卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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- f, e( r* U& J/ S5 B) T5 O1 p% E本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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: T8 U; E/ g" b+ n( O; Y! r1. 遗嘱的三种形式
! F. D- E! d) \6 M2. 如何制定免费遗嘱
9 A* e# T4 l% t3. 制定遗嘱应该注意那些事项
4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
! C; ~% M/ ^( y: F3 J# t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
$ E6 }+ r; w2 e; W7. 海外收入，资产，企业的税务策划
' C# d) `9 _8 T5 a9 _  o+ `" \& e8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
8 }  U' |" O/ R$ |6 {2 o% l$ E: X10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
6 {* k% `; Q6 \4 J 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
* D/ X- x0 Z! l7 o$ I8 ^. A12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
3 j9 t2 ^- D( k13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
: j( q/ Y) ]0 g5 r0 [6 {" R14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
" e9 Y( m3 w! F8 L( K/ C15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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% Y% R9 V$ q% {4 @主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
+ ^3 n8 U# A, ?  u# R! ~  k4 r长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
) x. t2 \" v- b3 f6 _2 Z/ \6 u& t注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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( }0 @; D2 |3 G. B 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM

/ t  o! |' `0 I4 m( R! I地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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. h5 S) Q9 w6 c* Q4 N联系人：周学志，报名：
# X* f6 u; ], B3 X1 g' O0 k& `- JEmail: xuezhi001@hotmail.com
(403)804-6688
1 B# y' E* N- `* L5 Mhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html