Fort McMurray国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

( ^. d' p- N; |- ~5 Z) |* G. \
  x, u5 @2 Z! X3 [ 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM


6 [- A( G% e3 {% P  L1 L; P' {3 |在工作中经常会遇到这样的问题：
( n$ n& q5 e8 ]  A' ^* \. h, g

夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托

7 e" W5 @8 y5 A3 |' V+ t夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
6 A7 ?) p: q) W) ?/ i
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑

公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
! @, {9 A  b% N3 E+ x家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
$ p5 [6 z7 Z5 V# H已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
* Z* m! ~  R% k3 R/ M* ], j有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
( s5 y4 D6 Z0 J8 k
6 r. H0 a! |. ~& ^3 c* R在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
1 p* z6 g: k$ k7 ^# |
, S) o9 M4 n) v- _如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
& [( X! J" D# h) `9 t本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
# i# J' @. P/ h8 P! ~
; o, H# U0 C( A, n$ I1. 遗嘱的三种形式
" l; E, N, m" E7 W; m2 Y2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
: N* i* k& i+ S8 m3 j5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
% I! L& h) `: G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
( d" z0 P) [" Q; ^" e3 f7. 海外收入，资产，企业的税务策划
" \" c& j! _' t& \0 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
! L4 g3 D2 `5 y7 _, p+ _7 c11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
6 R0 j- H) x8 B5 c: p' Q; y5 E13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
2 a/ n0 p$ o0 E4 f# T; u* c& f15.公司有保险是否还要买个人保险
# i4 P% X6 [1 |5 s/ N- d" [  N; P16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
/ w6 X5 q5 H$ R4 E
+ v  \* l, P+ n& `主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
: I" k6 L7 s6 Y5 P

特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
7 u6 I) n3 V/ s( @1 @信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
& S1 h) r3 S8 A; v' Q注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) n) n  W3 d" H1 z1 Q- m
6 F! d' a1 N' g0 B5 q: G
4 k2 U3 ]3 R1 M' _2 t2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
6 O9 q. a: {+ s3 `# w讲座地点: Vista Ballroom  
Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
+ c. E- L8 M1 ~) `( P; s8 E& Z, }435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
Hotel Phone: (780) 743-2400

座位有限(20)，欲报从速
/ ?5 z! [5 [% D& u* b
联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
1 `% U' H: N& v) B0 j(403)804-6688
8 w3 ?% I2 p9 m- f
- ^2 o+ L2 }/ O; _+ P
5 ]/ f) ?4 N1 m, M$ _3 t