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$ n" e4 K& j( k. S+ Y! A7 s& S3 p时间： 2014年11月15日（Saturday）2:00pM-4:00PM
Z4 z* S& N. w9 {讲座地点：Fort McMurray 中文学校8 e4 C# `& B2 B$ S: X' f3 X3 S
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8 `) z' N3 v: c3 c9 z5 Y I在工作中经常会遇到这样的问题：
2 c1 `* j; B, m _夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 0 p% w; r( T) Z/ m+ k) x
夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 / v k5 n, r" B5 q3 H
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑 0 j% h/ t6 q) n: ] l1 b. i
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 + H- R% q N7 z1 `% E+ m
在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项 9 K$ m$ P" P7 a1 N5 z. N
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 9 l" O. \: K; n7 u0 W( R
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/ h" d* p4 `+ k3 X0 ~* h% ^( [+ B6 ^8 o本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' C4 p. L& C% ^' W4 g, Y+ o
1. 遗嘱的三种形式
9 o1 n% S4 z) F% i: h2. 如何制定免费遗嘱 " p9 u3 t4 _- w- e& R: T
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ( v: l4 M/ C$ m; l
4. 无遗嘱的潜在问题 4 ^& V+ o! s; h) R
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 [/ l1 D% V% h- J. H6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
' X; z8 }6 r4 S0 L2 L9 I7. 海外收入，资产，企业的税务策划 / s7 m: A% z; Q/ K" t8 _( c
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 : y2 T( T9 c x2 [! o
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " ` D8 b, R$ E$ x( S# k, j2 H
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
$ q% l* X1 b9 p7 V0 d |1 q# h11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 % u7 } ?; ~& a- d! V+ r8 R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ! @: y _" S4 `5 j# F7 B
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
6 R, K. F1 U8 n* I# S, _+ t14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
* f. _9 f( i1 S4 v0 o# C15.公司有保险是否还要买个人保险
, O; m4 M2 g+ X$ Q" z16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 2 v: C5 [& G4 T9 u* v
17. 在加拿大作为雇员，雇主，自雇人士，在年终应该准备那些理财事项) w: `0 w5 I& D: f% K; A8 D3 t
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） . l9 f$ ~9 G5 S1 E+ {2 i" H; S
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注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : }+ L1 N' o+ G8 D8 x2 U/ t
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) S9 X1 H1 r$ n9 ]1 i
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
5 B& u+ A7 d9 Z/ v: ^信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ，欲报从速 ; ?9 m& O7 L$ Q
! l' {9 n& h, ]0 J联系人：周学志，报名：
! @0 W: L1 Q' K5 D' h8 ^Email: xuezhi001@hotmail.com
1 p% v0 k( o% M4 R0 |/ z0 W(403)804-6688$ t; {1 q# b- ?* q r# z* b D* ^. J
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狗仔卡
发表于 2014-11-12 16:33
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