 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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a. G, H6 K9 S 时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 2 D- g" f' |. V, y' C
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5 c+ a7 u2 V1 O9 ]) k; H在工作中经常会遇到这样的问题：
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( s7 k3 g$ p( _0 M夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托 : F1 Q/ _8 Z. k: ]7 z4 n" y
" t' u' @ k7 C9 z; ^1 z夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 2 x7 o l3 {8 {9 j1 c2 O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
; s( o) ?- k' f# V. e已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
0 r& c! B+ ?* Z有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用 : P0 B# e0 x' d& L( r
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 1 o6 k/ m* R$ l) Z6 ?5 H0 b% J
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9 [ x. P' X" M' j1 s$ |1. 遗嘱的三种形式
# `$ x/ ?1 j2 s; D3 S2 I/ @2. 如何制定免费遗嘱
% {5 k4 E4 a) ~- |0 u3 Z. r3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; E. Z8 ?2 d) y* t6 M7 I
4. 无遗嘱的潜在问题 9 ~( K0 I9 t+ x) P2 }" z
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ' F3 k2 Q9 \1 `( w, n
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
/ k4 C0 k4 V# M7. 海外收入，资产，企业的税务策划
( b9 E. p1 q1 a& p7 O. O5 A8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! t% D j m2 }6 e1 @+ y" g' a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 " ~2 g! r9 S$ A% y$ W3 u
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
& ?, Y! u# q& [- {, A11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
9 x ?( h& o' @* ^2 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
( [, m: t2 J$ P8 \ s* @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 9 Q" C+ B4 r, u2 L& j& Q* G9 Z
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
' r# h, {4 |- X/ i5 ?" m15.公司有保险是否还要买个人保险 & G* W- B1 L- W
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) . l5 O2 f+ j' H% [ |' P
) k& U8 [+ D8 J* h; _: I主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
) a/ F0 K; i/ h+ i3 j$ [. s0 D4 s& S
( y. e1 Z ?. l5 g$ [: u" F特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 6 u, }6 {3 P! g+ [) U) a! s0 K% R
信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
4 Q+ b0 o+ V9 ^9 m5 @7 |! `资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
: R( h) r0 h! ]4 s注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) % b& l% o3 @. N2 L. }) y
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 2 F+ y8 r2 T* x
讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM
% w6 {" F4 L a; i7 W7 `1 h& U/ e讲座地点: Vista Ballroom
7 |8 i7 A, I9 e# P& q" @Radisson Hotel & Suites Fort McMurray
& b1 s6 d9 o8 z" d* B* k! O- ?435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
! @. ?, d% V) hHotel Phone: (780) 743-2400+ Y K7 o E( K) i$ G+ S3 j
% t+ k H/ O. M+ d/ B座位有限(20)，欲报从速3 Z; G* Z- y& {0 o) r8 J4 s
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
# I+ d: _- f- u9 U! d(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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