爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

, l0 E, e, l. o- l在工作中经常会遇到这样的问题：
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. K. O  _0 F0 Q6 X7 J夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
/ ?4 Y8 m4 ^4 Z5 z8 o! n夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
2 u: `) @4 q% N! L+ V2 |. B( r) j6 _在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
; \2 B) J8 w* e  n如果您想了解更多资讯，请报名参加我们的专题理财讲座。
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7 e& |/ B' Y% `/ ^本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
+ y1 b8 x3 R0 y* q6 V3. 制定遗嘱应该注意那些事项
& Y+ T% K4 R4 K( V$ r6 q7 P4. 无遗嘱的潜在问题
- U( ]$ R7 [; X5 w3 [/ k5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ x: ~( {% P8 U6 r  c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
! C* Q: A( S9 G6 L1 m# Z7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
# Y/ {! x9 E3 F' c0 I, Y  Y9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% H$ o9 u, G+ O; v& Z12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
! x5 Z# o% |, s- u# O7 T13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
7 \$ _3 h5 _' H* q2 g14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


' t0 `1 E6 ^- U  I! @7 T, B时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
  ~5 J* d/ y1 I: f+ M
讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
/ X: j9 k  L! o- v5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


  l( W- o. x2 A2 U: i( t& \: J座位有限，欲报从速

联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
4 a/ K) x; E; I(403)804-6688
( M; h6 D9 f; K* E* A
9 \* F- h/ M# J" V+ p主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; p/ c- _) ~7 G0 E4 |( Y% C3 v% b毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
9 W  F. ?7 y' A- D  J资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
- S7 m; E7 X% b+ M特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)

http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

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Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4

Thanks a lot!

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