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【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座:
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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4 M- P# V0 T8 [) R& g& Z: u9 w
应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:1 S9 a- g! ]6 \% z- L- i& J

! D/ z' j  `: q- f: K+ @1. 遗嘱的三种形式7 ?, U, o( S; \% [' S$ t
2. 如何制定免费遗嘱
* ~: p6 b: x2 M1 H3. 制定遗嘱应该注意那些事项
6 B5 S/ b) k3 t3 ~! n8 A5 @4. 无遗嘱的潜在问题 4 W) d6 `- c. t* q. C/ b
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
. [- n4 G/ o1 C, s$ w; I6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划; G; A% j1 z3 M8 T9 @. U( F
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
' K6 z$ l/ m  F( D8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用6 M2 c" U  }6 W/ W- {
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 & I3 g- s# ]1 B* T+ i
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* H$ ~2 w! C1 P  ?* o: N: v" @11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险 9 q/ k* D4 Q% L, T% I
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- h/ j! s& B5 p. H13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 0 z8 o" G) \( p) n
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
9 Y: ~# d' |' \' z+ M6 \# [" }: X15.公司有保险是否还要买个人保险
5 y: H1 e) S. J16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
! K) g3 [9 N/ o' m  e
! o" i+ U) q- U( [2 d; w& A
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) , s* B6 C% w) _9 X
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
0 T+ s6 h. q4 M长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 P( l) H& j) _注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) * M+ @) q. I+ v" V/ {: d0 o

- w% j8 ]  X9 K" T# J9 ]时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM 9 f6 ~) z" d8 w8 U' B  X* t( C
地点:4107-99 Street,Edmonton3 S+ ^% p1 r- y" X
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。6 A8 t; `9 H+ U  n: J! o9 }- `- Y  f
理袁律师事务所
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发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
大型搬家
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 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 9 o9 j6 v% _! h, s
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

4 w% b0 }3 K3 k  \+ U: O. u& e# c/ _( c/ Z6 g, t) H

6 E) b/ N6 O  T9 {6 s开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑 0 y- y- R. {  M9 `1 t
5 I7 k: d5 S  _2 _/ W3 p3 |
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
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 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 : l4 A& w8 @# t0 K6 W7 m
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?

$ l! e% g1 [! H, f9 S
" h8 z6 ~9 Y5 F  a/ |) t2 g嘉宾的时间也很紧啊
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 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 % |  X2 y* ^5 W" b! G( v
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遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用& ?( i8 \, ~4 ~% p" o- A$ K

, }+ u7 f. M6 ~  G. L- E5 H讲座时间调整为:' A% X2 F8 W2 p

+ i( H+ \2 j$ H6 l& z4 i9 h3 b时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  , @6 i, ?: k! x" T0 n1 s! j

1 X, \9 v! C; {  X2 g地点:4107-99 Street,Edmonton
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请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!
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发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 # q6 h+ M$ y, S- V
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
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关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
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