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爱城国语讲座 (免费):遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2014-3-23 19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
3 l6 U- O& F1 j8 ]) u- G
在工作中经常会遇到这样的问题:; z( s% w( c+ B1 h

1 d) i  X6 h: S. J. |9 M$ a夫妻(无子女),认为不需要考虑遗嘱,保险和信托6 q0 R( M9 k0 u# k, K) S* ~/ L9 X; t
夫妻(有子女),认为如果夫妻一方有事,所有资产将自然转到在世一方  v" }# [1 z( w- h8 y
现在身体好可以不考虑人寿保险,将来身体健康状况不好时再考虑- X/ A& d0 ?& h0 B5 }  s- k
公司内每年都有节余,但不知如何有效处理, Z2 _1 |9 X9 ~$ X9 S* v: }. W
在加拿大,相应的法律可能使我们的想法变得不现实,
5 [( [3 o' z6 X如果您想了解更多资讯,请报名参加我们的专题理财讲座。
! {6 [' u3 L5 f, C1 s' x2 h4 r9 g1 z% M0 |. @& [; O9 c3 v

+ y- ~6 `, Y/ n, w本月免费国语讲座由资深财务规划师, 注册退休规划顾问与您分享以下成功理财策略( O( V0 X+ I( g* |% H
1. 遗嘱的三种形式
/ J( T7 B  m" |* b2. 如何制定免费遗嘱 & p8 u8 p5 T% D0 [% k
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : j% t* r8 u$ ~" R5 V
4. 无遗嘱的潜在问题
+ w2 ^6 z  [# }0 V5. 资产转移给配偶或子女的税务问题6 ?: |0 K% y( l9 Y2 D
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 9 `% B: z8 s/ {, Z: N( }
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
. j9 \, A+ U5 [8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: I3 ?5 }- k6 }  N9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 / h* `/ D) @- N' s2 u" k: @
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ,   Y0 G8 G5 Z8 ^+ E) z# ~; M/ u: w$ F
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
; m; q9 d; j* t: a( m& h12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
+ ?% C0 w# F+ a6 z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 ?% u6 Q4 ~5 P14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
" B$ S  d7 L4 a  h15.公司有保险是否还要买个人保险
& E# F9 Z7 I% ^# M/ O16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 7 D3 Q$ s" l# X( Q
5 B4 C0 b7 ^% b+ g. i9 _/ k% S

" Q, x; R( ^, u$ o& t) E时间: 2014年03月30日(Sunday Morning)9:45pM-12:00PM 4 g. N. _# [( Q4 w% I- M

) g. O  F: \5 d2 f2 ?: d讲座地点:Best Western Cedar Park Inn,  0 `& X( j5 o: ~8 r. r' `5 L
5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4/ v; P2 c# y& U  u4 n! ]
$ c9 K" {' F4 Y" S9 a

7 H5 S( |3 t4 j- K- O座位有限,欲报从速" R9 l. W4 _2 T4 M3 l% Y: s

% Y$ [$ Y. f1 s& c联系人:周学志,报名: Email: xuezhi001@hotmail.com # E- k$ I* Q: J2 y; B2 J
(403)804-6688 3 R4 @$ D6 \% r
4 [4 B7 I$ u: f% I0 B' e4 D* ^8 ^
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
& x: p! {& t/ y; u! t" _% j毕业于卡尔加利大学工商管理硕士金融专业(MBA Finance )
9 c6 q9 Z% T% f资深财务规划师 (CFP-Certified Financial Planner) . Q: T) K) F0 o
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * m/ ~/ N8 t- x  b: }4 h; x2 X
特许人寿保险师(Chartered Life Underwriter-CLU)
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http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html7 _$ X" m: z* P# W: b' L/ ], W
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 楼主| 发表于 2014-3-28 22:58 | 显示全部楼层
The seminar will be hold in the following:
) K2 `6 u1 o$ J- W$ P: d7 H! v! T+ H
: U3 P  X! ~8 P" t% PBubble room at Best Western Cedar Park Inn
! G2 R- Z- ?; e$ g+ i0 ^; h5116, Gateway Boulevard Edmonton, AB T6H 2H4
! B# K1 r' o& o& v
( u& e* F# g8 J2 H% R: c/ r/ {Thanks a lot!
- J! p/ j( l" S) U# V' V
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发表于 2014-3-29 15:14 | 显示全部楼层
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发表于 2014-3-31 15:19 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
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