埃德蒙顿华人社区-Edmonton China

 找回密码
 注册
查看: 2937|回复: 6

【爱城华人商会】免费国语讲座: 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

[复制链接]
鲜花(5) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-21 23:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
【爱城华人商会】免费国语讲座: " H( a6 X3 r  P' m6 J

0 d' _( c; }  N3 l9 Z* r$ N遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用. Y9 k3 x' ]4 o% p8 U

9 Z+ X$ P' T' ]6 s7 L  `/ ^应部分会员及网友的要求,爱城华人商会特邀专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
6 D* g9 W; l% I# d0 @% P
. p  v0 w( A( |: X" O! H( x4 a" @$ z
1. 遗嘱的三种形式5 v4 a4 x0 n: v9 O7 [/ ]8 L, }! r1 z0 R
2. 如何制定免费遗嘱
3 m% k5 _: b4 o) ~8 y3. 制定遗嘱应该注意那些事项: j" f3 T* }! d/ G" T5 X
4. 无遗嘱的潜在问题 ) A* E9 u5 e; X% ]. `, ]- g
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题: C, n( x5 h1 H8 |' q( I
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& U2 v6 z: U3 q1 i( \7. 海外收入,资产,企业的税务策划
8 {# t! Q+ _1 e/ K9 Z$ h8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
! h' ^8 }( G+ ~/ ?9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 5 v+ p% q- y, G# `# e: E% k3 G
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
( m- z" N# b1 ^" ]11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
9 V5 i0 t' H" c9 K8 G12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
& c9 \3 ]' g# I13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 5 @( j* X' K" A5 x* r
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
* {4 T8 p( b0 [4 H8 |3 j15.公司有保险是否还要买个人保险
  O( q! Q) a2 w16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
, }4 R7 W* b2 t/ f
* u  `+ _0 I8 V
主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 9 T! ], z8 B# p
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 X4 f( ^4 _# e
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
+ [+ c* h3 ~' `; K; U6 u+ |3 B: h注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
+ F  {3 L, u1 G3 S. ~
3 r0 \" ~: `4 @/ \- Z/ k时间: 2013年5月26日(Sunday Morning )10:00AM-12:00 PM
& a$ C, d: `# ]# K地点:4107-99 Street,Edmonton2 T8 y$ ~+ R+ w5 U! B
座位有限,请email 姓名、电话到 ecccchina@gmail.com 报名留座。1 ?9 m& |* M! ]3 L5 z
鲜花(159) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-22 12:21 | 显示全部楼层
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-22 14:50 | 显示全部楼层
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21
4 {, o& e' w6 R$ Z4 i5 h有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。
, Z5 e+ j& s  n- A
6 \  k* v8 x6 r! O  ^& k+ E7 v! [
; e; @7 m+ X8 s+ i7 z  [/ J
开车从西摩到 4107-99 St 大约15分钟,走歪码很快的。
鲜花(3) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-23 12:23 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
本帖最后由 MoonRiver3 于 2013-5-23 13:26 编辑
. G7 t: [8 w6 X. `4 Q; ?2 u% [' Y
8 I/ V" z# O- n5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-23 18:36 | 显示全部楼层
MoonRiver3 发表于 2013-5-23 13:23 : J- u( ?" U" v' l7 J- x) M2 K
5月26号有好多讲座,怎么分身呢?周6不是更好吗?
9 h! b, N7 T) E$ s3 o* M- R

7 s4 {! R. c& z0 u+ N+ m嘉宾的时间也很紧啊
鲜花(5) 鸡蛋(0)
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 爱城华人商会 于 2013-5-24 15:21 编辑 2 p$ u& w% g& K
3 \5 y1 u& c  j
遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用+ j7 @& F* ~' J* g+ x; \5 R. z

5 f8 _0 R0 r" r4 p4 ?讲座时间调整为:9 O$ z6 J. g% c4 p7 V
# b0 S1 N. `: L3 W! z
时间: 2013年5月26日(Sunday )13:30 -16:00  
* g3 O, N1 j& N! c- H7 F: a
; e& L: q4 V+ z+ ^. f( ]地点:4107-99 Street,Edmonton

! i: p9 D7 Z( j
) \4 m. G  z% \* B请调整你的时间,我们对为此给你带来的不便表示道歉!9 e" o: ^8 `% Q% M4 m: A7 p
) W# V# k  V1 u& `+ Z
& G# p  d- ~7 l' N$ y1 C
) q# @  U% ~* Z3 x3 O: u6 H
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-6-19 09:50 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
湛蓝 发表于 2013-5-22 13:21 $ d. h! P7 B% [" {# r
有没有可能到西边来做个讲坐呢?南边有点远。

( c! J! A; _: o关于类似话题,我们公司有专门的理财顾问提供上门讲座服务。如果感兴趣,可以与我联系,7802244171。谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

联系我们|小黑屋|手机版|Archiver|埃德蒙顿中文网

GMT-7, 2025-7-24 14:19 , Processed in 0.189840 second(s), 17 queries , Gzip On, APC On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表