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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

  D4 ~6 [. m0 }) Z' R0 ^! f在工作中经常会遇到这样的问题:
$ u4 a, E- a; Q: \
0 z$ K% k1 Q! @5 A$ c. Q% l夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
' o7 i% z! ?  H+ I7 L8 t/ P2 X. M夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方' W6 m) _/ x: P
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
4 I/ a" z; p- d' b6 r  U4 z) [. o公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
( j. G' D* t# ]在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
/ a* z4 z8 `* K; F- z如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。 " k8 R' X6 x$ w
) i4 H* K; g5 a, K9 O- @2 h
2 B+ r5 }4 F) O: H0 j
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
  M0 {  k1 o8 `2 e, e/ l1 ]# V) R  o' |0 ^, d+ V; c5 U
1. 遗嘱的三种形式 . m# t; J7 l1 H- r6 o
2. 如何制定免费遗嘱
' u4 ?& {7 E% J* O8 _3. 制定遗嘱应该注意那些事项
" v; ]% _# ~& r9 V8 \( N4. 无遗嘱的潜在问题
1 j  H7 A5 }  J  e/ D$ L5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: \/ M) u/ C0 o' i  {
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- Q6 a  e$ g, {0 B; Y# H3 U7. 海外收入,资产,企业的税务策划
2 N3 m1 s7 k$ u3 v8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 F0 d2 R  f0 C& A9 }
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & Y  k9 `& C3 G) c
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , 8 @) N# R+ @3 ?/ u3 i; y3 l
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
& Y' L' b0 L% o' y* P) I12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ; C7 R% o/ h4 a* a& Q3 F( V6 k
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: f3 R1 T  x7 ?14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
7 ?5 @! ?& [+ [6 T15.公司有保险是否还要买个人保险
4 p' d7 ~1 g- F: V( `4 q3 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
1 `% Q. i0 ~3 x; K6 F5 N* s, u4 D2 J5 ], J8 @1 g  h' `+ K
2 W3 [2 \* J( g8 L. F" c
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
8 c  v) y+ X9 Q2 I; F! u" N* f% I+ }. k& E. N: r6 b
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn# n" V' i- Q6 ]! ~) @2 j
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
8 S. E8 q5 T+ B: o& Y8 r6 h
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座位有限,欲报从速4 U, f* @, s% J% X, _

+ K! y, k% F8 Q- {+ a联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
( F# J) }! J2 D( N  p(403)804-6688 # ]( R5 g- J9 T$ d0 ]9 U
0 `6 F( |) F$ c. k
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) + ^2 ?4 d( N# u0 |
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
, L' p" x& X- G2 N( T9 v0 c6 C! J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 0 k$ P) G+ g8 {, @' u3 I* A5 n
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 Z9 Z# `' G2 S  I" _特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)   G' T  E& d* b* C& B
) @$ n& x9 q$ p& }' ]
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2014-3-23 20:10 | 显示全部楼层
报名参加,但是时间是不是错了。
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 楼主| 发表于 2014-3-25 10:17 | 显示全部楼层
luluqiqi 发表于 2014-3-23 21:10
. G" w, b9 H# e报名参加,但是时间是不是错了。
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Thanks for your help!
0 A. W) O* p8 ^% `) xThe seminar time should be 9:45am to 12:00pm on March 30 2014, Sunday.
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 楼主| 发表于 2014-3-28 23:00 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
The seminar will be hold in the following:
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Bubble room at Best Western Cedar Park Inn& \% ?: X9 n$ I/ e% i8 A
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H48 g  w2 t6 Y  D. l# W

3 M8 |& f8 W/ FThanks a lot!" N+ B/ g6 z( F5 k
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