 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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2 w0 r& L ]3 y1 N. m 时间: 2014年8月30日(Saturday Morning)10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题: 3 C. }; P1 |& K: ^7 C' y$ \
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1 p" B1 v$ I+ B% `7 J2 n夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
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夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
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+ Y% g, n1 x# }6 ^/ i公司内每年都有节余,但不知如何有效处理 * y2 Z) |( ~* m+ U
家庭债务已经还清,孩子已经独立,有养老规划,但没有资产保护规划
1 | R. t6 ]- ^已经接近退休,并有一定的养老储蓄,但没有有效的遗产规划 - ^1 g1 p3 q% M. V& ]1 w
有一定资产,准备给下一代一些,但不知道如何保证子女有效使用
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; a, \9 w- q! I+ K在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, - H5 f; D# b5 z+ x% |! o* C# [
; q% @3 S/ F0 e1 i' j, Y1 F/ S2 U如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 - \* S5 E; T( U d; B
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
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1. 遗嘱的三种形式 8 S/ P% b% B4 ?( \
2. 如何制定免费遗嘱 6 x5 p( v4 i: u0 O
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 e$ a# [* h5 w' C0 w0 _# @+ k% ~. d j7 @4. 无遗嘱的潜在问题 * y2 x0 L9 f' W4 r+ S
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 j9 a! a2 Q. [5 n |! j0 a
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( p) K. h4 Y$ O$ G3 j* a) l }) f7. 海外收入,资产,企业的税务策划 8 Y# f, B% ?0 X' r7 L2 |. ? O7 Q
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
8 L- G3 |$ T/ P5 z9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / v/ ]2 t0 }2 f- A1 n: { j9 u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
: t( l; a( E+ U+ F11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 L% V5 `1 _& Z4 i* ?% N12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 5 V6 y5 v% j/ w3 }: y. ^4 k3 y
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 p/ m" L1 N8 O( e/ C
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 p3 ~4 B6 G, v1 A# R15.公司有保险是否还要买个人保险 ' s3 ?( S7 B2 b. N% H/ M* ]6 V
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
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- A5 R, Z1 z- j4 {* [3 ~8 K特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
X [. W3 ]9 S, a" D( _( u信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
& I. Y* U% h- p6 U# h" D$ \资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 S) X! ~0 ?6 o B注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ! M1 |% N! b- n h" a q( @1 T
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. V5 L' \9 ?$ q1 V! Y 讲座时间: 2014年8月30日(Saturday)10:00AM-12:00PM 8 S/ e2 v0 [* E# p! k5 ?0 i
讲座地点: Vista Ballroom * k) g* X4 p$ d( Q, R
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray" J; E" z8 d" I3 N3 o
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎% ^+ D! }, O$ s4 N: b" x( k
Hotel Phone: (780) 743-24002 X/ _1 x" Y8 t* o E6 W {
/ A0 r3 h, C- e( C* I6 S: z5 [座位有限(20),欲报从速
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& \' j0 `) J/ M& c) X5 K# F- t联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
' l/ q4 E G* b. S; r5 x: r$ B(403)804-6688 2 q+ }% `( S$ ~; |0 Z% {: n$ U$ a* V
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