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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 J c, [2 t. g6 l0 W( h8 b, r
3 p0 C% i& g( x& R' K, x7 D1. 遗嘱的三种形式
& e5 V# w+ j" U; Y( c: `1 T2. 如何制定免费遗嘱 0 F* {2 b/ O8 r9 O8 _& l2 q. g; f
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ; o) D3 ^5 E* W1 [# U
4. 无遗嘱的潜在问题
2 Q; d8 R/ }8 O5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
6 G* R7 ?0 c9 S- e4 z: t6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
, u2 x. l/ ~, o7. 海外收入，资产，企业的税务策划
3 n. l8 @; I8 D; N- G, [- f8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
; {# ^0 ~, Z- w4 X9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 # b$ Y% X6 P" I2 f
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance
! h* O, g5 w, v. P! A9 [6 ~11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险 6 ~% Z8 I3 e" a1 A( R
12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
7 t/ m+ x# H! R" ?13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理
, f9 _% o0 z# N( E14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
) D3 e7 ?% q- h7 X15.公司有保险是否还要买个人保险 $ @ Q+ R* @% x8 Q3 g- @+ {
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
2 o! ]1 f: P9 k' \' d- O5 Q; }. E8 @! Z2 l* @: {, ]
# U, s, `; i" A1 m主讲人： 周学 志（Frank Zhou） " S# {6 c: ~+ e7 H1 w
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) ) h* j- l+ H* z- ]& Q4 a1 H+ F
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) : O4 E8 X$ ^# U2 ?
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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) C6 K- Y% d8 B) W d/ l毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 ' t- G* f* h' ] N4 }$ v+ A
6 A) N$ a2 V3 F3 w; K, ~时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM / z. S) w7 @! f$ N/ N" @+ F
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: c+ P1 ~8 G5 e! t+ `: e5 a地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE ( F* s) A. J0 L
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6 f7 }' `" _; I' Y0 M5 ~+ u联系人：周学志，报名：
; z7 R4 ^6 s' B! `$ U# yEmail: xuezhi001@hotmail.com
6 n6 ?/ ]* j% j, i4 l(403)804-6688
6 ^5 W# g7 ^8 {http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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