埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2701|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

: k$ D( n; G# L) E/ I) s在工作中经常会遇到这样的问题:1 I( f3 Z: s2 g
3 \* s! ^, D+ h7 _6 ]/ `9 I
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ u& g. x8 u, r6 x4 |夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% \8 R$ I) h, D# `+ n+ |' p现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- X" U0 O+ D( K1 g- f2 K( g' i! y4 n公司内每年都有节余,但不知如何有效处理8 s$ t' I% m+ A& }) K/ G6 d
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 v- V: B% V. [- b( f
如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
2 G: u" k; C& c# c5 Q  o  N& g- `9 ]" N5 m% o$ p

  m$ t& x, t# `, S3 o, B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略9 e" O2 l0 w7 A1 b: H
1. 遗嘱的三种形式 5 H& [& s8 K7 H3 k" A
2. 如何制定免费遗嘱
/ ?7 W' K5 z  \1 [- C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 o; L8 [$ P1 V9 c4. 无遗嘱的潜在问题
- G+ O- X/ ]. p* p! o& {* @5 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题' t, d( Q5 @7 v( l2 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) V  X* c2 ~( I; ?5 b# a. \7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 @+ B* L/ n4 w# B+ m8 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / f/ r9 Q( k6 o( I6 W& g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % y3 _" J4 c9 J3 [8 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , G- ]0 J! ^4 X. w- O5 ]1 n& `4 _8 m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 n. {6 P0 |7 J* ]' U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # u& V3 o8 d* f. E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 {0 {+ K+ G" ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 t  {- W5 l+ P$ i. w15.公司有保险是否还要买个人保险 3 x5 r# ^  B) }% q$ g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & {; U8 \) _8 e' D

1 \- V. n4 Z2 I2 ?  E, O) U$ h- K
时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' y& R- l- A7 O, @! q/ E

; L& H& C0 z6 Q4 z) q( Q, X, c讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
6 u7 h2 U+ C5 l8 m2 J, m3 X5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H42 g8 I. c! o2 R1 z& J3 H- }
( B* y; b# E5 b; v3 p' ]3 Y- V

; W) d. F7 Y( B- k# `: \3 l" N. H座位有限,欲报从速- B  I8 q! C: D9 Q/ F0 B

. ^' W7 u8 u- p3 q) q! b8 ^联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! V( N4 G( \+ D(403)804-6688
0 G) [4 Y- j4 R  u0 c3 L. [9 F  v8 h& l$ \. z8 C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& \( P* W- [# U# F' ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 R+ {3 v4 i- S4 i) u0 E# H! ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# g. g; t. P: V4 E. K+ w+ b: ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 S8 L3 \  z: O* u& n) V( c; x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 N8 ^1 b* [( E1 m6 v
. r7 Q  V1 {9 V  e8 E# N
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
# V; K4 T0 u( _& `5 G# \9 [2 B
. y' H1 B% r2 h2 P2 {! h. F( ~
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:6 C1 O# U" Z* l

1 h/ e  M0 f; M- @/ V0 n+ UBubble room at Best Western Cedar Park Inn, D! h6 N. W  _7 |
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
- s! T  h" j; l
2 t7 o- ]# u) KThanks a lot!
, u2 F2 T6 _( x( q
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
大型搬家
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-2-10 01:14 , Processed in 0.133712 second(s), 14 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表