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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ' h& z( X- O! S3 C0 |3 V( W
2 J" Q* D5 u4 j1. 遗嘱的三种形式 8 m0 ^5 u/ J! _) H9 a, ^8 ^: |
2. 如何制定免费遗嘱 $ j. j8 \; v7 M o4 t5 _3 T$ z
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 8 U2 ^& N: K5 s. ]7 A& I
4. 无遗嘱的潜在问题 5 D' x6 k2 G% l/ f' l; ]7 K$ F
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 2 Q4 C% z4 O& B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 " @1 I6 Z u$ N) h5 X5 {, J
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
1 }$ B f$ Z9 A( ~8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 x# B& V( y* W: E6 D
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 1 X7 {! d; Z6 j$ q6 E
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 7 h# Y8 V- Y+ F& n
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ) y8 z* ~, j+ T/ ~7 Y8 P
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
5 s6 O0 e; Z$ X% G1 x# V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
# ~; O0 ~ ^+ u" V0 z14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
5 L6 u4 I$ `( e P6 o15.公司有保险是否还要买个人保险
0 y2 S& C$ p; J# k7 @3 V16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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7 O/ f" a9 W! t# r1 Q' P* L- x4 @, w1 A) i. g4 F/ a
主讲人： 周学 志（Frank Zhou） E% b+ |* T. u! ], h, y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ; M/ ]1 p# Z' s m% u# }
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
0 ]& o+ `% \" k$ w0 y7 n, r注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 S$ ~, b+ A; X5 j4 M7 f毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 & o0 l; O; b& R
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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) f) I. ?6 e; q# x# ]$ g, S; ~地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE . ^& P9 Z+ n& m+ c
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& q) h4 w9 j: Q6 [+ C联系人：周学志，报名：
% W& k! {' D `& b$ uEmail: xuezhi001@hotmail.com
9 F: y# I7 S0 P4 }( w) D (403)804-6688
8 m1 r% b* s0 L7 e/ Uhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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