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: k$ D( n; G# L) E/ I) s在工作中经常会遇到这样的问题:1 I( f3 Z: s2 g
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托
/ u& g. x8 u, r6 x4 |夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
% \8 R$ I) h, D# `+ n+ |' p现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
- X" U0 O+ D( K1 g- f2 K( g' i! y4 n公司内每年都有节余,但不知如何有效处理8 s$ t' I% m+ A& }) K/ G6 d
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实, 2 v- V: B% V. [- b( f
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m$ t& x, t# `, S3 o, B本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略9 e" O2 l0 w7 A1 b: H
1. 遗嘱的三种形式 5 H& [& s8 K7 H3 k" A
2. 如何制定免费遗嘱
/ ?7 W' K5 z \1 [- C3. 制定遗嘱应该注意那些事项
3 o; L8 [$ P1 V9 c4. 无遗嘱的潜在问题
- G+ O- X/ ]. p* p! o& {* @5 s5. 资产转移给配偶或子女的税务问题' t, d( Q5 @7 v( l2 r
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) V X* c2 ~( I; ?5 b# a. \7. 海外收入,资产,企业的税务策划
9 @+ B* L/ n4 w# B+ m8 Q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 / f/ r9 Q( k6 o( I6 W& g
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 % y3 _" J4 c9 J3 [8 K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , G- ]0 J! ^4 X. w- O5 ]1 n& `4 _8 m
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
2 n. {6 P0 |7 J* ]' U12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # u& V3 o8 d* f. E
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
1 {0 {+ K+ G" ]14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
9 t {- W5 l+ P$ i. w15.公司有保险是否还要买个人保险 3 x5 r# ^ B) }% q$ g
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & {; U8 \) _8 e' D
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时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM ' y& R- l- A7 O, @! q/ E
; L& H& C0 z6 Q4 z) q( Q, X, c讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
6 u7 h2 U+ C5 l8 m2 J, m3 X5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H42 g8 I. c! o2 R1 z& J3 H- }
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; W) d. F7 Y( B- k# `: \3 l" N. H座位有限,欲报从速- B I8 q! C: D9 Q/ F0 B
. ^' W7 u8 u- p3 q) q! b8 ^联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
! V( N4 G( \+ D(403)804-6688
0 G) [4 Y- j4 R u0 c3 L. [9 F v8 h& l$ \. z8 C
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& \( P* W- [# U# F' ^毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
4 R+ {3 v4 i- S4 i) u0 E# H! ^资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
# g. g; t. P: V4 E. K+ w+ b: ^注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 4 S8 L3 \ z: O* u& n) V( c; x
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU) 0 N8 ^1 b* [( E1 m6 v
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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