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Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-8-25 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
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时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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9 r, P" D7 S1 h# H! D( c4 u" T在工作中经常会遇到这样的问题: % ?" V$ O1 t. n. r& x2 [- x
9 x4 T/ a/ X' s/ T
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托 / ]" d$ `! `$ x+ a

. J1 R8 c" B* K! b夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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- W# W, W( N) l, J0 [3 J, P7 }+ ]现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 8 {  v4 T& G2 T
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划 5 }( x/ P, _, [
已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 . [' ^4 O- M5 D
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用 % q0 Y1 D3 D  i7 ]- f) N: [8 V
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在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,   V  h6 e! v8 r' h

  B$ _- k! z, n) e: g9 Z; K如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
: O, {/ ]7 Q& H6 W6 _5 A$ w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
/ n! _7 q* V  F2 x& h3 g- P, E/ |6 j2 f- @( m+ I( e- C; k
1. 遗嘱的三种形式
8 B( j/ z3 s" X/ Q; e0 ]5 A% J2. 如何制定免费遗嘱
, V. c# x- ~- Q$ K; X, d* F3. 制定遗嘱应该注意那些事项   E( @2 _$ D" m, T* K3 @  ]. E
4. 无遗嘱的潜在问题 * ^8 I, q: S+ U- p/ `7 w" P
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
9 S0 T, c. ~5 M& Z% O/ S/ j6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 % g  X% |) G' Z: L
7. 海外收入,资产,企业的税务策划   T% S0 ?: d1 H) b( ?. p: e
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# ^! S5 g1 O) k/ a" a9 A" C6 D3 I9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / t. Q4 ^7 E- c* ~% p2 W% H2 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ) I2 W+ l/ I( z7 {8 o
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
: q. ?8 T* P* }8 h0 B12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
  K2 w, b( G$ \9 s4 U13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . Z. O1 C: b! b9 D4 B; c& d  E" d+ d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . * f8 a" p; ~  ~: F4 B% J: j
15.公司有保险是否还要买个人保险   X5 o5 D8 ~7 O/ o$ E/ I
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 9 q. l0 o! v# B8 S9 y
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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  |: f% k7 w! M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) $ q  W! D0 i( `
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )   T2 Z2 \7 D# R0 O% H$ s! l8 v  d
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
/ c. u) b3 j6 e" A注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
1 ]$ M' ?8 n- @/ l5 \# H( I0 |; H 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 3 V* V4 a8 I7 r3 i( `
讲座地点: Vista Ballroom  " N1 O7 j5 f  v+ s% t8 c
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray* y7 C3 @" a5 X; {
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
- I5 j/ ?8 T2 e7 qHotel Phone: (780) 743-24008 J( b3 [* U8 f4 J& h' K: t) r! n

* s" U& ]) B( @' L+ R3 u座位有限(20),欲报从速4 s. `0 u8 n5 G" h0 C

+ R" @: a" ~/ X  b7 }+ t联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
/ ~- d; Q9 j; O1 t2 p: a/ m3 z(403)804-6688 % V0 X( o# K% e$ j. s

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