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农夫聊菜 ZT

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发表于 2010-11-13 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
1) 今天谈谈股菜。
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我早段讲过,美股2010会是两头高,中间低的格局。自April后,market明显是乏力了。无量上升,大量下降。CNBC还每天说,股市是如何猛,真让我们行内的人笑掉大牙。我当时就叫大家,有货的要出了。无他,Risk/Reward比不合理时,就要Sell, Sell, Sell。炒股要学会放手。不然,你回家搂老婆好了。 为啥? 搂老婆风险低多了。
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- M0 l$ W% }; J美股于五月初展开大幅杀跌,市场一天一度大掉1000点, 恐慌气氛之下,Wall Street的 excuse是,按错键了。我当时就笑掉了大牙。目前,市场重要低点已现,我相信,美股在重探10000点位后,未来将会震荡向上的情况下,到时,市场收益将远大于风险。入市的时机又到了。 有一点大家要留意。 美股9800不能破。 一破,就完了, 美股会重见2009三月低点。为了有效打破9800, 美股一定要带量穿过9500,不然,无效。 0 f5 H5 b+ d+ g

& J" Q+ \; m6 Y7 x/ a/ {, W8 {5 K五月后到今,美股就是个猪市,对我们作swing trade的,灰常妙。拿捻的好,就是个收获的好season。
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6 o, ^, K9 h4 Z2 c$ h+ O但,农夫很关注的一个指数,是ECRI。这指数已几个月在走下坡了。这是一个很重要的超前指数,要是持续下行,那么,美国人民都要卖咸鸭蛋了,股市当然就不妙了。
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1 ], p0 M+ q4 H最近,Fed的行动,更confirm了美国经济是暗流汹涌,而伴着中期选举的来临,Wall Street 的pro-Republican 一定会搞风搞雨,给民主党难看。
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媒体上能让散户看到的数具,九成是人做的,这就是为何,输的都是看CNN和CNBC太多的散户。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:45 | 显示全部楼层
2) 谈股菜,就不能不谈汇菜。
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& @$ M$ V# a+ k2 k0 W股市和全球货币供应不可分割。 搞不清这一点,你回家卖咸鸭蛋好了。
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7 c+ h% ^0 O( D$ S9 R6 s9 w0 r; A9 T五月以来欧洲高达7500亿史无前例的救援行动还需要欧洲大量发行货币发行或欧债。但欧猪五国(piigs)的问题已经让我们看到欧盟,以致欧元的 Structural Defect. 美国更会趁机把欧元搞臭。 # Z% z9 w) f9 E9 T5 w
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我一直说过,美国复兴的关键,就是美元地位的巩固,只有如此,美债才会有人买。 This is crucial to the success of US medical reform and economic recovery. 有钱好办事,中美都如此。但,美元的关键是,它是美元,是国际货币。Again,美元两字的含义你搞不懂,回家搂老婆好了。
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: ^) W4 i3 h# `3 ]5 `总之,美元相关债券的天量发行还将进一步推高全球股市和期市。后果是, 全球资产泡沫将会越来越大,通货膨胀将不可避免得要在未来爆发。 要应对通货膨胀,
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房地产、原油、黄金、粮,天然气,铜等商品是长期战略投资。
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大家也看到POT的news。我五月就提过,要买农业股。无它,人不穿衣,可以; 不泡妞,可以(农夫除外);但不吃饭,不行。有时,买菜的思维就是如此简单。
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但是,在通货膨胀发生前,因早期bubble之故,很有可能有一段滞胀或通缩。 长远,农夫是偏向通货膨胀。
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& O9 j; C+ q0 M8 @+ p8 Q. Z很多人以为,通货膨胀,房菜就好了,一定大涨。。 错! 通货膨胀是房价上扬的一个可能因素;但高房价,却不是通货膨胀的必然结果。 这话题,农夫以后会再谈,不是一,两句话的事。农夫买房菜的心态,是保值,大家不要用过夜发财的心态。
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顺便提提,我五月发贴谈过,高盛会没事。以下是原话:8 _' c: i4 ~+ T  j) Z

, |% i" v+ r! t; l' V"有朋友问,高盛会垮吗? 这跟问我,犹太人会被灭了吗? 这没脑袋的问题都要问,你回家搂老婆卖咸鸭蛋好了。 丢人啊! 我一直跟大家说,高盛的事,就当看一场戏好了,谁当真,谁是傻瓜。 老美太会忽悠人了。") Z7 b" W: U  s& p1 R3 Y, J# x
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结果大家看到了? 高盛给点钱,连认错都免了。 无它,高盛是美国的大爷。天下乌鸦一般黑,这话是全球都通的。2 @* Q+ d" r% b2 a: a

