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4 `# f2 e$ t5 b7 ^7 R/ V时间: 2014年11月15日(Saturday)2:00pM-4:00PM
+ F& y$ U+ R' g6 U讲座地点:Fort McMurray 中文学校
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7 f A, g1 X9 I在工作中经常会遇到这样的问题:
$ F( R# Y1 D# H& l8 ~7 Y夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 + ^8 E% T/ m0 v5 P
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方 * `3 j4 W; h8 {# _) R9 ~# O
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
7 {* b; Z8 {4 W% G5 ]1 D" g' x公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
6 Z+ c' }& {5 ?& F7 e在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项
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; J( G& R; T8 W' g* R# d如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略: . _8 y, C, a" X
1. 遗嘱的三种形式 / |# L; V. }9 v4 a* b
2. 如何制定免费遗嘱
; x/ W+ ]8 h1 V: b% h3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - N# l# d4 n# R2 [% {& j: x
4. 无遗嘱的潜在问题
% I6 \( H7 _& U3 R: h& Q5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
5 f" D9 ]' b# \. N: I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
4 T& j6 d% Q( m7. 海外收入,资产,企业的税务策划 7 G! d/ m( p h+ ]; n
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) ^; r% L, R3 ?9 x! T
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 T/ o; z0 d3 K! v, ~
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 4 ^7 w% J+ N# h# G" W/ \1 H
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
8 Q1 k0 v: Y1 g. Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' `# l! G* |% L13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) D& U. ?) t k- t
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . - i% `; i# X) o$ H# m8 [1 r& G) D
15.公司有保险是否还要买个人保险 " b1 I+ @/ n# E- k
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 v. h8 s C" t6 c
17. 在加拿大作为雇员,雇主,自雇人士,在年终应该准备那些理财事项! r3 \( z- x" E0 A
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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: v! ^5 Z0 N4 o) K9 i& `注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) . N/ c+ b; p1 w
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
! ]$ A+ J4 C Z) z" e* |# }! m% V资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " n0 P" ~# A8 ?; X# u. @
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
1 W# w# \. @% j1 E6 W6 k信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 7 y& g, p+ `# M1 g: r/ k
, Q0 |% |% p6 m- M7 R/ E毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 t! _) R5 g: o0 S$ h
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座位有限 ,欲报从速
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联系人:周学志,报名: % ?) R. I1 g" a! {# x
Email: xuezhi001@hotmail.com 3 J- K3 W* j# s2 V. t2 b$ j4 k
(403)804-66889 d: k* V( j: O& t) f3 b& e
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