卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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8 Z: H" T3 u: y本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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: V' a+ P9 q; u# ]1. 遗嘱的三种形式
2. 如何制定免费遗嘱
3. 制定遗嘱应该注意那些事项
; O6 B1 V) o) D+ ^* G0 Z4. 无遗嘱的潜在问题
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
7. 海外收入，资产，企业的税务策划
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
$ f$ X% }# S4 m$ S0 @8 \10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
5 Z; v3 l: L+ ?6 v9 G: g4 q* Y 11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
3 R7 [( @8 ^7 P( M3 F) g8 s6 n8 O15.公司有保险是否还要买个人保险
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)


主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
  N4 v) H8 J* P长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)

& W% i8 _6 y/ x, a; |# }* O毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。

: |+ l/ {2 M0 a 时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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0 Y& z" f: J% R2 l. F% G地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE
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联系人：周学志，报名：
! e. a) C7 \' f; k, B' g# aEmail: xuezhi001@hotmail.com
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