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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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1. 遗嘱的三种形式
u& g7 \: W5 x+ U( ?2 ^2. 如何制定免费遗嘱 1 `. d, Y9 ~! p
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - @7 w3 r4 f1 X7 r; o2 e: g
4. 无遗嘱的潜在问题
- i# X" G7 U$ K7 `6 W4 I0 U3 |5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 3 O. T8 S, e. o9 w( V
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 8 w8 z/ A( G% _* B! {# C/ Y& F- }; y
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
/ ^6 Y: o' v; n4 X% w0 p0 m8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
4 c- S9 o8 Y5 a6 F- g1 D1 K5 ]3 M9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 7 S# s4 s3 Z S5 W" g
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ; A8 i% ]8 J/ L: f( L- Z0 o
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 ; Y: p# W1 Y; f5 X
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
' P) `0 w: D9 `) @3 V13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ) ~# p8 n' Z. q
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 ) e8 g. Q! c" j% U' `3 Q. W
15.公司有保险是否还要买个人保险 4 s# y1 i6 h4 m( w; v
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! m" e2 y$ K& O& _, N
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
4 G$ Z6 F' m% R- C( m 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) : H" n! O- e# A" \4 P% d
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . L3 v7 L) }9 K3 G2 s4 w. ^
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) 6 O6 a1 j5 g$ i$ U
# o/ W- e6 N8 {毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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2 Y0 G* P/ J9 q3 p- m 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ! f2 s8 Y$ ] @& }* v
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8 w6 ?8 v; u1 @3 u联系人：周学志，报名：
9 B$ P$ F8 H# M* [3 ~9 I5 pEmail: xuezhi001@hotmail.com 9 w. ?4 {' u7 K' K- D/ J; j; O0 \; n
(403)804-6688
4 I, N2 Y' h9 `; H) khttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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