 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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/ b6 F3 N* O: n$ W7 C 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM
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在工作中经常会遇到这样的问题：
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 ( Q- U, P) C- e. x
3 o$ c! m/ E! j0 Q- W% J夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方 ! Q4 h7 y3 e6 R3 \8 Z5 ~
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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5 {. \' W! j6 P5 E F* ~- [公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 4 B. k- x7 I6 ]
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划 s; S6 y4 I4 g$ j, b5 T6 Y: H' o
已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划 $ G( y3 ` \. B K
有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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* `$ ]9 M; L. Z9 r/ \/ V0 S( z) s) n在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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7 g9 v4 D: N9 {3 g7 k. p0 |本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 0 C) x% Z# V0 H' \) I; r7 h
# }3 B4 j; j' S$ _. @9 @3 k1 z$ S1. 遗嘱的三种形式
$ E% R9 N* N _2. 如何制定免费遗嘱 " v; U/ w* {4 o
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 0 P7 s( Z9 E3 ~
4. 无遗嘱的潜在问题
& x9 ]" m/ C2 R5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 8 F* W* a) ~0 J; {) a% D c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 A& y1 G: ^ {7 Z" {
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 1 V# g6 U2 @/ ~. a3 g% x: D
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 , j7 \ Q! `2 H+ v$ N
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! }8 V7 L2 w6 b5 S: u: V/ i1 e' F
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' y8 V* z8 w8 O3 y4 G( {
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
& l( i7 y) W! n% Q: ^12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
z, x' R5 }& p6 _( W8 Q13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 2 c% j7 h7 `9 W7 }% O6 V
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
0 s8 H g) i* t: \15.公司有保险是否还要买个人保险
# {" G E. b2 l8 a16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " B4 N, B; A/ u) t5 E
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/ G1 E0 z/ {* W( K0 U特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) ' `7 H; m4 R1 p: U4 E/ t* a$ X' i Z
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
; v j8 k- s& o: c4 w3 d6 A+ B资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 E6 U/ Y+ x9 O注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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6 M' E+ U- K9 n! j# A; B- G9 t1 ?2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 . u0 T1 L* Y. p- _
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
5 W, Q" A! x! m8 [! V+ v6 Q讲座地点: Vista Ballroom
5 i0 m3 v) ^' n8 C$ u( Z* R; ERadisson Hotel & Suites Fort McMurray
2 Q& R) l; @2 J( [$ W. ^% f435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎: R5 L5 ^/ q/ b8 _# i* ]
Hotel Phone: (780) 743-2400- _" W( d0 C' s& h$ @6 N
4 S& `' l3 j7 H8 G- E座位有限(20)，欲报从速
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4 {2 X, F2 G5 g9 O联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
" V# M, {/ @; Z9 l5 n! n- d' M(403)804-6688 / n' X2 v# G ^* Q
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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