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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： # ^: U# \- D q
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1. 遗嘱的三种形式 , E: H( \. k( g, q3 ~, G3 F) o
2. 如何制定免费遗嘱
) @- |$ y: H' _' `4 V! V" J1 S3. 制定遗嘱应该注意那些事项 " P$ B5 M, I" i( `: L1 c
4. 无遗嘱的潜在问题 ! o1 w W/ p7 w2 s0 k, v$ d- C% l
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ! }( K0 |( k; k% L" o: v
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
& B% d1 R T: t+ b' \7. 海外收入，资产，企业的税务策划 , b/ n8 n0 @! G
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 ) e L5 }: d" h7 ^! N3 a
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 0 }9 O% c5 n4 ^+ D. |
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
2 j A* w7 }- w 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
5 j* T- ]; [! x, R& `9 N( Q12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 # D- [( G& n: G
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 + p% p5 ^- I/ ~2 g( h9 D1 K
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
( a9 A4 e# x8 W( E6 C0 g15.公司有保险是否还要买个人保险 , M w5 P% ?! m2 t4 z+ @
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & p9 j' Z: F) t7 o( N z- w( f% \7 [
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 x$ @/ t3 ^* i h: t2 y
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 ]: i2 w: |& A9 e9 _" E6 O! ~8 f长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
8 z( h5 x7 B% @6 ] L, ], z注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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9 o# A# m- n9 y3 ?2 _毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM V' ?& S2 ]7 ?
9 R$ Y _6 {/ r/ M+ H) D+ _地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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5 h. z' s) c- h7 t+ \/ ?" V/ u联系人：周学志，报名：
. z& t- D" o: o4 D' @( mEmail: xuezhi001@hotmail.com
1 v' n4 F3 c' f/ ^! [1 t: T (403)804-6688
/ A, B# L/ a0 L$ V) ~' `6 w6 Jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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