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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: $ k0 t+ p0 e4 X4 E; Z" Y, @/ H
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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& f. H8 ~5 ^  W8 u6 M. z; c8 h应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
( F$ c) J: E" q6 F9 X
, C* @% B+ Y9 s/ \6 o' u2 I6 x
1. 遗嘱的三种形式
/ ^3 A3 }; M0 C& m* T$ F: D1 `% t2. 如何制定免费遗嘱   Y4 c/ n' O; l& B& f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
1 c$ I7 ~* y0 K4 b1 ^% u4. 无遗嘱的潜在问题
1 {1 [% D' W$ z6 J+ Y# ^& ]: H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
3 Y  _& V5 W6 c6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
1 X$ ?. t% O* d  K* u; k: ~7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 k7 ]7 C& Q( X: q8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: R: W. G# L9 l, N  m9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
7 `% \8 _, j' G3 t% u10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
, j* a( [) ?7 |5 _11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
) g$ L0 }0 j) D6 V  A3 B+ A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 H! m+ c/ d' o- V! J7 `# @13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 8 c1 A0 {0 E! v3 A1 O9 C- E2 K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
2 o9 b6 _) y; t8 p4 Y0 N+ F9 R, N15.公司有保险是否还要买个人保险# N4 i5 D' S, N$ z) ?, v' U7 |
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! j  s, [6 ^: i8 m; B  P' W+ s( K: C

1 v! r2 _* q+ R' k5 V6 q主讲人: 周学 志(Frank Zhou)
! U" z& _8 \- z$ G: A6 u$ h理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
2 U. S! @- c" u% t# w: W6 h长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
/ _: V: q! d5 J  |注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
4 Q% c& X0 q" x) `# s- J: U6 r' o5 V: C' T( i
时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
- [. F7 K+ F. M0 t0 k( I地点:4107-99 Street,Edmonton
" E8 G& E$ T# u座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 8 P8 V" V8 c: |0 h! C
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

1 `$ ?; a" Y- v8 t) z- {4 }9 w# L- |
0 t. i) X$ P5 {/ O4 K' K
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
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发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
: g7 F& f, D# k7 t7 K' N$ X7 s, ]; v* ?! K: b( \
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 0 s7 M3 E, H+ S1 g9 {$ I
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
4 W2 L/ [# E" I" U) _  X3 M

! ]) S# }! z1 C. @" l: V嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑
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+ J& @( Q5 U& Z) h# _7 x1 l3 B! j8 s遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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% i9 ?9 v9 Y8 C) J讲座时间调整为:
0 s) V9 b  S- e9 r( M9 ?2 G' f& `/ G0 Z: q
时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
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地点:4107-99 Street,Edmonton
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- \1 j: H5 L7 y& i8 N% O) ?, k; C, k请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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理袁律师事务所
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 : D* H  t, n/ D. `3 x) }
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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