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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用
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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略：
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& K) {& N% g+ M3 f. S$ g3 Q- Q1. 遗嘱的三种形式 & u( i+ O7 A' J* S! g$ A
2. 如何制定免费遗嘱
$ Q; n0 W! }& k2 L/ B& o1 G/ R3. 制定遗嘱应该注意那些事项 - J, J+ I. I6 |7 d
4. 无遗嘱的潜在问题 A" ]3 y! T' u. U* r
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 : T; a. P- a2 g# @ U
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
6 D. p5 m4 j! f; t/ }3 y" k7. 海外收入，资产，企业的税务策划 6 M% A. M# X4 Z0 z; t
8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
+ R: H) D6 L- ~) ?5 ?6 Q9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
J2 a0 @% o! b( H5 N+ u8 r/ b10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ( e4 Q) y( I0 A$ g
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
( D. n: ~8 h; I8 `12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 % v+ \8 \. }8 t5 {. z
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
3 I. A) K" |# x2 Q( j( J. e" i14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 1 j) S" w0 c/ z8 t9 `" N
15.公司有保险是否还要买个人保险 - c, E5 t" L5 r" C# l
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
; ~* m, O T/ |5 H( i/ m 理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
6 v* E @+ N. T长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) * i( [5 w* D9 Q: d
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 7 | k" B. ^4 C6 o7 n# S% D
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联系人：周学志，报名：
( y6 W( k5 {* B5 f: w3 k `Email: xuezhi001@hotmail.com
1 C; B% o0 T% f/ V) |, \* D: N& Z (403)804-6688
" E; s+ @, {" x! \http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:21
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