4 x) k) \4 `) m0 N% {/ P+ g9 g9 d目前,股菜进入一个seasonal对牛牛不友好阶段,农夫感觉,市场在九,十月间,会给我们一个很好的entry point,所以,农夫目前是轻仓观望。) q0 B8 ~. k2 ]: v- A

3 Z: |2 o0 B9 D  s9 ^' [# @1 Y如何玩股菜,是各花入各眼,农夫就不献丑了。
理袁律师事务所
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:46 | 显示全部楼层
3)农夫最近很担心。
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我不想看到的,都在发生。 ) Q% j" B) r  D# P/ y

+ i# o# c* p2 R我一直对Obama的8000买房鼓厉政策很不感冒,无它,瞎了眼的都看到,是逼人提前买房。 所以,大家对最近差到离奇的房屋销售数据就不必大惊小怪了。 奇的是,Fed的Ben大佬会给吓了一跳,又在发炮说会印钱。
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0 r* c' @9 n4 [  }问题是,大家看到,Fed的印钱是有点苍凉无助之感。所以,股菜市场的负面反应就是意料之中。
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更大的问题是,Fed印钱,银行却不贷钱。 最近跟几个在New York作broker的朋友聊天,都提到,很多到手的deals都化了水,只因银行不放水给客户。大家可以帮忙验证一下。- |5 U2 h( R8 z* n7 C% z
0 r  z, K& E* H; T: \7 O* L9 `% V) Z
可能性是,银行水不多,还在困着。或银行不信经济会复苏,放水风险太大,所以,不放。 正反来看,都是两个字,不妙。* N) A5 T8 n6 A4 c% V+ \. a

& e' s* j' w# P' l2 A/ M9 c6 d6 p老美到今天也看到了, Obama就是个耍嘴皮的货,靠他,美国是没指望的。 没工作,再加信心不足,指望consumer救经济,谈何容易?3 i" e' [! G9 r  M& y+ P0 y
+ }( R0 T. J4 m9 j5 c$ D: s9 }
再加中期选举,共和党一定会搅局,乱上加乱,花街不会给好果子大街吃,短期,股菜一定不妙。2 V* Y  D' [7 n( ^
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我最担心的是,Fed要是一而再,再而三的印钱,而经济再不回复,房菜市场还不回头的话,通缩来临的机会就很大。到时,是股菜,房菜都变了烂菜, 菜农就有难了。 1 ]3 r9 d3 L  p6 o: F0 @
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有鉴于此,农夫觉得,在leverage之余,手上留有足够的现金,对广大菜农,十分重要。
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8 `- L# d1 v; v4 h' E8 G贪字得个贫,信不信由你。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:46 | 显示全部楼层
老杨团队 追求完美
4) 有在找白菜的人该看到,在目前的价位,银行把一些short sale价定的高了点,投资者好象也冷静了一点,一天来个十几个contracts的光景已不在了。无它,大部分的投资者还是冷静的。) D8 E. N. ?* s1 h" T' v

# U/ I- q$ B$ i2 d9 [经济方面,看看Obama的被人当狗论就反映了,好极有限,不然,Obama也不会狗急被咬。) r" ^5 W7 ?% W: f8 @( C) g' j
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目前,很多人担心通货膨胀,但我看Fed担心更多的是通货紧缩。- f4 ?4 M& q7 ?1 O- x5 d

" p6 N4 Q9 M# o. ~通货膨胀是基于货币流通过大,引起物品价格的普遍上涨。 但有一先决条件,就是经济要发展,从而引发市场需求增长。 同时,工资也要上涨,从而刺激消费,转而刺激经济和生产。
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但是,目前的清况是, 老美工资没涨,投资失败,购买力下降,更有苗头的是,表面是Fed在inject money,但市场银根很紧,市场上流通的货币其实在减少,投资在减少,经济动力已大幅减缓。目前,表面看是大公司cash大堆。但偏偏是最需要cash flow的小公司在"应该"很有钱的银行里拿不到钱。见鬼了吧?
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/ n; q6 W! l& ]9 V# w后果就是,经济再衰退可能性在增加,失业率高企不下,对物流的需求会下降,引发商品价格下降,从而很有可能导致通货紧缩。- D, _. Q- j2 u# u- \2 I  k

