 @& K讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
% P+ z5 }0 g7 D1 {/ o$ P* r现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
( D$ U" G! e7 p+ p. w在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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( X! a& l% x& k& `4 P% e6 L本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ o) |$ l6 D* |) B% I1. 遗嘱的三种形式
+ b( i7 N8 ~3 h0 M8 u. S2. 如何制定免费遗嘱
% m7 k/ [3 t1 L: {( N3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5 D7 O8 }* n$ t$ ?4 k1 a5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: g+ x2 S- C2 ]& \' {' ^5 S% U6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8 u- R% T* n) [6 n8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
) t% L# b1 R5 p5 l) M8 S  r9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
5 {+ W8 w$ V6 k# \3 O10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
9 W* R0 D5 O: L$ a; w11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* R$ @# V/ b! j1 e" K0 V12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
8 h" t- [. ~! c% M: E' R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
" L( B' C& {# @( g, ^# G  v& A: k
" i4 a2 }' m9 V6 r" N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）

0 `& |; }& Z' O4 T# v注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2 a6 h. j7 a) V+ Z+ K1 E1 F6 W9 N毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
$ I0 q- {- ?, b9 q% @& E/ @资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: Q8 u$ Q) O( }5 r特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
8 ^5 W) n0 e* H; W信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
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