 鲜花( 1)  鸡蛋( 0)
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时间： 2014年8月30日（Saturday Morning）10:00AM-12:00PM 7 B. g: b% S" v9 ?
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: K7 R0 p8 y9 T5 I在工作中经常会遇到这样的问题： ( y U/ r+ n3 B# |4 o) B* i [
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夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
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夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
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3 {# x/ `) x, l1 ^/ R现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
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公司内每年都有节余，但不知如何有效处理 % q$ @/ F+ C, }# {- _5 O
家庭债务已经还清，孩子已经独立，有养老规划，但没有资产保护规划
- x/ A, x% I/ M7 z0 V8 G已经接近退休，并有一定的养老储蓄，但没有有效的遗产规划
$ Q$ S5 p$ V; j1 g8 F5 k6 |! y3 \有一定资产，准备给下一代一些，但不知道如何保证子女有效使用
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在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ' b) m0 H5 a1 k% K& \" q$ I
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如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。 ; [- n) E* B, z( a( L
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略 7 g2 o) u7 e. M
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1. 遗嘱的三种形式 . h, w# \+ k. u2 A6 Z
2. 如何制定免费遗嘱
* \# w4 V8 C0 S# L9 W0 @8 L3. 制定遗嘱应该注意那些事项
, p/ j- k. V3 h" Y& {5 x. h4. 无遗嘱的潜在问题
+ w' c% H0 O N! O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 I# @& j- \; q9 ~5 M5 h6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
0 d( ^( ~/ a ~* o1 k, ?7. 海外收入，资产，企业的税务策划
% ?# N+ h1 H& j7 G" g( P1 a8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 # {* r/ \9 ]! {, g( o0 ~0 }, k
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" f/ o5 T( \# M( U* `+ B10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , " w2 m/ s, Q+ }+ n8 J' [
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 & M0 N& r7 }6 ?8 H
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 o7 `) u7 ?( o) C! |$ {13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
/ o* A' u) @& h% |2 K; s14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 . / P7 ?, _. F+ w0 b W' o
15.公司有保险是否还要买个人保险 $ d U- y2 H+ H' ~; {' |1 p
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & J; `9 ^. H6 k% a6 _
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! M9 n; H3 y& j* C0 B6 {4 c特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
0 W% J3 D5 ~& o( D信托与资产规划协会(加拿大分会)会员(STEP-The Society of Trust and Estate Practitioners) 毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ） : y% o0 E$ P/ S2 J' o; D
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
9 X( C; W$ a9 x! l! I8 M注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , x# p, Q% e6 u4 ^9 y0 H9 Y: e
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2007-2014 年环球百万圆桌会员, 有17年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
. a' n$ X9 h4 t* O4 y 讲座时间： 2014年8月30日（Saturday）10:00AM-12:00PM 9 V4 [. I7 _, ~, m
讲座地点: Vista Ballroom
; r! f* d6 c L6 ~1 P4 D) fRadisson Hotel & Suites Fort McMurray+ k2 K. Q# t, \3 i
435 Gregoire Drive, Fort Mcmurray, AB‎
# h+ Z2 u, T! h0 F1 qHotel Phone: (780) 743-2400
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; \$ U$ c' N% o6 C座位有限(20)，欲报从速
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联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
; k! L8 `0 l# w) ]+ n/ H(403)804-6688
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狗仔卡
发表于 2014-8-25 09:21
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