星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

Keyman

时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
讲座地点：Fort McMurray 中文学校
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在工作中经常会遇到这样的问题：
: F& D; Q1 D$ S  g5 u* p夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
$ C5 Q# `/ H( [, r& H( s9 U- D现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
5 |& w& p6 O8 N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项

1 t7 k0 r/ V7 \  F7 Z/ l如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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+ W, q4 t* ?1 ^! k6 K% L( {- O本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
4 @: s' r# N. ?1 J1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
# W1 z% E; Y: m" Y) u. u# U3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, P; N+ k7 a" R7 L8 v% `4. 无遗嘱的潜在问题
' m: e- a6 z' a4 M. z2 \6 f5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
: j" L! R& ]2 h; d) o3 s& j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, ]- v$ X& h7 ?# l7 {) D& o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
* m2 j- `4 K+ m7 d& K8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
- d% A: F/ n, z- t11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 e, c( r. N7 q2 \* _, Y16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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3 ^$ G5 ?1 d4 Q- D; d& J* E# l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

' k- }3 f+ |* e: S) M毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
5 t& q" s% Z" F/ S8 P资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 u2 o3 L; A. w特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
! z2 _2 W4 N" x/ v信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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/ I  T# p/ W1 Q: x座位有限 ，欲报从速

0 @. Z# ^# z5 D/ S$ M( [联系人：周学志，报名：
Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
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