埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2814|回复: 3

爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(1) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

& l: N: u1 q  G* j; M+ g& Y  v/ F在工作中经常会遇到这样的问题:' \% ~  I- _' o& }
; E  _: ]9 l# U
夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托+ A8 v! X: K1 N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: b, y. p4 r( D3 b+ V8 ^7 |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& H1 |. @/ [, C  V公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 e; _4 B5 z+ T: t5 O
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
0 u: {) w, }0 C% E如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
( h2 F; o3 w" b  @" G8 |, u5 c4 ]- n1 k! C  P- D* d
! u. D1 [9 Z' m% H# \
本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略, m$ `0 ?) W4 Q7 A( I
1. 遗嘱的三种形式 3 C% j& g4 }3 k* ~
2. 如何制定免费遗嘱
; _) E# `" w. ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 f5 c4 Z5 d8 W8 Q) |
4. 无遗嘱的潜在问题   y; z) Z+ u% j9 I3 X2 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; a: J+ g4 O4 R& m/ B+ L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) T, C  e1 |/ M9 Y7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 i6 ~. F! `1 q+ s" r( d( \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 w8 R- M; ]0 H# h- X; Z  R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 x6 `! U7 r, r) S& g9 n4 Q+ x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , R& L7 K9 ~. M2 L( |# c
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, ]# y% V, L4 A$ e* ?( z4 T! P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * m4 D2 w& ?. @0 n$ ?) I4 C3 U% O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& h5 {+ K  A  G5 L% ]$ k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- L9 S4 [; D9 J" ~15.公司有保险是否还要买个人保险
1 d; Q7 ?# Z9 p( o' @7 J6 d; x& f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)   {7 R, l! a: X  Y/ h) B4 h
! u. w. T5 A/ |7 G2 S

2 L3 f% c3 S' o# D; p时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
0 k; d+ I2 X) h7 E# ~$ b7 x5 G+ f7 s- J. z6 B
讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  
) d3 ?3 a" D1 R+ ]' ]5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# _! S% v& k+ h  X+ E- ?6 v
# Y. j: _% B% [# ^( y
- F; a" @! h) j6 l% J: @
座位有限,欲报从速1 m- y2 `) F2 ?: C. A

* E+ L5 g* H8 Q联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
& o1 O, _! R% x( F$ a; y: Q(403)804-6688
  b0 \$ Y" ^4 G( S9 C4 v% B  e- `( n
/ s4 H# n# L- [" v; G5 J主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # s/ j$ s! u' p9 [+ L: i$ `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / z0 R# ]( k# @# H* [! j/ ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " ]- \6 e6 y( `/ b1 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ b) \* E2 _9 \5 F& F* u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
- o: {7 F+ n6 w2 _
. U: B; }& ?/ s; Z- ?/ j  qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html2 \6 E& v0 @0 X: t

+ p: r( T% F3 q* G: X
鲜花(1) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:) ~& u% ^8 Q+ P' E# I; x
2 H; w3 a8 D4 J1 Z& Q+ u
Bubble room at Best Western Cedar Park Inn: m* \2 X% L0 ]# s/ v/ L" n
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
  R3 J$ q7 i7 N3 t2 g
! L. B# y$ O2 ]5 K  o7 t, U9 _Thanks a lot!
8 T: y5 \4 O0 l1 ~; N7 _5 P2 \
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
鲜花(57) 鸡蛋(0)
发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2026-6-27 06:17 , Processed in 0.121272 second(s), 15 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表