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卡城国语讲座(免费): 遗嘱, 信托和人寿保险在加拿大的实际应用

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发表于 2013-5-8 19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
本月免费国语讲座由专业理财规划师与您分享以下成功理财策略:
! b( b  t9 x# E! f7 ?" i3 F$ j; @/ w. d6 W8 g
1. 遗嘱的三种形式
) P0 i# @( h5 Q1 A; y* I- l/ }2. 如何制定免费遗嘱 ( Y+ E1 l0 ]' M
3. 制定遗嘱应该注意那些事项 : F5 D$ O7 \" m4 s  P
4. 无遗嘱的潜在问题 ) z  q( o1 y* u! L% V; y
5. 资产转移给配偶或子女的税务问题
" w+ L4 C4 y  U) p2 `7 x6. 遗产策划的两种信托(inter vivo trust and testamentary trust) 应用策划 : J- I) |! R8 F: `: C# p+ c
7. 海外收入,资产,企业的税务策划
: ?3 T: J$ K& n* \& s8. 从资产转移看人寿保险的多重实际应用
: D" D4 N& n( z* L& T9. 四种人寿保险相应的优点和不足, 常见的错误认识
" p# y9 i! Q1 z) z/ n- J6 z10. 自雇人士和公司业主如何购买适合自己的保险: Life, Critical Illness and Disability Insurance ! r) [8 H$ v4 O& U9 p' Y
11. 亚健康人士(高血压,心脏病,脂肪肝,糖尿病,肥胖症, 乙肝病毒携带者等)如何购买到满意的保险
! `( @% p- }2 ]* A0 K12. 人寿保险的利益分析-人寿保险在税务、投资、养老、财务计划等许多方面的收益
- k4 ^* e4 f6 U4 J13. 人生不同时期的潜在风险及如何利用寿险进行风险管理 ' k9 s/ W6 L& P2 f( }
14. 自雇人士和公司业主的风险管理策略
' V! ^  z$ [4 g% ?/ B' O& q15.公司有保险是否还要买个人保险 ; S( g+ l  o# s' X, H6 D/ _2 j7 [, _
16. 为什么个人寿险比按揭人寿保险更好 (mortgage life insurance)
9 G- K5 [3 d3 T% a6 o
" `5 K0 q3 y+ f0 Y6 O9 _7 x, ~

1 ~( L: |! V+ B, V: p; D4 }+ T. E1 P主讲人: 周学 志(Frank Zhou) 3 D$ y. K2 T# Z. ?) z8 r3 C' v
理财规划师 (CFP-Certified Financial Planner)
) `# [& Q6 z% @: q+ ~- v长者规划顾问(Elder Planning Counselor-EPC)
- }5 [9 O( w& _9 i# R注册退休规划顾问(Registered Retirement Consultant-RRC) , Y' o% i# p- s/ L: C
' z2 i) m# e4 `
毕业于卡尔加利大学工商管理硕士(金融专业), 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 年环球百万圆桌会员, 具有14年的金融理财服务行业成功经验,曾任中国平安保险天津分公司区域经理并连 续多年区域业绩第一。
! I. ]1 A! m# {; |/ _$ q8 ~
" N- t4 f3 w! T0 c. }# C) p: f时间: 2013年05月12日(Sunday Morning )10:30AM-12:30 PM ' t/ G+ E) Z/ t2 Y
- ?0 t9 `2 _( z' `2 U' P7 B+ Y$ w
: S$ @+ Z7 x* \

/ D0 K# _$ ^8 ]- Y. w1 \) [$ \3 B: n% A& N

% G! A4 ]. w9 V9 r/ J地点:卡城江浙上海联谊会: 208-114 3AVE. SE 9 a9 f- o2 J" G6 R* L  B0 `8 b) u
7 k! @+ e2 O$ r; b7 s& F

4 i/ _6 _& {7 }; c: y5 I3 }) V联系人:周学志,报名: 8 X% ]% r1 S9 o) F$ S
Email: xuezhi001@hotmail.com
4 [8 }  x6 U7 ?# f, e(403)804-6688 $ C! B! o) U2 |8 ~1 H, b) U5 V
http://www.calgarychinese.ca/link/frank/finance.html
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发表于 2013-5-8 22:30 | 显示全部楼层
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8 R$ L' y' g4 Q% b) z2 U

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鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2013-5-9 08:52 | 显示全部楼层
这个讲座主题很好,为什么爱城没有?
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