7 B( q7 H2 y9 t3 M通货紧缩的后果是非常严重的,看看日本就知道。 通货紧缩令一切物品的价格都下降,包括房地产。/ }+ w6 q5 \$ K1 d! s1 i/ E
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大家一直在担心的通货膨胀,是根据美元大量流通,经济会再发展的立论。 这立论越看,短期越不成立了。
: n1 Q7 B$ c/ h5 J- d4 N/ g! ?  Z! ~- H' X. \
目前,农夫唯一看到的救命稻草是,美元是一哥,manipulation的能量不是日圆可比的。. E9 s# |; V, f
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有不少人问,为何谈股菜的不多。我相信,这里很多人多有玩股菜,但玩过的人都知道,不好玩。 有句老话,宁教人分妻,莫教人炒股。 可见教人炒股是多不讨好人的事。# O9 J: Z, d/ V: I( Y* `

2 x& c7 H* N5 Z3 q' {) K炒股菜其实是炒心态。 很多人没主见,大市一冲,恨不得就把钱全换成股票才高兴。隔天,大市一掉,吓得跑了。再回头一看,靠,又升了。左右几个回合,钱到人家口袋了。不幸的是,很多散户是如此。心态大乱,还炒个鬼股咩,回家炒菜好了。
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农夫对股菜看法很简单,资金管理。合理的资金分配,不但对风险控制有好处,也对让个股赢大利打下基础。资金管理,也反应了个人的贪婪程度。要发急财的,往往会押的重。对,搞中了,你会发,但你会再押,结果有一天。。。见外婆了。有本书,"When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management",不错, 大家有空看看。& L" @( N* t& m4 d/ o: {; H4 d
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财不入急门,这不是无的放矢的。
  A9 i" N2 `7 t9 P3 f" G& i6 `- J. ~" a; Y, l( Q% x9 e. C' O) q
农夫看法很简单,炒股菜的决定因素,是心理质素,附以资金管理,才有胜算。
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不然,人人都看图,散户靠看图赢大钱的,少之又少。
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谈股菜的不多,不奇,有兴趣的,股书比数学书都多,大把你看,有啥好讲的。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:47 | 显示全部楼层
5) 有位老兄笑米大不懂Fed的balance sheet。 我就讲两句。8 s! A& g! w8 v8 N3 P- C6 ]
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老兄,要是你是还信Fed的balance sheet不是做出来的话,你完了。balance sheet,懂行的都知道,可做性太大了。 你没看见Lehman倒前的balance sheet也很好吗? 老兄要是在花街混过,就该知,balance sheet是骗散户的。Fed的balance sheet? 是骗傻老美的。 我是老中,所以,骗不了。
3 V# F  T6 X, X. `: E
2 c7 |) X/ X8 t3 K% Y举个现实的例,老美到今天,还说unemployment是9。x%。 偏偏就不过10%。 10%是个心理关口,不能过。6 Z3 R7 Z  d5 h/ K

: o4 j5 ?; d& G* b1 k* c偏偏,农夫有个朋友是在统计局做unemployment 统计的(农夫的内线), 这朋友说,把公开的unemployment rate 加个7。5%, 才是下限。 上限是19%。 其实,不用想都知道,很多人都已过了拿unemployment的期,不找了。 偏偏,不知何故,公布的unemployment rate把这些人从分子上给减了。 所以,永远是9。x%。 就象美人生日年年都说是二十八岁一样,假的。自己开心就是。
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我要讲的是,不要信老美的数据,都是假的。 多少人就因为信了Fed和老美的话,输光了。
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0 z9 E" A( o0 c/ o2 f% L提提股菜,农夫这周大举short S&P指数。 好事都price in了,阻力从从,我就不信他不回。 但, 年底会更高, 回调后大举long。 但明年我就会很小心了。 5 w. n1 O/ C: i( Y0 C$ R
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好象有人说hold 个3X的东东就发了。 傻得不能再傻了。 3X的东东有个东东叫contango effect, 所以,3X的东东只能短炒。 这水平,你股菜就不碰了。 有hold 3X东东这想法的老兄们,听我一句, 你回家hold老婆好了,起码一年后还有个热炕头。
1 Y  Q8 O* \8 l2 S# @" K: D% _8 i) W( N, I
好心的话总是难听的!
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:48 | 显示全部楼层
6) 今天先谈谈油菜。& |* A6 w) I' ~$ C
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米大每次讲油价要大涨,都被人拍砖头。 其实,我对米大对能源的理念很认同,但timing上,有不同。
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能源产品的价格飞涨通常发生在经济cycle的晚期和步进recession的早期,就拿这次危机,2007年5年美国次贷危机爆发,几个月后,大家确认美国经济衰退已经到来。 而2008年7月原油才见到历史最高价。我还记得当时在大千潜水,很多傻冒说,看,经济复苏了,所以原油是140了。 大慨,这批傻冒已经卖咸鸭蛋了。' Q5 \  j6 M+ H3 ?7 c
3 i0 t+ `0 s; r( P) B: e* y' i) e
假如现在美国的double dip 不会重现,那么,我很有理由相信,未来原油价格会随着美国经济的慢慢复苏而开始新一轮的牛市,而这牛市的起点该市在09年的三月,也就是大家已为天塌之时。按上周期长达十年的cycle来看,这一波油菜的牛市应该会维持到2019-2020. 到时,按如今老美老中的印钱速度,下一个油菜高点在200以上,绝对不是问题。 这过程中油价一定有起有落,但,方向就一个,向前,向钱,向前。。 所以,农夫自去年,一直在accumulate高质,有dividend的油股,放抽屉底,看都不看。 十年后,无论如何, 都会跑赢inflation.7 U# Z3 K  N  N% M' G

