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: s# q& x& m. ]! ]7 S5 z Y" q0 ?: n: u' V时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM4 l2 T" b2 {/ @/ ]) {5 g" f4 ]( R. a5 r
讲座地点:Fort McMurray 中文学校/ b* F/ |4 u/ [2 F% g8 N7 Y. D! ^
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在工作中经常会遇到这样的问题:
( u' i9 o# E2 G夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
+ {- F- \9 M4 D/ A! B4 R- ]9 i夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
7 |3 p C/ x7 R$ q, \4 S7 |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑 1 Y6 |1 r/ l9 U2 Z1 `7 p, Z @* V
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
, R) b1 R* D. X4 U1 f在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
' {; h$ q- h2 ^$ J1. 遗嘱的三种形式 0 e# {0 r& h0 s% A2 [7 |3 B( i7 \" m
2. 如何制定免费遗嘱 Y+ t, I2 x# `3 D% F" C
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 & J6 E5 O- V4 {! h
4. 无遗嘱的潜在问题
) ~; [( [; x8 A' \ u; I# ]5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . f, I; t' r' W" ~0 U1 x4 C1 T
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 7 C0 c& k; Y8 x2 n, u, W
7. 海外收入,资产,企业的税务策划 # }* V& G$ A% N
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
5 a: ^2 P# v+ Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
( D0 R5 a* q/ ?- ?! |* ]9 b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
' Y9 U9 }/ y9 K$ F. l: Y11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 % ^/ j# S% ?+ _; c4 z/ l- X2 m
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 u4 U; o! w+ {( v13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& Y0 w5 S$ v( g& J4 D14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
) [) e2 ^1 u% h4 ^. ?4 C% I15.公司有保险是否还要买个人保险 2 }4 T7 E, k0 ~! m! Z2 ?6 _% z* s
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 G4 i: j, n) g: `' K17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou) % I9 B+ x% Q# V9 x7 v4 j: g
5 ?/ n! u1 F0 s: q p' Z: P0 k' \" n注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
' z* x4 j2 Z# d( i0 F) T资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
7 i/ h2 i( F, c; Q+ m特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
/ b; T% ~% n* N2 N$ @! F信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) : ~) M# D, r3 _* a
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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座位有限 ,欲报从速 $ M. @$ b# z( X; n) H1 o4 y
: A5 U% P) _& ?/ [: h# y# F) W, C联系人:周学志,报名: , |0 ~4 l( s& q! Y2 u6 I
Email: xuezhi001@hotmail.com
% h j4 T8 p; e6 g: S, _(403)804-6688
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