星期六Fort McMurray国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险

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时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
3 v1 m1 V' U) S% H" ]5 A$ Y讲座地点：Fort McMurray 中文学校

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3 W( Y0 C% f0 A, O- _在工作中经常会遇到这样的问题：
夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
# L8 A( u' V0 R9 V夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 @9 ~2 N! ]8 s  w& B- v0 b现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
: k# h7 T7 j+ }" T; e公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
4 E# d& G, H6 N在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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0 s1 @: A0 |+ S本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
/ L0 o& e  R7 Q5 R& F8 p$ t1. 遗嘱的三种形式
* k' H  a, Z" H/ [" |& \2. 如何制定免费遗嘱
+ M5 P! z( F; {' U5 `7 I3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4 J2 u+ ~" }3 m- d4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 t, Z3 I, R1 ^+ j( k4 w  m7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ p2 z* K7 L6 T8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
- B6 S7 U! T  D9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
) g+ o) X. A" \9 {11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! f, y- |: H$ e/ s; H, p12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# }0 O( o9 u! C( i2 A14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
5 m2 g1 }$ C+ k: R15.公司有保险是否还要买个人保险
( \* R* L: k3 ^2 ^4 |16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项
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( D5 c5 t8 E+ N主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
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5 z8 r! L/ q7 M" x/ l注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

8 @8 X8 t! l/ E6 \. p; ~毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
# m0 K4 G4 a1 x4 @2 [1 C: T; v$ |信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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# E+ @8 p  R; I3 `- \) s毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速

, v. c9 \% w6 R6 t联系人：周学志，报名：
- T( W+ m3 \' I1 ~% dEmail: xuezhi001@hotmail.com
4 }6 Y8 H' @7 A" M(403)804-6688