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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： ! o: r, o$ Q* L% m
" V7 |7 q" b8 G0 U& l0 e q, p1. 遗嘱的三种形式 ' k/ F, E k( h3 K' B6 [
2. 如何制定免费遗嘱
& o8 G& O5 r% z3. 制定遗嘱应该注意那些事项
+ ?& D2 c9 _/ ]9 z) Z4. 无遗嘱的潜在问题
! F+ y. W# S5 t' ~, H5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 . E) H% A/ {- j2 W
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
% S* c/ N. r# w6 {7. 海外收入，资产，企业的税务策划 # y, Y1 z2 ^. k' }8 ]
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 t% z# E$ m5 ^8 b2 u5 m. U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 8 u9 j/ y+ }' D( r8 B' K
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 8 u0 \% n. o' j- @% z5 H; o9 b
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
! V2 X% g% A! m, Q+ f0 n ~0 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
1 `" Q B5 l B5 d' u13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' ~; m- u+ _9 d
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 V) z' f; w' }
15.公司有保险是否还要买个人保险 " E) t8 f. A+ {( E3 @9 D
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) $ D, l6 y! O4 O3 m( e' [" w9 A
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3 v: p, p: T3 m- Z主讲人： 周学 志（Frank Zhou） 3 z& U* L0 a# y2 A4 B0 D) {: V
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 l; u2 H* \/ c( m: q6 |+ n! t- T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) " t1 X+ k+ @$ g. z3 v, x
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) & \3 p" p7 P4 z# Q1 h6 S {2 @
5 z u$ _& Q* n. e
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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- C3 V. A( f* m4 `& m) e( }3 [: ^5 b地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE - G4 ]# h1 T: E+ b T' s# ]
8 d" H& H& |+ B1 J8 z6 v# p& H联系人：周学志，报名：
8 k0 G5 X$ F% REmail: xuezhi001@hotmail.com + \. v( c" W, X% u* D, A
(403)804-6688
0 W s, Y! r( ^7 Phttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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