爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

在工作中经常会遇到这样的问题：

夫妻（无子女），认为不需要考虑遗嘱，保险和信托
4 q1 s( C3 W  S+ f% B夫妻（有子女），认为如果夫妻一方有事，所有资产将自然转到在世一方
( l: q" ~0 l2 n" A6 ?现在身体好可以不考虑人寿保险，将来身体健康状况不好时再考虑
" q; {' J, {. L; i: Y; d( C6 i公司内每年都有节余，但不知如何有效处理
0 s7 }; g; u7 v8 a) H在加拿大，相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略
, F. R" Y. i! X. M/ z7 E, T+ ?1. 遗嘱的三种形式
) C. H: \4 t' U+ w- m, }/ f2. 如何制定免费遗嘱
5 Q8 J  D' h+ }# }9 C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
  D4 Z! n. O0 g1 ^% B! {+ W" r( r4. 无遗嘱的潜在问题
3 @3 y* h8 C( `, e' W2 r5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
/ |/ ?) E9 E+ C4 `) G6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
9 v5 w: j3 u& h7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 @; C  Y2 `4 Y0 n- L3 \! ]. u& E10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,
6 V3 ?$ }9 t  g  ^7 F11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% T" Q2 l6 D/ C  W, W+ s( C" Q9 s/ \12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
) V: r4 y' t4 o! B13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& k1 Q' M( h% G6 o14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
. G' H  X, G9 y6 }- U9 \15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


时间： 2014年03月30日（Sunday Morning）9:45pM-12:00PM
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讲座地点：Best Western Cedar Park Inn,  
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4


座位有限，欲报从速
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3 ?7 J" S$ s6 j联系人：周学志，报名： Email: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688

主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业（MBA Finance ）
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
2 S$ G1 x1 Z6 S3 v特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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- j1 i7 I* g' _* j) Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html

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Keyman

The seminar will be hold in the following:

Bubble room at Best Western Cedar Park Inn
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
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Thanks a lot!

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