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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ; S- u2 I. j" ~ z# b
) A0 c/ [6 X/ b1. 遗嘱的三种形式
: D' b6 T5 W* N( a' t) t" C2. 如何制定免费遗嘱 " f& m3 {9 G& S7 F
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 + F) _& _& e: S8 B1 }
4. 无遗嘱的潜在问题
7 @3 |$ w* d- k7 a$ F+ d5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
+ q4 [! M% d8 J# f: O6 N9 {6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 4 |& V; ^9 r& Z" f! L; r6 \ W
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' B( q3 w9 ]$ H& X1 y; m" w8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
& ~& y" e! Y$ t( k9 I: I" k! X( K9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
H& E& Y z/ Y" c$ A* I10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance - D; X6 N/ ~/ C1 F% R7 U% @; U
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
% e! s. }4 s) e# c12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
0 @1 h/ \; j4 p f0 |# g13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 X0 {, B. t* D0 n7 d3 t+ L14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 , _ W8 E `3 M& z& z
15.公司有保险是否还要买个人保险 / o M3 @# H3 n* r$ _+ D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) , d0 F+ z* Z( f& R/ n: Q
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
6 ~* X O# Z5 K/ R% i 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ Q0 q' o: D4 x* J长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 3 F9 y9 `( b6 c9 A% g2 \$ G/ c
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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- z7 Q$ n$ o0 L7 A, A1 F地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名： " C6 i' p! G- ]% ^1 j/ w+ \
Email: xuezhi001@hotmail.com 4 ?* ~8 l% Z- r! v! }5 U
(403)804-6688
- b* b( C. h* V g7 ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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