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本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略： 6 F" Z$ z# V$ }$ z) J
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1. 遗嘱的三种形式 6 I) g3 ^" l% E. Y' D. N
2. 如何制定免费遗嘱
7 S. l& z/ Q" ]3. 制定遗嘱应该注意那些事项 ! A7 L! h$ t3 H1 I
4. 无遗嘱的潜在问题
" f5 R/ q' X: g) }; k, W, l5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
4 n. I4 v5 ~3 v: z& Q. v- |9 ~6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划
# r6 m5 ]4 R( F2 [( M8 D7. 海外收入，资产，企业的税务策划
- J- q: {' S% @7 a8 R8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用 $ h6 T7 d; R0 h i0 Q1 a2 `% i
9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识 , q& y5 x% X1 J$ D5 Z* u. W. J
10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance 4 n0 P. [' i6 b& c. Q4 F# o6 f
11. 亚健康人士（高血压，心脏病，脂肪肝，糖尿病，肥胖症， 乙肝病毒携带者等）如何购买到满意的保险
8 H8 O4 q* j) V% x. j, t- |+ T9 C12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益 ' M% b) a0 J6 w% F
13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 4 r* e1 z) K, R) b- w/ s
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略 : e- m0 F/ s4 A) o
15.公司有保险是否还要买个人保险
5 t4 R; B" r7 @16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance) ! I9 ]% g. @/ ?4 R: t
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1 e! C _, H: [* }( x4 w( o主讲人： 周学 志（Frank Zhou） & v2 y g8 G2 ?* R ?$ T
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner) % d3 o5 S; @! I
长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC) . h- \4 a( l. G( Q5 h
注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC)
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毕业于卡尔加利大学工商管理硕士（金融专业）, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验，曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。 " K+ G5 M+ A0 |; i, a
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时间： 2013年05月12日（Sunday Morning ）10:30AM-12:30 PM * G: H- |8 K2 ?0 k) @1 t8 A
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地点：卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE v$ Y1 b; ~# H. |+ v
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$ y! {7 i, a) b* d6 y% C+ f$ |联系人：周学志，报名：
6 }9 R9 w7 s" W6 s& P) g! yEmail: xuezhi001@hotmail.com
3 N d @$ |3 ^# q* h- Y(403)804-6688 ) O8 A" Q; U$ f6 `7 e& B
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html |
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狗仔卡
发表于 2013-5-8 19:10
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