0 [+ Z4 o1 J9 _: z7 }/ w1 }/ G: E. w再讲讲金菜。 我个人看法是, 就算黄金一后还会上,但在一波是炒过头了。 当人人都在喊,你不买黄金你就晚了时,你就该知道,这是卖黄金等大回调了。 目前,任何黄金的反弹都是卖的机会。 我也是这样做的。1 S- f! _% g3 k8 }  q
  ^, B3 u' J+ K% E
股菜方面,我提过,我一直在accumulate农业股。我觉得,下半年到明年,会是农业股板块的发光期。 还有,这一波的上胀,金融股远远落后大市,这也是我短期要空S&P的原因。 美国股市要真的在冲高点,没有金融板块的参与, 美市不会有真的气候。所以,我会将回调板块之一锁定在金融。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:48 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!
7) 中期结果毫无悬念。
( J* _6 t( x4 a
) E0 x$ B1 C5 ~5 hFed印钱大家都赌是500B,结果是600B,算是Fed给了个小红包。0 P  x5 u" r$ w# V0 f% H% g
' q6 \% m: _2 V8 i! C$ A
其实,民主党也好,共和党也好, 对如此纪济残局,都是无力回天的。当然,花街是乐见老共重夺半壁江山的。& t  k6 k+ w4 E' i2 X
! j' I6 t7 O# ~( Q$ I
中产们该清醒的认识到,他们,才是为残局埋单的人。也是以后几年最高危的一族。 / |$ m$ ]7 f. b0 b* y
# K  H9 S1 A$ o4 x9 i7 o
农夫对股菜的看法不变, 短期一个小correction可期,然后,rally会继续。 buy dip, 该是主题。 600B是一个clear signal。 农夫不做唐吉柯得, 立马把我S&P的short卖了。 果断的,全卖了。
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% K1 U2 g3 I& q( y* X$ A这600B要到那去呢? 答案很明显,不会在美国。 大家也看到了, 美国很多企业是钱多到流脓的。 Fed的钱, 当然也不会好心到借给需要钱的老美大众。钱只有一个流向,emerging market,和发展中的大国,中国。
) `: @+ T, s1 L, b% ^6 M' U
* n1 q4 }( O% K5 e& f" K2 c/ ~最近,索罗丝频频在香港发飙, 股神带着个李录(露丝汗奸)在中国大地上新闻。都是个信号。 钱要往美国外面跑。 , n6 i1 F  @% }6 C6 Q( o2 B5 J
! H# d* N% m6 C2 ?) \- @6 h
阴谋也好,不阴谋也好。 农夫绝对相信,老美的目标就是在这一年内,把这600B的大部,变为到中国和别的emerging markets抢劫的热钱。 所以,农夫觉的,以后的半年到一年,有搞头的地方,是中国和香港的股市,而不是美市。美市最多就是个稳步上扬的小牛。 6 {  j2 c( ?1 U- z% f
0 q* P6 r* J* D1 K1 d
人民币,我们老中手上不能没有。 农父相信,人民币在以后这几年内,一定会无奈的升值。 3 _; @. e$ K3 m7 D, a8 L7 p

