卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

Keyman

本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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+ Q* z, G. v6 t; A$ o! R" u& V9 _1. 遗嘱的三种形式
9 Y/ {1 ^; h8 c2 x3 P4 T2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
. r0 m% _; G, r( P! L4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
* I8 H$ I( k# V6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
- K2 @) L; U$ b9 w5 X9 }7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; D3 @1 r, L( e2 j  ^) M2 g6 v. a9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
7 E& |, s. r- N7 F9 C 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
# m2 o# C5 F& o2 b6 W12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
; ?8 U( Y9 ]+ A8 i, O  M13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 }5 a8 o) J+ Y8 U# _  F! ~' v14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
15.公司有保险是否还要买个人保险
( h/ K  {4 \3 l1 a* e) e7 \16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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# F3 H5 J# A8 x8 D5 t% E- s主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

0 M/ K, Q3 F! _+ ~ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
0 s+ }: h6 H. b9 |% k7 S1 v; F- R
地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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& j/ r+ q7 n+ R) o5 K联系人：周学志，报名：
' G- g" D: v* X& rEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
" p2 ?1 H! ]8 \" ?1 f6 khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html