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& l: N: u1 q G* j; M+ g& Y v/ F在工作中经常会遇到这样的问题:' \% ~ I- _' o& }
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夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托+ A8 v! X: K1 N
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方
: b, y. p4 r( D3 b+ V8 ^7 |现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑
& H1 |. @/ [, C V公司内每年都有节余,但不知如何有效处理9 e; _4 B5 z+ T: t5 O
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
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1. 遗嘱的三种形式 3 C% j& g4 }3 k* ~
2. 如何制定免费遗嘱
; _) E# `" w. ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 6 f5 c4 Z5 d8 W8 Q) |
4. 无遗嘱的潜在问题 y; z) Z+ u% j9 I3 X2 V
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
; a: J+ g4 O4 R& m/ B+ L6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) T, C e1 |/ M9 Y7. 海外收入,资产,企业的税务策划
4 i6 ~. F! `1 q+ s" r( d( \8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 5 w8 R- M; ]0 H# h- X; Z R
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
1 x6 `! U7 r, r) S& g9 n4 Q+ x10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , , R& L7 K9 ~. M2 L( |# c
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
, ]# y% V, L4 A$ e* ?( z4 T! P12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 * m4 D2 w& ?. @0 n$ ?) I4 C3 U% O
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& h5 {+ K A G5 L% ]$ k14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
- L9 S4 [; D9 J" ~15.公司有保险是否还要买个人保险
1 d; Q7 ?# Z9 p( o' @7 J6 d; x& f16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) {7 R, l! a: X Y/ h) B4 h
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2 L3 f% c3 S' o# D; p时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM
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讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,
) d3 ?3 a" D1 R+ ]' ]5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4# _! S% v& k+ h X+ E- ?6 v
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座位有限,欲报从速1 m- y2 `) F2 ?: C. A
* E+ L5 g* H8 Q联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com
& o1 O, _! R% x( F$ a; y: Q(403)804-6688
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/ s4 H# n# L- [" v; G5 J主讲人: 周学 志(Frank Zhou) # s/ j$ s! u' p9 [+ L: i$ `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance ) / z0 R# ]( k# @# H* [! j/ ]
资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) " ]- \6 e6 y( `/ b1 g
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
$ b) \* E2 _9 \5 F& F* u特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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. U: B; }& ?/ s; Z- ?/ j qhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html2 \6 E& v0 @0 X: t
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