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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： . ?* K L3 ?9 L! Z$ B/ V
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1. 遗嘱的三种形式
$ x, [, b4 y5 \: {2. 如何制定免费遗嘱
9 }, d: k- I1 r' b% s5 G" M3. 制定遗嘱应该注意那些事项
) x1 A7 L% {1 `4. 无遗嘱的潜在问题
" y) z3 Y" B3 K. W( n$ ^% [5. 资产转移给配偶或子女的税务问题 9 j% L, u* Z4 B9 M, B
6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
; g! R6 Q" w5 z( L/ u/ _. n7. 海外收入，资产，企业的税务策划
: |/ R/ {& N% L8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 7 i. ^* @3 \. U
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
4 b0 G4 [1 j9 s10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
* h# l1 l( U% J/ h. d9 ]( |11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
6 n7 S$ Q3 v2 i* ]4 Q- H, a12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 8 y0 _& O8 a! ^( s; l
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
" f6 T+ P2 D6 u8 V: [3 w- U14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 6 e! L; q9 u0 A
15.公司有保险是否还要买个人保险
8 D$ |/ u9 R: C. E16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
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$ C- X+ O7 H6 x2 J+ k/ y主讲人： 周学 志（Frank Zhou）
]+ R3 f: j; I) k9 S理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) 1 M2 \& R) z3 b* P- s+ {6 k
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
3 L4 s' w U1 {注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
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6 J2 ~( s, _8 x/ n9 M时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE " ?9 c* R! T1 f" r/ S
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* F3 |9 W: h" t1 f联系人：周学志，报名：
" w [1 g9 v# t# x7 N( y3 x lEmail: xuezhi001@hotmail.com ; a5 M' i. s! y+ ?" a( h
(403)804-6688
$ N7 u- b: |# }. K! jhttp://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
提升卡
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变色卡
显身卡
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