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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： $ d$ {8 c* _; B
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1. 遗嘱的三种形式 / l9 n$ ?5 Q/ c- f5 f$ M# _
2. 如何制定免费遗嘱
; I7 f. d2 F* I9 A9 e3. 制定遗嘱应该注意那些事项
7 ?3 K' i+ N5 W0 [6 d4. 无遗嘱的潜在问题
" B" R, z2 n0 S5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 ( C4 k$ L7 @$ P& c
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : |, H0 A$ @3 P2 x9 v0 i. {8 F4 l- |
7. 海外收入，资产，企业的税务策划 . k' C {6 c' t8 y0 E0 j% P
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 2 {; N9 ~9 I0 {/ ~. Q, a0 u
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 ( `5 Z, ~- `' t. }1 c3 ] g- f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 ]* F, s( e- ^& P7 o0 V
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
2 f$ W& @% H7 r* M12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
v0 | m6 c0 t3 T& ^) Z13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
& [* T8 T9 {7 @" J9 n9 a: X14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 d# o4 G4 A2 G9 g+ Z( I
15.公司有保险是否还要买个人保险
' Y( Y" a: q& C* ?16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) & o& @$ Y- g) c% k' i, Z9 W
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6 V& }- a: X: y主讲人： 周学 志（Frank Zhou） ' U A" b! B. \% Z2 H: ^7 M" ^9 B7 V" c
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
3 o8 U: b! O2 v, K, Q长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) 8 p/ b3 W+ t S! z! c. V5 u- }
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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4 q5 i" m' s$ _' r) l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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1 V. N- g* C' |; T( x 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 2 h! V0 d( a' Y* Z7 y+ g7 @4 U
. l t2 u9 Z. Y' a/ g地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ' P; h& y) z7 ~+ d) N: O
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9 ?3 ]4 k* @6 a$ K联系人：周学志，报名： 3 M+ K0 p9 g0 F* q2 c6 t
Email: xuezhi001@hotmail.com
7 I! M' a& l% _) f& D% A1 ^ (403)804-6688 ! ^% m$ ^3 y6 K) |7 X
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:23
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