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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
" U C2 t$ }& O6 Z3 Q$ y5 {# m" x4 N. t. D& }$ J) ]! s
1. 遗嘱的三种形式
" D2 h; R7 ]/ l# r" p/ f2. 如何制定免费遗嘱
; X! ]; |; E! Y/ A3 D3. 制定遗嘱应该注意那些事项
% o0 O% z& L Z4. 无遗嘱的潜在问题 & \% L/ j7 C0 N( f8 \1 B
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 - ^- p, W& s O' U) W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
) f3 c# ]% q& O* n" b: E- z4 u7. 海外收入，资产，企业的税务策划
, E' @% I4 c+ K9 K1 C- Y8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ' [3 G/ e; S! \: b* e5 ]3 }0 Q) t( y
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ! y( [$ [% r" b3 j* v7 e; q
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
0 K% |; |6 F- j1 D. |. J 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 @% q0 Q! t) M: V% v12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 A2 F& m. O* l2 {$ ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 * s7 N1 x( A/ T+ a
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
Z. Q1 p* }: U6 a+ ?! F1 R; U15.公司有保险是否还要买个人保险 & Y! I0 Y& @- j5 A3 w
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
* c) }8 x7 v" |' B+ Q# b* x" R5 E+ E! W6 {1 v* M# n
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） $ q' E2 w$ p& m! _8 }
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 2 @& g( k: I7 {# E
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " l% j0 O$ Q) O# z5 c+ J
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) ) X* j" l) n) S
7 z" c0 ~% v4 _) r毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 0 X2 @* {0 V$ ?3 o" D. D% j9 }
6 }6 I! h3 Z6 y; r9 y 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM + e9 H- J% Y! C5 F0 W
+ A" ^, X# D, k3 H/ j2 z地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 2 g% y7 }/ j* x& Q& d, z( r
9 G+ h# P2 z& @6 Q8 ?5 I' W4 G; ~3 U* X# i
联系人：周学志，报名： ) ? z% C+ x. w
Email: xuezhi001@hotmail.com ! E) a0 Q. i% L7 c$ X
(403)804-6688
, }5 y" g( W }9 ohttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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