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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用" X! D- K' A& k
9 F4 [9 X4 u$ s本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 3 i1 x) s" `* J8 M: H& d9 W5 x4 j$ m
' f* j- d6 W9 _- Z9 D, [' s; D1. 遗嘱的三种形式 " S6 h4 N9 W! L* m0 y6 U
2. 如何制定免费遗嘱
0 Q* ?0 S6 I4 A1 w+ {3. 制定遗嘱应该注意那些事项 % l( E1 G' t1 \0 e( S; N) e
4. 无遗嘱的潜在问题
8 r6 n2 L% ?- C0 b5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 / N8 r- ^; Y, H2 h7 n% Q
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7 _5 H V, @' S7. 海外收入，资产，企业的税务策划 3 t6 O6 T" A* y* Q; ?. O" @
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
7 ~* Y: P0 p( B. e, n: o9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
: n5 |, k7 Q8 R }: Y10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
/ l1 ?& b8 P0 ]8 @$ s7 ` 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 2 f& o. L( E: @4 l
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ( h' T0 B+ }9 H; u% X9 f! q0 @
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 1 L# Z7 f7 |; F5 R. x4 a/ [
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 2 |( T) _+ F9 {' b$ M
15.公司有保险是否还要买个人保险 " q" j4 V- g) S: b" c( ?
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) 6 S. R4 y0 @) |
7 R* A' S" I: K
7 W- D! W! ~9 ]/ |# l5 V5 h主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 4 J- n2 k: A! Q/ _7 {* z
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
8 @# t) p z# N8 u3 z长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) , @0 A3 Y( Y" }; o0 L8 b0 S
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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* b. n3 l. x$ p2 \! s2 R& \ 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM 0 a! S1 s9 l$ ~' B, U# L$ N$ y
7 Q# u2 s+ N- j& k3 v地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
9 `( y2 [+ `) n5 H+ KEmail: xuezhi001@hotmail.com & ~4 @- T/ }) D F; Z. w6 w
(403)804-6688 ( H& c* T" V, Q; d0 B @( q
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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