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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

. K) {: \; ^' d5 E5 R& _/ _在工作中经常会遇到这样的问题:- T& T  C% g8 u& H4 a" l, U

, E; k8 s" E5 s夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托. S* N. B" F4 o9 M9 s
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
. c/ H2 e# v+ u3 i! u2 E现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
5 [: ^4 j" Q- N) s& @+ ?公司内每年都有节余,但不知如何有效处理
# X) H6 {3 w0 W! m) ]$ ?7 o在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, ( Q+ B  a& {, v. z
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
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; z3 W* F3 l1 c8 Y% D+ x1 G3 T  n- @
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略( L+ N7 n+ U& Q9 C; j
1. 遗嘱的三种形式 & P- T; z! t0 C; f
2. 如何制定免费遗嘱 9 G5 r' r! W3 t/ E4 @) h( ]4 V
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ) b: j0 p% M! s6 s# e
4. 无遗嘱的潜在问题 * m; l* T3 V6 F+ G# H& o9 _
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 y' K, r( A3 g% }1 x& F6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
" G5 F* B' V9 e( e/ m& L6 M) e7. 海外收入,资产,企业的税务策划
5 G4 F& q3 ~  B5 X0 R: {# s* c8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 q* b$ z6 W; S, T' H; t: r$ t
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
% ]2 M( X( T) I2 B9 J! i! ?7 ~10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , - z& }1 @2 N8 o% p+ I( x
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 5 i: }5 p: ^3 n: u) j& `; ?$ o
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 / V' T  Y% V! `
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 . Y% j$ x; l' N9 b
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
& w  m$ V5 K- e+ ]) V15.公司有保险是否还要买个人保险 . n9 Z0 r% U5 T5 i
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) " L( U% d' Z2 P. \

. ~# h% }2 F$ k  Y- I' {5 G
5 x. V% E6 s0 y4 N5 m时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 6 n, P' a% A: E2 j# q- l$ b

7 E0 y% Y  B, u2 H6 b; F讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  / f' h' f* I% }5 o
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H41 ^& m8 O% a4 M  F+ _

! h2 [; m8 R2 c: s: K3 j * f5 z( Z3 R9 h5 K; X$ ~
座位有限,欲报从速
9 _8 F, S" p) {( _5 n* B* ]0 H$ r) ^5 Z3 j  v$ U) C" F& E
联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
+ M4 C4 p% I4 S6 W% D(403)804-6688
+ w- J1 Q4 W  L* G: [3 r; j; k1 Q2 u2 B& L) Z% ]. T. }
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
8 X/ c/ M( ]1 D: s# o4 D毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) # E+ Z/ T0 d# v- I* S
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
1 c' K  a, _7 B/ s/ I2 b注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
) x  h  Y: v' T2 O: K# G% ^特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) " r7 [; K8 V' [$ U
# b- w& M1 ^4 s6 O9 x) u; ~7 m
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html1 F, _$ g. Z! i4 ^$ c

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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
8 u' y4 Z* u2 A- p" k* @  W/ c6 Z) Q
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn: x& E; B1 \' r4 _
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4; v( R% u7 {6 y1 _1 b

% y2 D# c" Y# U7 |: z" f* i5 iThanks a lot!
8 L4 E3 w. ?! c" [4 s% V
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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