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【爱城华人商会】免费国语讲座:
8 f2 W5 R* m4 @, y& K2 E遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
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1. 遗嘱的三种形式
3 S5 Q: t* t0 u& n9 q5 V2. 如何制定免费遗嘱
# \3 N' g! H1 ]: Y- f3. 制定遗嘱应该注意那些事项* Y* l; o' \$ s2 |7 I$ R+ O
4. 无遗嘱的潜在问题 ! G* U* ^9 {' `# ~; c- J+ A
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* a9 B) [! x5 X3 S4 |+ w+ e9 i* }6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- E0 W/ E/ r, _( D7. 海外收入,资产,企业的税务策划 & B7 |0 y. l& c* ~7 L% x% _6 R
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用6 D# q# ~2 S" \" F) q
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 c+ ~% J6 |& x" u3 k9 V 10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance , ' q& S$ }0 @7 C* J/ l
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
% Q6 \2 H4 e, P) E- y12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 + h* ^ Y! e% c9 E/ ~! e4 i
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
5 G# L6 t# F4 a' J14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 .
3 n. g/ Y3 f+ {; b* S" z: z0 p V15.公司有保险是否还要买个人保险" a6 u/ F6 o& @$ R3 M
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ( y, B5 e# R! m# ~. H6 S$ Q
主讲人: 周学 志(Frank Zhou)# j6 Z# V, l7 d- z; f1 l d
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)4 [8 U+ C6 u, k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) & F' U: s9 G# Z1 e3 P( f; }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
& `" T$ o0 T& O4 f* a( ]3 Y时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
7 V: ~- O' U/ T1 l1 J6 e地点:4107-99 Street,Edmonton
. f7 @% u+ f5 h C* A/ G座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座' Z+ k2 a; Q. C& Y; ^
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