3 x; T- ?. h# o' i' q中国的危机是,在美国抢劫够本后,老美一定会想法来个回马枪,抬高美元,把热钱抽回美国,在重建美元信誉之时,把中国bubble搞爆,造成中国的危机。 如何避免如此危机?就不是农夫够水平去烦的事了。 只要美元还是一哥,这种看似阴谋论的东西,就是现实。+ l" f9 s, r4 s& C7 _" L- q" u5 J
4 G% I  c4 d5 {" C2 i& q
讲点题外的。
% L; R8 D5 W5 `% u& |) ^; [9 w8 r
很多人就搞不明,一个以基督教立国的国家,一国充满"博爱"的国家,为何偏偏整天都去炸别国,抢别国?; {% Y5 ~% Z8 N! }: f, k
2 G: o! L7 F! L$ M5 y
答案只有一个,国家利益高于一切,而犹太人的利益高于国家利益,这才可怕。 要是伊拉克没油,美国的民主绝不会去的,而候晒恩今天肯定还是白白胖胖的。想想候晒恩也够倒霉的,当总统没错,为何挑个有油的地方去当? 要是当个啥非洲国总统,屁事没有。就算像卢旺达发生的灭族,老美最多派个红十字,民主就免了。, _/ V2 ?$ y  Z$ s/ y3 M8 p

3 q4 R& A/ W3 ]" D0 i' A/ C3 ~想想也可怕,民主这东东是印在导弹或美元上过来的。一个是硬的,一个是软的,但目的就一个,灭了你。 怕了吧?哈哈哈哈。。。。
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 楼主| 发表于 2010-11-13 10:49 | 显示全部楼层
8) 股菜方面,农夫上次预测的correction已在进行,其实,从上周美元的态势和最近银的有点最后的疯狂,就可看到苗头了。 但这只是短期回调,不影响年底和明年头季的一少牛。 所以,农夫的buy dip观点不变。 重点是农业板,金融板和资源板块。 外加emerging market和中国A股和H股的ETF。
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2 `+ H+ Q2 u; W+ {* q' ?银行个股方面,个人看好C, BAC, 和 GS。 C很有可能成为银行股明年的turn around story。 BAC人人担心他有屎,农夫偏要买它。
" b' E' r! c+ f* z6 Y) j$ [
- A$ @4 L) W: d' t' F个人完全同意米大的peak oil观点,更同意,美元在QEn(可能有n次)后, 会抽水走强。长期看淡美元,是错的。 农夫对米大的SD很有好感。( G# l% i( i8 M" u1 {6 F( d5 S
* n0 n# ~9 F. g: C: T
有感于金,银有炒过头的现象,个人感觉,金,银会有一波不少的回调。0 t- Q" b0 P/ H# ]

+ ]; S$ s8 {9 O+ |( T炒股炒心态,所以,建仓要慢慢来,不到你的点位,就算走宝了,也不要买。  求稳忌贪,积少胜。发急财的梦,在股菜市场是不现实的。 菜农养菜,是靠每天默默耕耘而来成的,炒股菜,一个样。道理很简单,很多人偏偏做不到。& }6 w" Q5 P+ ?# f

5 n! q/ R. l' @* A5 {& l" ^9 Z房菜方面,感觉抢白菜的菜农这两月明显减少。 和agent聊天也同意这看法。 大慨到这价位,很多菜农觉得不值了。房菜的真正反弹,没十年也有八年,除非你想做房东,不然,不用急。% x% f8 [) h+ j1 W) l- l

: U' C2 W( P0 g) U& a( p3 Y  m; B. J最近农夫Brooklyn的房子发生了一点和租客的事, 才发觉,从法律保护租客对房东的不合理性来讲,纽约是大大的坏的,北维州是大大的对房东的很好。还有,Herndon真是房东的天堂,农夫爱死了Amigo租客。一找就有,一赶就跑。 而且,Herndon Amigo区的租市真的很旺。 和Herndon比,农夫灰常后悔我在Viena买的出租房,白人租客真是很麻烦。 有感于地铁就要到Herndon, 农夫明年的白菜目标,还是Herndon。
" n7 f3 F9 D+ _# h9 K  ?* ?" `
4 @! Q" k# _8 ?; x在人人看不好美国时,农夫坚信,目前最好的投资机会之一,就在美国。
鲜花(10) 鸡蛋(0)
发表于 2010-11-14 21:10 | 显示全部楼层
老杨团队,追求完美;客户至上,服务到位!

: A, u! H. o, b" l1 r0 M% W在人人看不好美国时,农夫坚信,目前最好的投资机会之一,就在美国
鲜花(0) 鸡蛋(0)
发表于 2010-11-15 15:06 | 显示全部楼层
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这个农夫同志真给力啊。
鲜花(55) 鸡蛋(0)
发表于 2010-11-15 18:38 | 显示全部楼层
高手,看问题角度很高
鲜花(261) 鸡蛋(0)
发表于 2010-11-25 16:49 | 显示全部楼层
能说什么呢?$ c3 j* w# ]  a! ?9 O( |
我只能说,“兄弟,高,实在是高!”0 M3 w4 r! t! L. h, z
, [+ ~8 s+ ?* k: U
咱们华人里面真是卧虎藏龙啊。
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